Слияния и поглощения: обзор за неделю с 3 по 7 сентября

Минувшая неделя характеризовалась небольшим числом крупных событий из сферы M&A. При этом одной из крупнейших среди объявленных сделок стала новость о намерении Realty Income приобрести фирму American Realty Capital Trust за $2,95 млрд, включая долги.

Добыча

В понедельник крупнейший в Китае производитель алюминия Aluminum Corp of China (Chalco) отказался от покупки контрольной доли в канадском производителе угля SouthGobi Resources за $926 млн.

ИТ, технологии, телекоммуникации

Во вторник в СМИ появились сведения о том, что крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson является наиболее вероятным претендентом на покупку подразделения бизнес-поддержки фирмы Nokia Siemens Networks, являющейся совместным предприятием финского производителя мобильных телефонов Nokia и немецкой инжиниринговой фирмы Siemens. Как стало известно, среди заинтересованных инвесторов также значится американская компания Amdocs.

Потребительские товары

В четверг британский производитель безалкогольных напитков Britvic сообщил о получении предложения о слиянии от компании A.G. Barr.

В конце недели осведомлённые лица предоставили информацию о том, что австралийский производитель одежды для сёрферов Billabong International получил предложение о покупке от американской инвестиционной компании Bain Capital в размере $707 млн. Как стало известно, ещё одним претендентом на покупку Billabong является TPG International.

Здравоохранение

В понедельник немецкий конгломерат сферы здравоохранения Fresenius заявил о планах по расширению своей доли в крупнейшем в Германии зарегистрированном на фондовой бирже владельце больниц Rhoen-Klinikum до более чем 5%. Напомним, что ранее компания Fresenius отказалась от планов по получению полного контроля над этой компанией.

Во вторник канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International достигла договорённости по покупке американской фирмы Medicis Pharmaceutical, выпускающей препараты для ухода за кожей, за $2,6 млрд или $44 за каждую акцию компании, что на 39% превысило цену закрытия в пятницу, 31 августа.

Медиа

В понедельник осведомлённые лица предоставили информацию о том, что европейские регулятивные органы могут 27 сентября выдать разрешение американской компании Universal на покупку звукозаписывающего бизнеса EMI за $1,9 млрд.

В пятницу американская корпорация News достигла договорённости по покупке австралийской фирмы Consolidated Media Holdings за A$1,94 млрд ($2 млрд) или A$3,45 за каждую акцию, а также по выплате акционерам 6 австралийских центов на каждую бумагу в качестве дивидендов.

Финансы

Во вторник осведомлённые лица сообщили о том, что крупнейшая в Нидерландах компания финансового сектора ING Groep планирует продать свои активы в Японии в рамках плана по реализации подразделений в Юго-Восточной Азии и Гонконге. Как стало известно, среди потенциальных покупателей находится крупнейшая в Канаде страховая фирма Manulife Financial.

В пятницу второй по величине в мире оператор электронной платежной системы MasterCard достиг договорённости по покупке компании Truaxis, являющейся владельцем потребительского сервиса, позволяющего экономить средства путем рационализации денежных трат и поиска выгодных предложений от различных торговцев и финансовых организаций. Заметим, что финансовые условия сделки разглашены пока не были.

В конце недели американский инвестиционный фонд недвижимости Realty Income достиг договорённости по поводу приобретения компании American Realty Capital Trust за $1,9 млрд акциями. При этом, включая задолженность, стоимость покупки составит около $2,95 млрд. Как стало известно, советы директоров компаний единогласно одобрили сделку, закрытие которой ожидается в четвертом квартале текущего года или в первом квартале 2013 года.