Слияния и поглощения: обзор за неделю с 4 по 8 октября

На минувшей неделе прослеживалась активность в сфере слияний и поглощений практически во всех сферах бизнеса. Наибольшая активность отмечалась в ИТ и потребительском секторах. При этом ряд ранее намеченных сделок был отменён.

Нефтегазовый сектор, электроэнергетика

В среду британский производитель трубопроводных систем для нефтяной и газовой промышленности Wellstream отверг предложение о покупке в размере 755 млн фунтов стерлингов ($1,2 млрд), поступившее от американского конгломерата General Electric. Представители GE полагают, что британская компания ведет переговоры с другими потенциальными покупателями.

Во второй половине недели стало известно, что Novelis, подразделение индийской компании Hindalco Industries, ведет переговоры о покупке 60%-ной доли нефтяника BP в их совместном американском бизнесе. При этом сумма сделки может составить $600 млн наличными. Сделка будет осуществлена в рамках реализации программы BP по избавлению компании от непрофильных активов.

Добыча и химическая промышленность

Во второй половине недели стало известно о том, что горнодобывающая компания Rio Tinto отменила сделку по созданию совместного предприятия с BHP Billiton, которая не вызывала одобрения ни у клиентов, ни у регулятивных органов, ни у многих инвесторов Rio Tinto.

К середине недели появилась информация о том, что Kyowa Hakko Kirin намерена продать свою дочернюю компанию Kyowa Hakko Chemical за 60 мдрд йен ($720 млн). Стоит отметить, что Kyowa Hakko призвала потенциальных покупателей внести свои предложения до конца сентября. При этом окончание сделки запланировано на конец текущего года.

Сельское хозяйство

В начале недели канадский производитель удобрений Agrium получил одобрение со стороны австралийского Совета по надзору за иностранными инвестициями на покупку AWB, крупнейшего в стране экспортёра пшеницы. Размер предложения составил A$1,2 млрд. Сообщается, что данная сделка позволит Agrium увеличить продажи удобрений и гербицидов.

Транспорт

Во второй половине недели стало известно, что второй по величине во Франции автопроизводитель Renault продаёт 14,9%-ную долю Volvo, оцениваемую в 3,15 млрд евро ($4,4 млрд) на волне роста курса акций шведской компании. Сообщается, что компания Renault выставила на продажу 302,9 млн акций класса В по цене от 92,5 крон до 94 крон за каждую с 3,1%-ным дисконтом к цене закрытия 6 октября.

ИТ, электроника, технологии

В начале недели американский производитель полупроводников для управления электропитанием Microsemi сообщил о покупке выпускающей интегральные микросхемы компании Actel за $430 млн для увеличения своей доли на оборонном рынке и в аэрокосмической отрасли. Стоит отметить, что объем продаж Microsemi на сентябрь оценивался в $146-150 млн.

В середине недели стало известно, что IBM завершила сделку по приобретению компании Unica, специализирующейся на маркетинговых сервисах. IBM объявила о проведении сделки в августе текущего года, стоимость сделки составила $480 млн.

Под занавес недели появилась информация о том, что Microsoft заинтересована в покупке Adobe. По данным информированных источников, СЕО Microsoft Стив Балмер встретился с СЕО Adobe Systems Шантану Нарайеном в офисе Adobe в Сан-Франциско.

Фармацевтика

В понедельник крупнейшая во Франции фармацевтическая компания Sanofi-Aventis приступила к враждебному поглощению американского конкурента Genzyme, предложив акционерам компании $69 за каждую акцию. Стоит отметить, что менеджмент Genzyme отказался вести переговоры, не приняв данного предложения.

Потребительские товары

В понедельник производитель продуктов питания Sara Lee, как сообщили СМИ, отклонил враждебное предложение о поглощении на сумму $12 млрд со стороны инвестиционной компании KKR.

В четверг Johnson & Johnson и Crucell достигли договорённостей по поводу запланированного поглощения американским производителем товаров по уходу за здоровьем датского производителя вакцины за 1,75 млрд евро ($2,4 млрд). Сообщается, что компания Johnson & Johnson выкупит оставшуюся долю Crucell по цене 24,75 евро за каждую акцию, при этом предложенная цена включает 58%-ную премию к цене закрытия акций голландской компании 16 сентября, накануне появления информации о переговорах.

В то же время, согласно информации СМИ, SABMiller провёл переговоры по покупке одного из крупнейших африканских пивоваров у французской компании Groupe Castel за более чем 6 млрд фунтов стерлингов ($9,5 млрд). При этом финансовый директор компании Les Brasseries & Glaceries Internationales (BGI), 20% акций которой принадлежит SABMiller опроверг данную информацию.

Медиа, телекоммуникации

В первой половине недели стало известно, что американский хедж-фонд Harbinger Capital Partners вдвое сократил свою долю в британском операторе спутникового телевидения Inmarsat, оставив в своем распоряжении 14% бумаг компании, выручив около 410 млн фунтов стерлингов ($650,3 млн). В то же время, крупнейшая в мире телерадиокомпания, вещающая на испанском языке, Televisa достигла соглашения по покупке доли в конкурирующей компании Univision Communications за $1,2 млрд. Сообщается, что мексиканская компания Televisa намерена расширить своё присутствие на быстрорастущем рынке испаноязычных каналов в Соединённых Штатах.

Финансы

В четверг ирландский кредитор Allied Irish Banks заявил о намерениях привлечь $2 млрд путём продажи 22,4%-ной доли в M&T Bank для того, чтобы соответствовать ужесточившимся требованиям к капиталу. Стоит отметить, что ирландский банк предложит 26,7 млн долговых бумаг по цене $77,5 за каждую, которые будут обменены на акции M&T к 15 ноября. При этом Allied Irish планирует провести собрание акционеров 1 ноября с целью получения их одобрения на проведение сделки.