Слияния и поглощения: обзор за неделю с 8 по 12 октября

Минувшая неделя характеризовалась умеренным числом крупных сделок в сфере M&A. При этом главными новостями стали отказ EADS и BAE Systems от планов по совершению слияния, а также сообщение о намерении Softbank приобрести Sprint Nextel за $20 млрд.

Нефтегазовая отрасль

В пятницу стало известно, что американский поставщик чистящих средств Ecolab достиг договорённости по покупке производителя нефтехимической продукции Champion Technologies за $2,2 млрд наличными и акциями в рамках плана по расширению бизнеса в данной сфере.

Электроэнергетика

В среду японский производитель микрочипов Toshiba сообщил о планах по покупке 20%-ной доли в американской компании сферы атомной энергетики Westinghouse Electric у фирмы Show Group примерно за 125 млрд йен ($1,6 млрд). Как стало известно, покупка будет осуществлена в течение 90 дней.

Добыча

В четверг компания Minera Frisco, принадлежащая миллиардеру Карлосу Слиму (Carlos Slim), достигла договорённости по покупке мексиканских активов по добыче золота, включая шахту Ocampo, проектов Venus и Los Jarros, а также 50% акций в проекте Orion, у фирмы AuRico Gold за $750 млн.

Химическая промышленность

Во вторник американский производитель химической продукции TPC Group сообщил о получении предложения от Innospec по поводу приобретения его бизнеса за $721 млн, превзошедшего выставленные в августе предложения инвестиционных компаний First Reserve и SK Capital Partners.

В среду появилась информация о том, что американская химическая компания Cytec Industries намерена продать своё подразделение по производству смолы частной инвестиционной фирме Advent International за $1,03 млрд.

Машиностроение

В среду крупнейшая в Европе аэрокосмическая компания European Aeronautic, Defence & Space (EADS) и лидирующая в европейском регионе фирма оборонного сектора BAE Systems отказались от планов по совершению слияния в связи с сопротивлением со стороны правительств.

Сельское хозяйство

Во вторник осведомлённые лица сообщили о том, что американская инвестиционная компания Blackstone Group и гонконгский инвестиционный фонд Affinity Equity Partners намереваются выставить предложение по покупке крупнейшего в Австралии производителя домашней птицы Ingham Chicken за $1,43 млрд.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник информированные лица предоставили информацию о том, что американский производитель медицинского программного обеспечения Allscripts Healthcare Solutions получил первые заявки на покупку контрольного пакета его акций от инвестиционных фирм, включая Blackstone Group, Carlyle Group и Silver Lake Management.

В четверг в СМИ появилась информация о том, что третий по величине в Японии оператор мобильной связи Softbank находился в стадии переговорного процесса по поводу покупки более двух третей акций американского представителя отрасли Sprint Nextel, по меньшей мере, за 1 трлн йен ($12,8 млрд). Позже в компании Softbank заявили о планах по приобретению 70%-ной доли в Sprint Nextel за $20 млрд, что может стать крупнейшей сделкой на рынке Страны восходящего солнца за последние 12 лет.

В пятницу крупнейшая в Испании телекоммуникационная компания Telefonica, стремящаяся предотвратить понижение кредитного рейтинга и дальнейшее увеличение долговых обязательств, достигла договорённости по продаже своего колл-центра Atento фирме Bain Capital Partners. Сообщается, что стоимость Atento, включая долги, составляет 1,04 млрд евро.

Потребительские товары В среду стало известно, что

промышленный конгломерат Danaher и поставщик электрооборудования Cooper Industries заключили соглашение по продаже своего совместного бизнеса Apex Tool Group инвестиционной компании Bain Capital за $1,6 млрд.

В пятницу американская инвестиционная компания TPG International отозвала своё предложение по покупке австралийского производителя одежды для серфинга Billabong International за $713 млн.

Здравоохранение

В начале недели стало известно, что крупнейшая в США компания в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group достигла договорённости по покупке 90% акций бразильского страховщика и оператора больниц Amil Participacoes примерно за $4,9 млрд. Как стало известно, данная сделка будет проведена двумя этапами после получения одобрения регулятивных органов.

Услуги

В среду осведомлённые лица предоставили информацию о том, что сингапурский конгломерат Fraser & Neave получил от компании Overseas Union Enterprise предложение по приобретению его подразделения, являющегося оператором гостиниц и апартаментов, за $1,1 млрд.

Финансы

Во вторник американская финансовая компания Principal Financial Group достигла договорённости по покупке чилийской фирмы AFP Cuprum за $1,5 млрд в рамках плана по расширению своей деятельности на развивающихся рынках. Сообщается, что завершение сделки данной намечено на первый квартал 2013 г.

В четверг третий по величине в Азии страховщик AIA Group заключил соглашение по покупке малазийского подразделения крупнейшей в Нидерландах компании финансового сектора ING Groep за $1,7 млрд.

В пятницу крупнейший в Юго-Восточной Азии кредитор DBS Group Holdings в два раза понизил долю в Bank of the Philippine Islands, продав 10,4% его акций за S$757,3 млн ($620 млн) филиппинскому девелоперу Ayala. Как стало известно, в распоряжении DBS осталось 9,9% бумаг Bank of the Philippine Islands.