Слияния и поглощения: обзор за неделю с 30 апреля по 4 мая

Первая майская неделя оказалась богатой на слияния и поглощения. При этом наибольшей активностью отличились нефтегазовый и финансовый секторы, а также сектор ИТ, технологий и телекоммуникаций.

Нефтегазовая отрасль

В понедельник оператор трубопроводов Energy Transfer Partners заявил о намерении приобрести американскую компанию Sunoco за $5,35 млрд. Стоит отметить, что предложенная Energy Transfer цена на 22,5% превысила цену последнего закрытия.

Во вторник японские компании Mitsui & Co и Mitsubishi Corp выдвинули совместное предложение по покупке 14,7%-ной доли в австралийском проекте по производству сжиженного природного газа у Woodside Petroleum за $2 млрд.

В четверг третий по величине в Великобритании производитель природного газа BG Group достиг договорённости по продаже своего бразильского бизнеса по дистрибьюции газа Comgas крупнейшему в мире переработчику сахарного тростника Cosan за $1,8 млрд.

В пятницу стало известно, что гонконгская разведочная компания United Energy Group, подконтрольная китайскому миллиардеру Жангу Хонгвею (Zhang Hongwei), находится в стадии переговорного процесса по поводу покупки канадской нефтегазовой фирмы, имя которой пока не разглашается, за $1 млрд.

Химическая промышленность

В конце недели производитель продукции в сфере органической химии Westlake Chemical отозвал своё предложение по покупке конкурирующей фирмы Georgia Gulf за $1,9 млрд.

Автомобилестроение

В среду осведомлённые источники предоставили сведения о том, что американская компания General Motors (GM) приняла решение о покупке меньшего числа акций крупнейшего в Японии производителя грузовиков Isuzu Motors, нежели ранее планировалось. Напомним, что ранее GM намеревалась приобрести контрольный пакет за $3 млрд, однако представители Isuzu заявили, что рассчитывают на то, что компания не потеряет свою независимость в результате сделки.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В среду американский производитель микроэлектроники Microchip Technology заявил о планах по покупке своего конкурента Standard Microsystems за $829,2 млн или $37 за каждую бумагу наличными, что на 41% превысило последнюю цену закрытия, для расширения своей деятельности.

В конце недели второй по величине в мире производитель микрочипов SK Hynix заявил о том, что не намерен участвовать во втором раунде выставления предложений на приобретение обанкротившейся японской компании Elpida Memory.

В пятницу информированные лица предоставили данные о том, гонконгский оператор контейнерных терминалов Hutchison Whampoa, принадлежащий миллиардеру Ли Ка-Шингу (Li Ka-shing), сделал предложение по покупке ирландской телекоммуникационной компании Eircom Group примерно за $2,6 млрд.

Потребительские товары

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что компания Coca-Cola ведёт переговоры по покупке производителя энергетических напитков Monster Beverage. Отметим, что рыночная стоимость Monster Beverage составляет более $11 млрд.

В четверг второй по величине в Китае производитель продуктов питания Bright Food Group достиг договорённости по покупке 60%-ной доли в британском производителе зерновых культур Weetabix у частной инвестиционной компании Lion Capital за $1,9 млрд в рамках плана по увеличению продаж за рубежом.

Здравоохранение

В понедельник стало известно, что компания Terra Firma намерена приобрести фирму Four Seasons Health за $1,34 млрд.

В четверг крупнейшая в Швейцарии фармацевтическая компания Novartis сообщила о планах по покупке американской фирмы Fougera Pharmaceuticals, специализирующейся в области дерматологии, за $1,5 млрд.

Услуги

В начале недели стало известно, что китайская сеть ресторанов China Bistro достигла договорённости по продаже своего бизнеса фирме Centerbridge Partners за $1,1 млрд или $51,50 за акцию, что на 30% превысило цену закрытия 30 апреля.

В пятницу Американская компания GeoEye, специализирующаяся на космосъёмке, сделала предложение по покупке конкурирующей фирмы DigitalGlobe за $792 млн. Согласно условиям предложения, DigitalGlobe получит $8,50 и 0,3537 акции GeoEye за каждую свою акцию. Как стало известно, DigitalGlobe позже отклонила данное предложение, и GeoEye рассматривает теперь возможность выдвижения новой заявки.

Ритейл

Во вторник обувной ритейлер Collective Brands достиг договорённости по продаже своего бизнеса консорциуму компаний, в который входят Wolverine Worldwide, Blum Capital Partners и Golden Gate Capital, за $1,32 млрд или $21,75 за каждую акцию, что на 4,7% превысило последнюю цену закрытия.

В среду ритейлер женской одежды Ascena Retail Group заявил о планах по покупке конкурирующей фирмы Charming Shoppes примерно за $890 млн или $7,35 за каждую акцию наличными, что на 24,5% превысило последнюю цену закрытия.

Финансы

В понедельник группа Maple Group Acquisition, в которую входит ряд канадских банков и пенсионных фондов, заявила о намерении продлить в седьмой раз подряд срок действия своей заявки на покупку оператора Торонтской биржи TMX Group за C$3,8 млрд.

В среду сингапурская государственная инвестиционная компания Temasek Holdings продала акции китайских кредиторов Bank of China и China Construction Bank менее чем через месяц после того, как приобрела дополнительную долю в их главном конкуренте - Industrial & Commercial Bank of China, являющемся крупнейшим банком страны, за $2,3 млрд. Как сообщается, компания Temasek реализовала 3,1 млрд бумаг Bank of China по цене HK$3,13 за каждую и 1,6 млрд акций China Construction Bank по цене HK$5,99 за каждую.

В четверг канадская страховая компания Intact Financial заявила о планах по покупке подразделения Jevco Insurance, принадлежащего корпорации Westaim, за $538,5 млн для расширения спектра своих услуг для брокеров.