Слияния и поглощения: обзор за неделю с 9 по 13 января
Минувшая неделя характеризовалась низкой активностью сделок M&A. Одним из основных событий стало то, что сделка по объединению немецкой биржи Deutsche Boerse и американской NYSE Euronext теряет шансы на реализацию из-за сопротивления со стороны антимонопольных органов.
Электроэнергетика
В понедельник электроэнергетические компании Duke Energy и Progress Energy заявили о намерении продлить крайний срок завершения их слияния стоимостью $13,7 млрд на шесть месяцев в связи с проблемами, связанными с получением разрешения на проведение сделки со стороны антимонопольных органов. Заметим, что в случае заключения сделки будет образована крупнейшая США энергетическая компания, имеющая 7,1 млн пользователей в Северной Каролине, Южной Каролине, Флориде, Индиане, Кентукки и Огайо, с общей мощностью в 57 000 мегаватт.
ИТ, технологии, телекоммуникации
В среду американская компания Apple сообщила о том, что она приобрела израильскую фирму Anobit, микросхемы которой уже используются в iPad и других гаджетах. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что стоимость сделки составила порядка $500 млн.
В пятницу информированные лица предоставили данные о том, что крупнейший в мире поставщик платформ, служащих для перевоза и хранения грузов, Brambles получил предварительные предложения от ряда инвестиционных компаний, включая Carlyle Group и Apollo Global Management, на покупку подразделения Recall, специализирующегося на безопасном хранении, поиске и уничтожении физической и цифровой информации. Как стало известно, в результате продажи Recall компания Brambles может привлечь около $2 млрд.
Потребительские товары
В начале недели стало известно, что частная инвестиционная компания KKR & Co находилась в стадии переговорного процесса по поводу приобретения австралийского производителя одежды Pacific Brands. Финансовые детали сделки пока разглашены не были. Заметим, что рыночная стоимость Pacific Brands оценивается в $590 млн.
В среду осведомлённые лица предоставили информацию о том, что бразильский кредитор Banco BTG Pactual, подконтрольный миллиардеру Андре Эстевесу (Andre Esteves), сделал предложение по покупке 96 млн акций производителя потребительских товаров Hypermarcas за $555 млн.
Девелопмент
В четверг канадский инвестиционный траст недвижимости Cominar REIT сообщил о том, что он продлил срок действия своего предложения по покупке Canmarc Real Estate Investment Trust. Напомним, что в ноябре Cominar сделал враждебное предложение о приобретении конкурента Canmarc на сумму $800,4 млн с целью создания второго по величине в стране диверсифицированного портфеля объектов недвижимости.
Финансы, страхование
В среду информированные источники сообщили о том, что компания Raymond James Financial была близка к заключению соглашения по покупке подразделения Morgan Keegan фирмы Regions Financial, предоставляющего брокерские услуги, услуги инвестиционного банкинга, а также другие финансовые услуги. Как стало известно, стоимость сделки может составить $930 млн.
В среду появилась информация о том, что попытка оператора немецкой биржи Deutsche Boerse купить его американского "коллегу" NYSE Euronext может обернуться неудачей из-за того, что европейские регулятивные органы, возможно, заблокируют сделку. Стоит отметить, что главы Deutsche Boerse и NYSE Euronext надеются, что сделку можно спасти, обратившись к коллегии из 27 комиссаров в Брюсселе, а также к Международному экономическому форуму. Однако аналитики были настроены более скептично и сомневались в том, что данные действия являются эффективными. Так, согласно мнению аналитиков UBS, комиссары редко голосуют против рекомендаций Европейской комиссии, поэтому вероятность совершения данной сделки снижается до 20%. Как сообщили осведомлённые источники, глава антимонопольного подразделения Европейской комиссии Хоакин Альмуния (Joaquin Almunia) порекомендовал заблокировать сделку по объединению Deutsche Boerse и NYSE Euronext.