Слияния и поглощения: обзор за неделю с 29 октября по 2 ноября

Минувшая неделя характеризовалась небольшим числом крупных слияний и поглощений. При этом одной из наиболее ярких новостей из сферы M&A стало сообщение о намерении компании Walt Disney приобрести Lucasfilm за $4,05 млрд.

Нефтегазовая отрасль

В начале недели стало известно, что малазийская нефтегазовая компания Petroliam Nasional (Petronas) намерена вновь сделать предложение по покупке канадского производителя газа Progress Energy Resources. Стоит отметить, что а октябре месяце регулятивные органы Канада заблокировали после заявления министра промышленности о том, что предложение Petronas не принесёт стране "чистой выгоды". Отметим, что министр дал компаням 30 дней, в течение которых они будут иметь возможность добиться одобрения сделки.

В четверг информированные лица предоставили информацию о том, что крупнейшая в Азии нефтеперерабатывающая компания China Petroleum & Chemical (Sinopec) рассматривает возможность приобретения французского нефтеразведчика Etablissements Maurel & Prom за $2 млрд.

В пятницу канадская нефтяная компания Crescent Point Energy сообщила о планах по покупке американской нефтегазовой компании Ute Energy Upstream Holdings за $784 млн наличными для расширения своей деятельности в американском штате Юта. Компании ожидают, что сделка будет совершена в конце ноября.

Добыча

В среду крупнейший в Азии публично-торгуемый поставщик коммодитиз Noble Group и четвёртый по величине в мире сталелитейщик Posco отозвали сделку по приобретению австралийского производителя железной руды Arrium, ранее известного как OneSteel после того, как Arrium отклонил предложение компаний на сумму A$1,2 млрд ($1,24 млрд), посчитав его недостаточно высоким.

Металлургия

В понедельник осведомлённые лица сообщили о том, что финский производитель нержавеющей стали Outokumpu может уже в начале ноября получить одобрение регулятивных органов ЕС на приобретение подразделения Inoxum у немецкой сталелитейной компании ThyssenKrupp. Напомним, что 31 января Outokumpu достигла договорённости по покупке Inoxum за 2,7 млрд евро ($3,5 млрд).

Электроэнергетика

Во вторник японский производитель электроники Hitachi заключил соглашение о покупке компании Horizon Nuclear Power, являющейся совместным бизнесом двух крупнейших в Германии коммунальных предприятий EON и RWE, за 696 млн фунтов стерлингов ($1,1 млрд) в рамках реализации программы по переориентации основного направления деятельности.

Химическая промышленность

В среду стало известно, что крупнейший в мире производитель удобрений Potash ведет переговоры с правительством Израиля о проведении слияния с компанией IsraelChemicals (ICL). Заметим, что во владении Potash уже находится 13,84%-ная доля ICL.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник американская ИТ-компания Riverbed Technology сообщила о планах по покупке фирмы Opnet Technologies примерно за $1 млрд или $43 за каждую акцию, что на 34% превысило цену закрытия в пятницу, 26 октября.

В пятницу провайдер программного обеспечения для функционирования цепей поставок между компаниями RedPrairie заключил соглашение о покупке конкурента JDA Software Group за $1,9 млрд или $45 за каждую бумагу JDA Software, что на 33% превысило цену закрытия 26 октября, сессии, после которой появились слухи о сделке.

Потребительские товары

В среду компания PVH, владеющая такими брендами одежды, как Tommy Hilfiger и Calvin Klein, сообщила о заключении соглашения по покупке фирмы Warnaco Group за $2,9 млрд.

Здравоохранение

Во вторник крупнейшая в Германии фармацевтическая компания Bayer достигла договорённости по покупке американского производителя пищевых добавок и витаминов Schiff Nutrition International за $1,2 млрд или $34 за каждую акцию компании.

Медиа

В понедельник британская издательская фирма Pearson заключила соглашение с крупнейшей в Европе медиа-компанией Bertelsmann об объединении подразделений. Сообщается, что Penguin, подразделение Pearson, и Random House, подразделение Bertelsmann, объединятся для создания крупнейшего в мире издательского бизнеса Penguin Random House, 53%-ная доля в котором будет принадлежать Bertelsmann, и оставшаяся - Pearson. Заметим, что ранее поступали новости о заинтересованности американской корпорации News в покупке Penguin.

В среду крупнейший в мире оператор тематических парков Walt Disney согласился приобрести кинокомпанию Lucasfilm, принадлежащую Джорджу Лукасу (George Lucas) и являющуюся создателем шести эпизодов фантастической киноэпопеи "Звездные войны", за $4,05 млрд наличными и акциями.

В середине недели акционеры австралийского оператора кабельного телевидения Consolidated Media Holdings проголосовали за поглощению компании корпорацией News за A$2 млрд ($2,07 млрд). Как стало известно, в результате сделки News в два раза увеличит свою долю в компании Foxtel до 50%, а также будет иметь в своём распоряжении 100% акций Fox Sports.