Слияния и поглощения: обзор за неделю с 7 по 11 марта

Минувшая неделя характеризовалась умеренной активностью в сфере M&A. Основными ньюсмейкерами стали нефтегазовые корпорации, а также фондовые биржи. Если сделки в сфере нефти и газа происходят на протяжении более чем столетия, то объединения бирж, особенно трансграничные, стали новой тенденцией последних месяцев.

В то же время, были намечены претенденты на совершение слияний и поглощений в будущем. Так, СЕО Starbucks Говард Шультц (Howard Schultz) заявил, что компания планирует совершить покупки фирм в сфере потребительских товаров в течение следующих 12-18 месяцев. В свою очередь, правительство Тайваня сообщило о намерении разрешить Chimei Innolux и другим национальным производителям жидкокристаллических дисплеев проводить слияния с китайскими компаниями.

Нефтегазовая отрасль

В среду крупнейший в ЮАР производитель моторного топлива на основе угля Sasol достиг договорённости по покупке доли в канадском проекте по добыче сланцевого газа Cypress A у компании Talisman Energy за $1,08 млрд.

В четверг осведомлённые источники сообщили, что Valero Energy намерена приобрести нефтеперерабатывающий завод у компании Chevron примерно за $2 млрд.

В пятницу британская нефтегазовая компания BP заявила о планах по покупке 83%-ной доли в бразильском производителе этанола Cia. Nacional de Acucar e Alcool за $680 млн. Отметим, что благодаря данной сделке производственные мощности ВР в Бразилии увеличатся примерно с 435 млн литров до 1,4 млрд литров этанолового эквивалента в год.

Добыча

В конце недели вторая по величине в мире горнодобывающая компания Rio Tinto Group повысила размер предложения по покупке фирмы Riversdale Mining на 3% до $3,9 млрд или A$16,50 за каждую акцию.

Автомобилестроение

Под занавес недели финансовый директор Daimler Бодо Уэббер (Bodo Uebber) сообщил, что его фирма и компания Rolls-Royce не видят причин для повышения размера их совместного предложения по покупке производителя двигателей Tognum, составившего 3,2 млрд евро ($4,4 млрд) или 24 евро за каждую акцию.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник японская компания Hitachi достигла договорённости по продаже своего подразделения Hitachi Global Storage Technologies, занимающегося производством жёстких дисков, фирме Western Digital примерно за $4,3 млрд.

Во вторник осведомлённые лица предоставили информацию о том, что Deutsche Telekom провела переговоры о продаже своего подразделения T-Mobile USA компании Sprint Nextel в обмен на контрольный пакет акций объединённого предприятия. Как было отмечено, окончательное решение по поводу данной сделки ещё не было принято.

Здравоохранение

В середине недели американская сеть аптек Walgreen заявила о планах по продаже своего фармацевтического подразделения компании Catalyst Health Solutions за $525 млн наличными. Как стало известно, завершение сделки ожидается в конце июня текущего года.

Потребительские товары

В понедельник французский производитель предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton сообщил о планах по приобретению Bulgari за 3,7 млрд евро ($5,2 млрд) с 61%-ной премией к цене закрытия 4 марта. Стоит отметить, что LVMH намерена купить 50,4%-ную долю в Bulgari за 1,87 млрд евро акциями, а позже сделать тендерное предложение по покупке оставшегося пакета.

В пятницу японский производитель игрушек Tomy достиг договорённости по приобретению компании RC2 за $640 млн или $27,90 за каждую акцию для расширения линейки своей продукции в Северной Америке на фоне сокращения спроса на внутреннем рынке.

Медиа, рекламный бизнес

В среду крупнейшая в мире компания в сфере наружной рекламы JCDecaux повторно заявила о намерении купить американскую фирму CBS Outdoor, а также о планах по приобретению компаний в Германии, Восточной Европе и в развивающихся странах.

В конце недели американский оператор радиостанций Cumulus Media достиг договоренности по приобретению своего конкурента Citadel Broadcasting за $2,4 млрд для расширения масштабов деятельности и сокращения затрат.

Ресторанный бизнес

В пятницу осведомлённый источник сообщил о том, что крупнейшая в Японии брокерская компания Nomura Holdings намерена продать сеть ресторанов Skylark фирме Bain Capital за $3,6 млрд.

Финансы

В среду оператор биржи Tokyo Stock Exchange начал вести переговоры о возможном слиянии со своим конкурентом Osaka Securities Exchange.

В четверг банк Toronto-Dominion Bank и другие канадские кредиторы выразили сомнение по поводу целесообразности проведения сделки по продаже компании TMX Group фондовой бирже London Stock Exchange Group за $3,2 млрд, опасаясь установления полного контроля над главной биржей страны.

В пятницу информированные лица предоставили информацию о том, что британский междилерский брокер Tullett Prebon провёл переговоры о слиянии с Compagnie Financiere Tradition. Как стало известно, камнем преткновения в переговорном процессе стали споры о цене, т. к. Tullett не согласился заплатить премию к рыночной стоимости Compagnie Financiere в размере $715 млн.