Слияния и поглощения: обзор за неделю с 9 по 13 июля

Минувшая неделя характеризовалась низкой активностью в сфере M&A. Одной из крупнейших событий из сферы слияний и поглощений стало сообщение о том, что японская компания Dentsu достигла договорённости по покупке группы Aegis за $5 млрд.

Машиностроение

Во вторник стало известно, что гонконгский обанкротившийся производитель самолетов Hawker Beechcraft, принадлежащий Goldman Sachs и Onex, проводит эксклюзивных переговоры с китайской фирмой Superior Aviation Beijing по поводу продажи своих акций за $1,79 млрд.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В начале недели крупнейший в мире поставщик микрочипов Intel достиг договорённости об инвестировании $4,1 млрд в голландского производителя полупроводникового оборудования ASML Holding. Как стало известно, первым этапом станет приобретение компанией Intel 10%-ной доли в ASML за $2,1 млрд, после чего будет куплено еще 5% акций за $1 млрд. Также ASML получит от Intel $1 млрд в несколько стадий.

Потребительские товары

В понедельник американский производитель супов Campbell Soup заключил соглашение о покупке компании Bolthouse Farms за $1,55 млрд наличными в рамках плана по расширению своего присутствия в сфере продажи соков и снижению зависимости от основного направления бизнеса.

В пятницу один из крупнейших в Канаде пенсионных фондов Ontario Teachers' Pension Plan (Teachers') сообщил о намерении приобрести 75%-ную долю в норвежском ритейлере одежды Helly Hansen у инвестиционной компании Altor.

Медиа

В начале недели американская медиа-компания NBC Universal, являющаяся подразделением оператора кабельного телевидения Comcast, достигла договорённости по продаже 15,8%-ной доли в фирме A&E Networks совладельцам Walt Disney и Hearst за $3,03 млрд.

Девелопмент

В середине недели информированные источники предоставили информацию о том, что сингапурская инвестиционная компания Temasek Holdings находилась в стадии переговорного процесса по поводу приобретения доли в малазийском проекте Lido Boulevard, целью которого является строительство жилой и коммерческой инфраструктуры в прибрежной части города Джохор, разделяющей Малайзию от Сингапура, за $1,26 млрд.

Сфера услуг

В четверг японская рекламная компания Dentsu достигла договорённости по покупке британской маркетинговой группы Aegis за 3,2 млрд фунтов стерлингов ($5 млрд) или 240 пенсов за каждую бумагу, что на 48% превысило цену закрытия акций 11 июля, для повышения своих конкурентных преимуществ.

В конце недели американская компания Darden Restaurants, владеющая сетью ресторанов Red Lobster и LongHorn Steakhouse, достигла договорённости по покупке оператора гриль-баров Yard House USA за $585 млн наличными.

Финансы

В начале недели стало известно, что акционеры лондонской биржи металлов London Metal Exchange (LME) намерены провести 25 июля голосование по вопросу о покупке компании гонконгской фондовой биржей Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx) за $2,18 млрд.

В понедельник информационное агентство Thomson Reuters заявило о плане по покупке оператора торгового портала, специализирующегося на рынке форекс, FX Alliance за $625 млн или $22 за каждую бумагу, что на 40% превысило последнюю цену закрытия. Сообщается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2012 г.

В этот же день американская страховая компания WellPoint достигла договорённости по приобретению конкурирующей фирмы Amerigroup примерно за $4,46 млрд или $92 за каждую бумагу, что на 43% превысило последнюю цену закрытия в пятницу, 6 июля. Стоит заметить, что данная сделка подлежит одобрению регуляторов и акционеров.

В четверг осведомлённые лица предоставили данные о том, что оператор фондовой биржи Торонто TMX Group находился в стадии переговорного процесса по поводу покупки американской компании Direct Edge Holdings.