Слияния и поглощения: обзор за неделю с 28 ноября по 2 декабря

Минувшая неделя не была отмечена высокой активностью в сфере слияний и поглощений. Наибольший объём информации поступил из области ИТ и телекоммуникаций. Так, как стало известно, что на покупку Yahoo! претендует ряд компаний из разных частей света. В то же время, борьба AT&T за покупку T-Mobile USA продолжается. Несмотря на неудачи последних месяцев, AT&T не теряет надежды, и, как ожидается, может предпринять ряд шагов для получения одобрения со стороны регулятивных органов.

Добыча

В понедельник канадский производитель урана Cameco сообщил, что он отзывает заявку по приобретению своего конкурента Hathor за C$520 млн в связи с тем, что компания Rio Tinto повысила свое предложение о поглощении последнего до C$654 млн.

Металлургия

В понедельник люксембургская сталелитейная компания Ternium и итальянский производитель бесшовных стальных труб Tenaris достигли договорённости по покупке 27,7% голосующих акций бразильской фирмы Usinas Siderurgicas de Minas Gerais (Usiminas) Usiminas по цене 36 реалов за каждую. Отметим, что совладельцем Usiminas является также Nippon Steel.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В течение недели поступали сведения о намерении разных компаний и групп компаний приобрести оператора Интернет-портала Yahoo!. Согласно появившейся информации, на Yahoo! могут претендовать американская частная инвестиционная компания Thomas H. Lee Partners, инвестиционная фирма Silver Lake, компания Andreessen Horowitz. При этом сообщалось, что Alibaba Group Holding и Softbank находились в стадии переговорного процесса с Blackstone Group и Bain Capital по поводу подачи совместной заявки, и размер предложения, как ожидается, может превысить $20 за каждую акцию Yahoo!.

Также многочисленные новости поступали из США, где никак не решится судьба сделки по покупке T-Mobile USA телекоммуникационной компанией AT&T за $39 млрд. Так, аналитики Recon Analytics предположили, что результаты выборов в Соединённых Штатах Америки могут сказаться на судьбе данной сделки. В случае, если победа будет за республиканцами, то у сделки появится больше шансов. При этом представители Recon полагают, что AT&T может продать 50% клиентской базы T-Mobile USA с тем, чтобы получить одобрение на эту сделку. Во второй половине недели выступила сама AT&T, заявив, что федеральная комиссия по связи США неправильно интерпретировала анализ рынка, посчитав, что покупка T-Mobile USA не пойдёт на пользу общественности. Отметим, что в своём отчёте комиссия по связи постановила, что данная сделка по приобретению может привести к значительным сокращениям рабочих мест, и что AT&T, вероятно, может создать высокоскоростную сеть Интернет и без данной покупки.

В среду компания TE Connectivity, ранее известная как Tyco Electronics, заявила о планах по покупке поставщика сверхмощных электронных коннекторов Deutsch Group за $2,06 млрд в рамках плана по расширению бизнеса в сфере производства оборудования для транспортного обеспечения различных отраслей промышленности.

Потребительские товары

Во вторник американская инвестиционная компания KKR достигла договорённости по покупке Capital Safety Group (CSG), британского производителя защитного оборудования для строителей, работающих на высоте, за $1,2 млрд. Представители KKR отметили, что данное приобретение является выгодным, т.к. в настоящее время компании усилили контроль за безопасностью своих сотрудников, и услуги в данной сфере пользуются большим спросом.

Здравоохранение

В четверг исландская фармацевтическая компания Actavis Group приобрела 100% акций своего голландского "конкурента" PharmaPack International, специализирующегося как на изготовлении упаковок для лекарственных препаратов, так и в сфере биотехнологического производства. Отметим, что финансовая сторона сделки пока не была озвучена.

Медиа

В четверг появилась информация о том, что издатель одноименного журнала New York Times может заключить сделку по приобретению впервые за последние три года для расширения своей деятельности.

Финансы

В четверг была достигнута договорённость по снижению на 11% стоимости покупки южнокорейской инвестиционной компанией Hana Financial Group доли Lone Star в Korea Exchange Bank. Как стало известно, Hana заплатит $3,5 млрд вместо ранее согласованных $3,9 млрд.