Слияния и поглощения: обзор за неделю с 29 ноября по 3 декабря

Завершившаяся неделя отличилась низкой активностью в сфере слияний и поглощений.

Из громких событий стоит отметить одобрение инвесторами авиакомпаний British Airways и Iberia проведения сделки по слиянию стоимостью $9 млрд, продвижение Google в переговорах по приобретению Groupon за $5 млрд - $6 млрд, а также намерение PepsiCo купить 66%-ную долю Wimm-Bill-Dann Dairy & Juice за $3,8 млрд.

Нефтегазовая промышленность

В понедельник аргентинская нефтяная компания Bridas сообщила о намерении приобрести 60%-ную долю BP в крупнейшем в Аргентине экспортёре нефти Pan American Energy за $7,06 млрд.

Добыча

Во вторник стало известно, что канадская горнодобывающая компания Inmet Mining заплатит фирме Leucadia Naational $552 млн за 30%-ную долю в месторождении меди Cobre Las Cruces.

В последний день недели производитель коксующегося угля Walter Energy заявил о планах по покупке канадской компании Western Coal за $3,3 млрд с целью увеличения объёмов добычи.

Отметим, что Walter Energy заплатит С$11,50 или 0,114 своих акций за каждую бумагу Western Coal, включая 56%-ную премию к цене закрытия бумаг 17 ноября, за два дня до появления информации о ведении переговоров.

Электроэнергетика, коммунальное хозяйство

В первый день недели появилась информация о том, что крупнейшая в Китае электроэнергетическая компания China Huaneng Group намерена выкупить у GMR Group 50%-ный пакет акций коммунального предприятия InterGen, расположенного в штате Массачусетс, за $1,23 млрд. Завершение сделки запланировано на первое полугодие 2011 года.

В середине недели стало известно, что инвестиционный фонд Innovation Network Corporation of Japan (INCJ), гарантируемый правительством Японии, может инвестировать около $1,6 млрд в приобретение зарубежных компаний сектора водоснабжения. Данную сумму компания намерена потратить преимущественно на покупку компаний в европейских странах.

Тяжёлое машиностроение, робототехника

Во вторник швейцарский производитель промышленных роботов ABB сообщил о планах по покупке Baldor Electric за $4,2 млрд или $63,5 за каждую акцию в рамках плана по экспансии на североамериканском рынке. Заметим, что цена закрытия акций Baldor 29 ноября составила $45,11.

В среду акционеры Hyundai Engineering & Construction дали Hyundai Group срок до 7 декабря для того, чтобы последняя предоставила информацию о получении кредита в размере $1 млрд у банка Natixis для финансирования покупки 35%-ной доли в Hyundai Engineering. Сообщается, что, если Hyundai Group не сможет предоставить необходимую информацию в срок, она может лишиться звания победителя тендера.

Автомобилестроение

В середине недели акционеры немецкого производителя спортивных автомобилей Porsche одобрили план по продаже акций на $6,5 млрд для уменьшения долга и подготовки к слиянию с Volkswagen.

Авиация

В начале недели инвесторы British Airways одобрили сделку по слиянию с испанской авиакомпанией Iberia Lineas Aereas de Espana общей стоимостью в $9 млрд. В случае получения разрешения на проведение сделки со стороны владельцев Iberia, в конце января может быть образована холдинговая компания International Consolidated Airlines Group.

ИТ, технологии, телекоммуникации

Во вторник СМИ сообщили о том, что Google находится на заключительной стадии переговоров относительно приобретения компании Groupon примерно за $5 млрд - $6 млрд.

Здравоохранение

В понедельник в прессе появилась информация о том, что инвестиционная компания Blackstone Group рассматривает возможность приобретения британской Southern Cross Healthcare Group, которую она продала четыре года назад. Сообщается, что неделей ранее Southern Cross прекратила переговоры о поглощении, которые она вела с компанией TowerBrook Capital Partners.

На следующий день китайская фармацевтическая компания Shanghai Pharmaceuticals Holding заявила о планах по приобретению 55,45%-ной доли в China Health System для расширения своей сети на внутреннем рынке. Финансовые детали возможной сделки уточнены не были.

Потребительские товары

В понедельник осведомлённые источники сообщили, что американская парфюмерная компания Coty близка к заключению соглашения о приобретении производителя косметики Philosophy у инвестиционной компании Carlyle Group за $1 млрд.

В четверг PepsiCo заявила о намерении приобрести 66%-ную долю Wimm-Bill-Dann Dairy & Juice за $3,8 млрд. При этом, как сообщается, PepsiCo была готова купить оставшийся пакет акций в случае получения одобрения со стороны правительства.

Ритейл

В понедельник крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores предложил $2,34 млрд за 51%-ную долю в южноафриканской компании Massmart Holdings с целью выхода на рынок ЮАР, который может стать платформой для расширения присутствия американской компании в Африке. Отметим, что сделку должны одобрить 75% инвесторов южноафриканской компании.

Днём позже появилась информация о том, что Lotte Group, которая является оператором магазинов 7-Eleven на рынке Южной Кореи, намерена сделать окончательное предложение по покупке 49 гипермаркетов Matahari Putra Prima для успешного конкурирования с компанией Carrefour в Индонезии. Стоит отметить, что бизнес Matahari в сфере продажи продуктов питания оценивается в $700 млн - $1 млрд.

В четверг крупнейший в мире оператор кофейных магазинов Starbucks сообщил о планах по покупке компаний в рамках стратегии по построению сети бакалейных магазинов. Сообщается, что компания может поглотить бренды близкие к кофейной сфере. При этом Peet’s Coffee & Tea может стать, по мнению аналитиков компании Nicolaus, потенциальной целью для покупки.