Слияния и поглощения: обзор за неделю с 30 мая по 3 июня

Минувшая неделя ознаменовалась умеренной интеграционной активностью. При этом наибольшее число из объявленных сделок пришлось на сферы автомобилестроения и финансов. Отметим, что продолжилось увеличение доли Fiat в американской компании Chrysler. В то же время, лондонская и торонтсткая биржи получили одобрение регулятивных органов в деле объединения.

Нефтегазовая отрасль

В понедельник стало известно, что британская горнодобывающая компания Vedanta Resources может принять условия правительства Индии по поводу приобретения контрольного пакета акций индийской нефтедобывающей компании Cairn India за $9,4 млрд. Отметим, что возросшие цены на нефть делают данное приобретение для Vedanta более выгодным.

Добыча

В начале недели появилась информация о том, что индийская энергетическая компания Lanco Infratech может сделать предложение о покупке австралийской Premier Coal у конгломерата Wesfarmers в рамках плана по расширению бизнеса в сфере угольной промышленности. Среди других претендентов на приобретение Premier Coal значатся Reliance Industries, Reliance Power и GVK Power.

Химическая промышленность

Во вторник американский производитель химической продукции Ashland заявил о намерении купить фирму International Specialty Products за $3,2 млрд наличными для расширения сферы своего влияния на быстрорастущих рынках товаров личной гигиены и фармацевтической продукции. При этом, как ожидается, данная трансакция будет завершена до конца третьего квартала 2011 г.

В середине недели стало известно, что производитель упаковочной продукции Sealed Air планирует приобрести поставщика чистящих средств и профессиональной химии Diversey Holdings за $2,9 млрд, из которых акционеры Diversey получат $2,1 млрд наличными, а оставшаяся часть будет оплачена 31,7 млн обыкновенных бумаг Sealed Air.

Автомобилестроение

В понедельник итальянский производитель автомобилей Fiat заявил о планах по покупке оставшейся доли Казначейства США в Chrysler Group к концу 2011 г.

Во вторник немецкая автомобильная компания Volkswagen официально заявила о вступлении в переговоры с фирмами MAN и Scania об объединении с целью создания крупнейшего в Европе производителя грузовых автомобилей. Заметим, что Volkswagen, уже обладающая нтрольным пакетом акций в Scania, намерена увеличить свою долю в MAN с 29,9% до 30%.

В конце недели информированные источники предоставили информацию о том, что японский автопроизводитель Nissan Motor и французская компания Renault намерены к 2015 г. инвестировать около $2 млрд в Россию для увеличения продаж на российском рынке до 1,6 млн автомобилей к 2015 г. Отметим, что партнёром Nissan и Renault в России является компания АвтоВАЗ.

ИТ, технологии, телекоммуникации

Во вторник консорциум компаний, включая частную инвестиционную фирму Clayton Dubilier & Rice и подразделение французского страховщика AXA, достиг договорённости по покупке инжиниринговой фирмы Spie за $3 млрд у PAI Partners.

В среду французский поставщик оборудования для отрасли энергетики Schneider Electric сделал предложение о покупке испанского поставщика систем управления активами и производственным оборудованием для энергетических и транспортных предприятий Telvent за $2 млрд или $40 за каждую бумагу с целью расширения бизнеса и выхода на развивающиеся рынки, такие как Индия и Россия.

Здравоохранение

В середине недели CEO швейцарского фармацевта Novartis Джо Хименез (Joe Jimenez) заявил, что компания намерена потратить до $3 млрд на приобретение активов в сфере здравоохранения, в т.ч. дженериков, биотехнологий и диагностики, а также в ветеринарной отрасли.

Потребительские товары

В пятницу информированные лица сообщили, что компании Molson Coors Brewing и Grupo Modelo раздумывают над вариантом совместного приобретения австралийской пивоваренной компании Foster's Group.

Девелопмент

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что немецкая компания Demag Cranes намерена отклонить предложение американского производителя строительного оборудования Terex по покупке контрольного пакета её акций за $1,31 млрд в связи с тем, что её не устраивает размер предложения.

Финансы

В понедельник оператор лондонской фондовой биржи The London Stock Exchange (LSE) сообщил, что он не ведет переговоры о покупке с клиринговой компанией LCH Clearnet, Отметим, что ранее появлялись слухи о том, что LSE уже сделала соответствующее предложение.

В четверг LSE и TMX Group, владеющая биржей Toronto Stock Exchange, получили одобрение регулятивных органов Великобритании и Канады на проведение слияния, стоимость которого превышает $3 млрд.

Во вторник стало известно, что крупнейшая в мире перестраховочная компания Munich Re изучает варианты осуществления экспансии в США, в т.ч. путём совершения поглощений.

В среду канадская страховая компания Intact Financial достигла договорённости по приобретению канадского подразделения французской AXA Group за $2,68 млрд наличными. Отметим, что данная сделка позволит Intact увеличить повысить размер страховых премий боле чем на 40% до C$6,5 млрд.