Слияния и поглощения: обзор за неделю с 3 по 7 декабря

Минувшая неделя характеризовалась большим числом сообщений о крупных сделках M&A. При этом одним из основных событий стало известие о намерении консорциума китайских компаний приобрести подразделение American International Group за $4,23 млрд.

Нефтегазовая отрасль

В понедельник второй по величине в Австралии производитель нефти и газа Woodside Petroleum достиг договорённости по покупке 30%-ной доли в газовом месторождении Левиафан, расположенном на шельфе Средиземного моря вблизи морской границы Израиля с Ливаном, за $1,25 млрд.

Во вторник нефтегазовая компания Abu Dhabi National Energy, известная как Taqa, которая в ноябре приобрела у британского нефтяника BP доли в месторождениях Северного моря за $1,1 млрд, достигла договорённости по покупке 53,2%-ного пакета акций в нефтяном месторождении Атруш в Ираке. При этом финансовые детали сделки пока разглашены не были.

Добыча

В среду американская горнодобывающая компания Freeport-McMoRan Copper & Gold заявила о планах по приобретению нефтегазовой фирмы McMoRan Exploration и другого более крупного представителя отрасли Plains Exploration & Production за $9 млрд наличными и акциями. Сообщается, что Freeport намерена выплатить $6,9 млрд за Plains и $2,1 млрд за оставшиеся акции McMoran Exploration, которыми пока не владеет.

В четверг третий по величине в мире производитель автомобилей класса люкс Daimler, более десяти лет назад участвовавший в создании крупнейшей в Европе аэрокосмической компании European Aeronautic, Defence & Space (EADS), приступил к продаже половины оставшихся него акций за 1,66 млрд евро ($2,17 млрд) в рамках плана по фокусированию своей деятельности на производстве автомобилей и грузовиков.

Химическая промышленность

В пятницу норвежский производитель удобрений Yara заявил о намерении приобрести бразильское подразделение по производству удобрений американской агропромышленной компании Bunge за $750 млн. Сообщается, что компании также достигли договорённости по поводу долгосрочных поставок удобрений фирме Bunge.

Машиностроение

В четверг информированные лица сообщили о том, что французско-японский концерн Renault-Nissan может подписать в ближайшее время соглашение о приобретении контрольного пакета акций ОАО "АвтоВАЗ" за $750 млн. Отметим, что договоренность между компаниями была достигнута еще в мае.

Транспорт

В понедельник второй по рыночной капитализации в Азии авиаперевозчик Singapore Airlines сообщил о том, что он находится в состоянии переговорного процесса по поводу продажи 49%-ной доли в британском представителе отрасли Virgin Atlantic Airways. Согласно поступившей от осведомлённых лиц информации, претендентами на покупку являются вторая по величине в США авиакомпания Delta Air Lines и французкая авиакомпания Air-France KLM.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник аналитик Guggenheim Securities сообщил о том, что он прогнозирует выдвижение американским оператором сотовой связи Sprint Nextel предложения по покупке телекоммуникационной компании MetroPCS Communications, согласившейся в прошлом ноябре осуществить сделку по слиянию с T-Mobile USA, в размере от $12 до $13 за каждую акцию MetroPCS в течение декабря.

Потребительские товары

В среду в СМИ появились данные о том, что немецкая компания Intersnack находилась на финальной стадии переговорного процесса по поводу покупки KP Snacks, подразделения United Biscuits, более чем за 400 млн фунтов стерлингов ($644 млн).

В четверг информированные лица предоставили данные о том, что американская инвестиционная компания Blackstone Group не намерена больше бороться за приобретение крупнейшей в Австралии птицеводческой фирмы Ingham Chicken. Сообщается, что Blackstone Group посчитала запрашиваемую цену слишком высокой.

Здравоохранение

Во вторник американская компания сектора здравоохранения Baxter International достигла договорённости по покупке шведского производителя диализного оборудования Gambro примерно за $4 млрд в рамках плана по расширению своей деятельности в сфере почечной терапии. Сообщается, что завершение сделки намечено на первое полугодие 2013 года.

Ритейл

В среду осведомлённые лица сообщили о том, что британский миллиардер Филипп Грин (Philip Green) находился на заключительном этапе переговоров по продаже 25%-ной доли в сети магазинов Topshop и Topman. Вероятным покупателем ранее в СМИ называлась частная инвестиционная фирма Leonard Green & Partners, оценившая данные активы примерно в 1 млрд фунтов стерлингов ($1,61 млрд).

В четверг осведомлённые лица сообщили о том, что американский оператор сети продовольственных магазинов Supervalu намерен продать сети розничных магазинов Albertsons и Save-A-Lot инвестиционной компании Cerberus Capital Management после того, как переговоры о полном поглощении компании не увенчались успехом в связи с невозможностью прийти к соглашению касательно финансовых деталей сделки.

Девелопмент

В понедельник компания DRE Select Hotels, являющаяся филиалом американской инвестиционной фирмы Blackstone Group, достигла договорённости по поводу приобретения траст недвижимости Apple REIT Six за $1,2 млрд, включая задолженность. Заметим, что Apple REIT Six владеет 66 отелями и 7 658 гостевыми комнатами в 18 штатах.

В четверг консорциум компаний во главе с канадской фирмой KingSett Capital заявил о планах по выдвижению враждебного предложения по покупке инвестиционного траста недвижимости Primaris Retail примерно за C$2,6 млрд ($2,62 млрд) в рамках плана по расширению портфеля акций торговых центров в Канаде.

Финансы

Во вторник информированные лица предоставили информацию о том, что американская инвестиционная компания Cerberus Capital Management находилась в стадии переговорного процесса по поводу выставления совместного с Virtu Financial предложения по приобретению брокера Knight Capital Group. Стоит отметить, что ранее предложения выставили Virtu Financial и Getco Holding, оценив бизнес Knight Capital в $1,1 млрд.

В среду американская инвестиционная компания Blackstone Group достигла договорённости по покупке голландской фирмы Intertrust Group у частной инвестиционной компании Waterland за 675 млн евро ($883 млн).

В пятницу осведомлённые лица предоставили информацию о том, что группа китайских компаний, в которую входят New China Trust, China Aviation Industrial Fund и P3 Investments, находилась в стадии переговорного процесса по поводу приобретения 80,1%-ной доли в подразделении американского страховщика American International Group (AIG), специализирующегося на лизинге самолетов. Стоит отметить, что в понедельник, 10 декабря, компании подтвердили данную информацию. Как стало известно, размер сделки составляет $4,23 млрд.

В пятницу второй по величине в Канаде банк Toronto-Dominion Bank заявил о приобретении компании по управлению активами Epoch Investments за $668 млн, что повысит активы банка, находящиеся под его управлением, на $24 млрд до $207 млрд.