Слияния и поглощения: обзор за неделю с 6 по 10 декабря

Минувшая неделя характеризовалась умеренной активностью в сфере слияний и поглощений. Больше всего событий M&A отмечалось в секторе ИТ и технологий, потребительских товаров и финансов.

Стоит отметить, что неделя была богата на крупные сделки. Так, было совершено или запланировано около полутора десятка сделок объёмом свыше $1 млрд.

Нефтегазовая отрасль

В пятницу индийская государственная нефтяная компания Oil & Natural Gas (ONGC) сообщила о намерении приобрести 25%-ную долю в ангольском месторождении Exxon Mobil. Отметим, что в результате сделки объем выпуска ONGC на зарубежных рынках может вырасти на 23%.

В тот же день крупнейшая в азиатском регионе нефтеперерабатывающая компания China Petrochemical (Sinopec) заявила о планах по приобретению аргентинского подразделения Occidental Petroleum за $2,45 млрд с целью увеличения резервов за рубежом. Заметим, что данная сделка станет первым приобретением Sinopec Group в Аргентине в сфере нефтегазовой промышленности.

Добыча

В первый день недели стало известно, что Rio Tinto Group находится в состоянии переговоров с австралийской горнодобывающей компанией Riversdale относительно возможной покупки последней за $3,46 млрд или A$15 за каждую акцию, что на 6,4% превысило цену закрытия 3 декабря.

Электроэнергетика

В понедельник французская энергетическая компания Electricite de France заявила о намерении продать свою 45%-ную долю в немецкой EnBW Energie Baden-Wuerttemberg за $6,2 млрд правительству земли Баден-Вюртемберг с целью снижения общего уровня долга.

Строительство

В начале недели крупнейшая в Германии строительная компания Hochtief сообщила, что Qatar Holding планирует приобрести примерно 9,1% её акций за $534 млн. Стоит отметить, что Hochtief борется против враждебного поглощения компанией Actividades de Construction & Servicios.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник производитель тестового оборудования для полупроводников Verigy получил враждебное предложение о поглощении от японской компании Advantest на сумму $728,8 млн или $12,15 за каждую акцию, что на 33% превысило цену закрытия 3 декабря.

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на печатании банкнот, De La Rue отклонила предложение о поглощении со стороны Oberthur Technologies в размере $1,2 млрд.

В первый день недели информированные источники сообщили, что британский оператор мобильной связи Vodafone Group планирует завершить сделку по продаже 44%-ной доли в компании SFR за $11 млрд после проведения переговоров с французской компанией Vivendi, владеющей остальным пакетом акций.

Также, 6 декабря, американский промышленный конгломерат 3M сообщил о намерении приобрести швейцарскую компанию Winterthur Technologies примерно за $448 млн. Заключение сделки ожидается в первом квартале 2011 г.

В начале недели компания Paetec Holding, специализирующаяся на предоставлении голосовых и информационных услуг, завершила приобретение Cavalier Telephone за $460 млн. Заметим, что в результате сделки Paetec получила доступ к 17 000 миль оптоволоконного кабеля в более чем 15 штатах США.

Во второй половине недели японский производитель двигателей для жестких дисков Nidec заявил о намерении приобрести подразделение компании Sanyo Electric, специализирующееся на изготовлении микропроцессоров для мобильных телефонов.

В конце недели третий по величине в мире производитель персональных компьютеров Dell сообщил о плане по покупке Compellent Technologies за $876 млн для заполнения пробелов в своей продуктовой линейке после того, как компания проиграла соревнование за покупку другого производителя решений в сфере хранения данных 3Par фирме Hewlett-Packard.

Ритейл

В понедельник появилась информация о том, что крупнейший в ЮАР ритейлер мебели Steinhoff International Holdings ведёт переговоры с компанией PPR о покупке ее подразделения Conforama примерно за $1,7 млрд для расширения деятельности на рынках Европы.

В четверг крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности 7-Eleven заявила о планах по приобретению 183 активов Exxon Mobil во Флориде (169 магазинов, пять участков земли, а также контракты на поставку бензина на девять заправочных станций) в рамках плана по ускорению экспансии на североамериканском рынке.

Здравоохранение

В середине недели американский производитель товаров по уходу за здоровьем Johnson & Johnson сделал предложение о приобретении голландской биотехнологической компании Crucell за $2,3 млрд с целью укрепления своих позиций на мировом рынке вакцин для лечения детских заболеваний и гриппа.

Под занавес недели в СМИ появились данные о том, что инвестиционная компания Roark Capital Group намерена приобрести производителя диетических продуктов и пищевых добавок Atkins Nutritionals Holdings у компании North Capital Partners. При этом размер сделки указан не был.

Потребительские товары

Во вторник информированные источники заявили, что крупнейший в Японии производитель кондиционеров Daikin Industries находится в стадии переговоров с Hellman & Friedman о приобретении американской компании Goodman Global для расширения масштабов своей деятельности на рынке США. Отметим, что ранее предложение Daikin в размере $3,6 млрд было отклонено.

В тот же день средства массовой информации сообщили, что китайский производитель продуктов питания Bright Food Group близок к заключению соглашения о приобретении GNC Holdings примерно за $3 млрд для получения доступа к 7 100 розничным магазинам, реализующих витамины, пищевые добавки и спортивные напитки.

В начале недели стало известно, что американская парфюмерная компания Coty планирует приобрести контрольный пакет акций в компании TJoy Holdings за $400 млн с целью расширения масштабов своей деятельности на рынке Китая для более успешной конкуренции с L’Oreal.

В пятницу появились слухи о том, что крупнейший в мире производитель спиртных напитков Diageo вступил в предварительные переговоры с американской инвестиционной компанией TPG о приобретении турецкой фирмы Mey Icki примерно за $2,5 млрд.

В тот же день поставщик товаров для торговых сетей Li & Fung заявил о возможности увеличения числа приобретений на рынке Китая в сфере модной индустрии, косметики и мебели на фоне роста потребительских расходов на внутреннем рынке и восстановления спроса в США.

Финансы, инвестиции

В среду осведомлённые источники сообщили, что инвестиционная компания Apax Partners ведет эксклюзивные переговоры о приобретении британской частной инвестиционной фирмы ISS Holdings примерно за $8,5 млрд.

В середине недели появилась непроверенная информация о том, что американская инвестиционная компания TPG Capital сделала окончательное предложение ING Groep о приобретении ее подразделения Vornado Realty Trust, специализирующегося на операциях с недвижимостью после того, как фирма KKR приняла решение отказаться от совершения сделки.

В четверг стало известно, что фонд Kagiso Trust Investments и инвестиционная фирма TisoGroup планируют заключить соглашение об объединении, в результате которого может быть образована компания, имеющая в своем распоряжении активы на сумму более чем $1,74 млрд. Заключение сделки намечено на середину 2011 года.

В тот же день Government of Singapore Investment (GIC) заявила об увеличении своей доли в China International Capital (CICC) более чем в два раза путём покупки акций у Morgan Stanley.

Во второй половине недели информированные лица заявили о том, что оператор электронной платежной системы MasterCard намерен приобрести подразделение британской компании Travelex, специализирующейся на денежных переводах за несколько сотен миллионов фунтов стерлингов.