Слияния и поглощения: обзор за неделю с 7 по 11 мая

Минувшая неделя характеризовалась умеренной активностью в сфере слияний и поглощений. Наибольшее количество новостей поступило из телекоммуникационного сектора. Как стало известно, поучаствовать в сделках M&A могут такие крупные представители отрасли, как America Movil, Deutsche Telekom и AT&T.

Нефтегазовая отрасль

В понедельник миллиардер Карл Икан (Carl Icahn) сообщил о получении контроля над американской нефтеперерабатывающей компанией CVR Energy. Напомним, что Икан оценил всю компанию в $2,6 млрд.

Электроэнергетика

В понедельник крупнейший в США промышленный конгломерат General Electric (GE) заявил о планах по покупке 15%-ной доли в XD Electric Group примерно за $535 млрд. Как стало известно, GE намеревается в партнёрстве с XD предоставлять технологии для строительства и модернизации электросетей.

Сельское хозяйство

В начале недели осведомлённые источники предоставили информацию о том, что японская торговая компания Marubeni находится в стадии переговорного процесса по поводу покупки американской фирмы Gavilon, специализирующейся на продаже зерна, примерно за $5,2 млрд включая долги. Данная сделка позволит Marubeni войти в число мировых лидеров в сфере торговли зерном.

Транспорт

В четверг осведомлённые лица предоставили информацию о том, что гонконгский оператор контейнерных терминалов Hutchison Whampoa, принадлежащий миллиардеру Ли Ка-Шингу (Li Ka-shing), пересмотрел своё предложение по покупке ирландской телекоммуникационной компании Eircom Group примерно за 2 млрд евро ($2,6 млрд). Сообщается, что обновлённое предложение не включает в себя ряд условий, которые были прописаны в предыдущем варианте заявки. Напомним, что предыдущая заявка Hutchison была отклонена назначенным судом экспертом, представляющим фирму Eircom, подавшую заявку о защите от кредиторов в связи с банкротством.

Машиностроение

В пятницу швейцарский производитель промышленных роботов ABB получил разрешение регулятивных органов ЕС на покупку американского поставщика электрических разъемов Thomas & Betts за $3,9 млрд наличными.

ИТ, технологии, телекоммуникации

Во вторник крупнейший в Латинской Америке оператор сотовой связи America Movil сообщил о планах по расширению своей доли в крупнейшей в Нидерландах телефонной компании Royal KPN до 28% с 4,8% путем покупки акций по цене 2,6 млрд евро ($3,4 млрд) или 8 евро за бумагу, что на 24% превосходит цену последнего закрытия.

В четверг осведомлённые источники предоставили информацию о том, что немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom рассматривает возможность слияния своего американского подразделения T-Mobile USA с фирмой MetroPCS Communications. Сообщается, что Deutsche Telekom будет контролировать объединённую компанию, акции которой будут торговаться на бирже.

В этот же день Tracfone, подразделение телекоммуникационной фирмы America Movil, сделало предложение по покупке 100%-ной доли в американской фирме Simple Mobile.

В пятницу информированные источники предоставили данные о том, что крупнейшая в США телефонная компания AT&T находится в стадии переговорного процесса по поводу приобретения своего менее крупного конкурента Leap Wireless International для укрепления позиций на телекоммуникационном рынке. Как стало известно, данная сделка может быть заключена в течение ближайших нескольких месяцев.

Потребительские товары

В середине недели появилось сообщение о том, что американская парфюмерная компания Coty повысила предложение по приобретению крупнейшего в мире продавца косметической продукции по каталогам Avon Products примерно до $10,7 млрд или $24,75 на акцию. Напомним, что ранее размер предложения по покупке составлял $23,25 на акцию. В конце недели стало известно, что правление Avon Products находится в стадии рассмотрения поступившего от Coty запроса на проведение комплексной проверки.

Во вторник крупнейшая в Японии пивоваренная компания Asahi Group Holdings достигла договорённости по покупке производителя безалкогольных напитков Calpis примерно за $1,5 млрд.

В начале недели в СМИ появилась информация о том, что американский оператор театров AMC Entertainment, недавно объявивший о планах по проведению IPO, ведёт переговоры о продаже всего своего бизнеса или его значительной доли китайскому оператору театров Wanda Group. При этом стоимость AMC оценивается в $1,5 млрд.

Финансы

В пятницу осведомлённые лица предоставили информацию о том, что Hong Kong Exchanges and Clearing и NYSE Euronext являются лидирующими претендентами на покупку London Metal Exchange.