Слияния и поглощения: обзор за неделю с 4 по 8 июля

Минувшая неделя характеризовалась высокой активностью в сфере слияний и поглощений. Наибольшее количество совершённых или ожидаемых сделок было зафиксировано в ИТ-сфере, секторе потребительских товаров и финансов.

Процесс объединения крупнейших бирж продолжается - на прошедшей неделе было проведено голосование акционеров нью-йоркской биржи по слиянию с немецкой, а также токийская биржа заявила о планах по приобретению биржи в городе Осака.

Добыча

В среду появилась информация о том, что крупнейший в мире производитель железной руды Vale может увеличить размер предложения по покупке южноафриканской компании Metorex с ранее озвученной суммы в $1,13 млрд. Отметим, что китайская компания Jinchuan Group сделала Metorex предложение по покупке бизнеса в размере $1,36 млрд.

Химическая промышленность

Во вторник американский производитель химической продукции OM Group заявил о планах по покупке немецкой компании Vacuumschmelze за $993,2 млн. Как стало известно, завершение сделки ожидается в конце третьего квартала 2011 г.

Машиностроение

В пятницу американский производитель экскаваторного оборудования Caterpillar завершил сделку по покупке фирмы Bucyrus International за $7,6 млрд после того, как было получено одобрение на проведение трансакции со стороны регулятивных органов Китая. Напомним, что Caterpillar намеревается благодаря данному приобретению расширить свою линейку горнодобывающего оборудования.

ИТ, технологии, телекоммуникации

Акционеры второго по величине в мире производителя полупроводников Hynix получили несколько заявок на покупку их доли в компании за $2,1 млрд. Так, во вторник в СМИ появилась информация о том, что южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries намерена сделать предложение по покупке Hynix. А в четверг южнокорейская судостроительная компания STX Group сообщила о возможном сотрудничестве с одним из фондов национального благосостояния Ближнего Востока для приобретения этого производителя полупроводников.

Во вторник британский оператор сотовой связи Vodafone достиг договорённости по покупке недостающей 33%-ной доли в совместном предприятии в Индии, являющемся третьим по величине в стране мобильным оператором, у своего партнёра Essar Group за $5,46 млрд.

В среду фирмы Golden Gate Capital и Infor заявили о том, что они завершили приобретение компании Lawson Software за $2 млрд или $11, 25 за каждую акцию.

В пятницу крупнейшая в Италии телекоммуникационная компания Telecom Italia заявила о намерении купить бразильскую фирму AES Atimus, специализирующуюся на оптоволоконных линиях связи, в рамках плана по расширению бизнеса на одном из ключевых для неё рынков. Как стало известно, сумма сделки может составить около $1 млрд.

Потребительские товары

В понедельник появилась информация о том, что крупнейший по рыночной капитализации производитель конфет в Китае Hsu Fu Chi International находился в стадии переговоров с транснациональной компанией Nestle о приобретении некоторых из её активов.

В четверг стало известно, что южноафриканский промышленный конгломерат Bidvest Group может продать своё подразделение, занимающееся поставкой продуктов питания в рестораны и отели, примерно за $4 млрд фирме U.S. Food Services или своему основному конкуренту Sysco.

В пятницу французская компания Lactalis приобрела 54,3%-ную долю в крупнейшей по величине в Италии фирме в сфере производства продуктов питания Parmalat за $3,6 млрд.

Здравоохранение

Во вторник американский производитель медицинского оборудования Immucor достиг договорённости по продаже контрольного пакета в своём бизнесе инвестиционной компании TPG Capital за $1,97 млрд или $27 за каждую акцию, что на 30% превысило цену закрытия 1 июля.

В четверг стало известно, что компания Blackstone Group находилась в стадии переговоров по покупке медико-технологической фирмы Kinetic Concepts. Согласно оценкам аналитиков, стоимость сделки может составить около $5 млрд.

Сфера услуг

Во вторник в СМИ появилась информация о том, что малазийская компания Genting сделала окончательное предложение по приобретению игрового подразделения компании Tanjong, принадлежащей миллиардеру Ананду Кришнану (Ananda Krishnan), в размере $832,4 млн.

Финансы

В понедельник южнокорейская компания Hana Financial сообщила, что она находилась в стадии переговоров с американской инвестиционной фирмой Lone Star о снижении размера предложения по покупке контрольной доли в банке Korea Exchange Bank, составившего в $4,3 млрд, в связи с недавней выплатой последним дивидендов.

В понедельник в японских СМИ появилась публикация о том, что токийская биржа Tokyo Stock Exchange сделала тендерное предложение по покупке Osaka Securities Exchange.

В четверг средства массовой информации распространили данные о том, что инвестиционная компания Berkshire Hathaway, подконтрольная миллиардеру Уоррену Баффетту, объединилась с консорциумом Centerbridge Capital Partners и Leucadia National, планирующим купить подразделение потребительского кредитования банка Citigroup.

В пятницу информированные источники предоставили информацию о том, что частная инвестиционная компания Carlyle Group находилась в стадии переговорного процесса о приобретении Energy Capital Partners. Официальных комментариев пока получено не было.

В пятницу акционеры NYSE Euronext одобрили план по слиянию с Deutsche Bоеrse. Отметим, что в поддержку данной сделки высказалось 96% акционеров.