Слияния и поглощения: обзор за неделю с 8 по 12 ноября

Минувшая неделя характеризовалась умеренной активностью в сфере слияний и поглощений. Новости о проведении или намерении провести сделки M&A приходили практически изо всех отраслей мировой экономики, при этом в лидерах значились финансовый и технологический секторы.

Одной из крупнейших сделок стала покупка ADIA пакета доли в Port of Brisbane более чем за $2 млрд. В то же время, компания Chevron сообщила о намерении произвести поглощение более чем на $4 млрд, а стоимость продаваемого компанией Danone подразделения была оценена в $5 млрд - $7 млрд.

Нефть, газ, уголь

Во вторник американская нефтегазовая компания Chevron согласилась приобрести Atlas Energy за $4,3 млрд или $43,34 за акцию, включая ее непогашенную задолженность.

В конце недели появились сообщения о ведении Coal India переговоров с американскими горнодобывающими компаниями Peabody Energy и Massey Energy о покупке долей в их угольных шахтах. Индийская компания намерена диверсифицировать свои зарубежные активы на фоне роста внутреннего спроса на электроэнергию.

Добыча

Во второй день недели горнодобывающая компания Xstrata заявила о намерении заключить больше сделок по приобретению с целью создания подразделения по добыче железной руды после того, как предложила приобрести компанию Sphere Minerals за $520 млн для более успешной конкуренции с BHP, Rio Tinto, Vale и другими крупными компаниями данной сферы.

В четверг гонконгская горнодобывающая и транспортная компания Wah Nam International Holdings предложила $931 млн акциями за оставшуюся долю в Brockman Resources и Ferraus в рамках плана по расширению горнодобывающей деятельности.

Химическая промышленность

В понедельник американская компания Ashland, занимающаяся производством моторного масла Valvoline, сообщила о намерении продать свое подразделение, специализирующееся на продаже химикатов, компании TPG Capital за $930 млн. Ожидается, что сделка будет заключена до конца марта 2011 года.

Автомобилестроение, портовое хозяйство

В четверг американский автопроизводитель General Motors сообщил о намерении увеличить свою долю в совместном с китайским партнером SAIC Motor предприятии SAIC-GM-Wuling с 34% до 44% для расширения масштабов своей деятельности и увеличения прибыли.

В тот же день один из крупнейших в мире государственных инвестиционных фондов Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) приобрёл миноритарную долю в австралийском портовом операторе Port of Brisbane за $2,11 млрд.

Потребительские товары

Во вторник, по данным СМИ, французская компания Danone находилась на ранней стадии переговоров о продаже своего подразделения, занимающегося выпуском бутилированной воды, включая бренд Evian, японской компании Kirin Holdings. Сообщается, что другими возможными претендентами на покупку части подразделения или всего подразделения являются Suntory Holdings и Asahi Breweries. При этом стоимость подразделения оценивается в $5 млрд - $7 млрд. В середине недели крупнейший в мире производитель хлеба Grupo Bimbo согласился приобрести американское подразделение компании Sara Lee, специализирующееся на выпечке, за $959 млн с целью увеличения продаж за пределами Мексики. Ожидается, что сделка будет заключена в течение первой половины 2011 года.

ИТ, технологии, телекоммуникации, электроника

В начале недели информированные источники сообщили, что Amazon.com близка к заключению соглашения по покупке Quidsi, владеющей сайтами Diapers.com и Soap.com, за $540 млн.

В середине недели в средствах массовой информации появились сведения о том, что британский оператор мобильной связи Vodafone Group может сделать предложение по покупке TalkTalk Telecom Group за $2,88 млрд или 195 за акцию.

В тот же день Шейх Халифа Али аль-Халифа аль-Сабах сообщил в интервью СМИ, что он намерен обратиться в суд, если правление Mobile Telecommunications (Zain) одобрит сделку по продаже 46% акций фирме Emirates Telecommunications (Etisalat) за $12 млрд.

Под занавес недели осведомлённые лица сообщили, что второй по величине в Тайване производитель жидкокристаллических дисплеев AU Optronics находится на стадии переговоров со своим конкурентом Chunghwa Picture Tubes относительно будущего сотрудничества, в результате которого может быть создан третий по величине в мире производитель жидкокристаллических дисплеев.

Медиа

В конце недели оператор интернет-сайта Daily Beast и журнал Newsweek достигли соглашения о слиянии. Сообщается, что компании будут владеть вновь созданной фирмой Newsweek Daily Beast на равных долях. При этом главным редактором станет Тина Браун (Tina Brown), являющаяся одним из создателей Daily Beast, а СЕО объединённой компании будет президент Daily Beast Стивен Колвин (Stephen Colvin).

Сфера обслуживания

В понедельник СМИ сообщили о том, что частная инвестиционная компания Doughty Hanson намерена приобрести третью по величине в Великобритании сеть кинотеатров за 450 млн фунтов стерлингов. По информации осведомлённых лиц, Doughty Hanson конкурировала с другими компаниями, включая BC Partners и Omers Private Equity, за покупку Vue.

Финансы

Во вторник египетский инвестиционный банк EFG Hermes заявил о завершении сделки по покупке 65%-ной доли в ливанском кредиторе Credit Libanais за $542 млн.

В четверг стало известно, что тайваньский финансовый холдинг Fubon Financial может сделать предложение компании American International Group по покупке ее подразделения по страхованию жизни Nan Shan Life Insurance после получения одобрения Комиссии по финансовому надзору Тайваня. Заметим, что в конце лета Nan Shan отклонила предложение гонконгских компаний Primus Financial Holdings и China Strategic Holdings о покупке данного подразделения за $2,15 млрд, сославшись на неуверенность в финансовой состоятельности холдингов и их непогашенные долгосрочные обязательства.

Под занавес недели появилась информация о том, что третий по величине в Японии банк Mizuho Financial Group планирует приобрести 2% акций BlackRock за $500 млн или $163 за каждую акцию, при этом 2,45 млн акций будут напрямую приобретены у Bank of America, а оставшаяся доля - на открытом рынке.