Слияния и поглощения: обзор за неделю с 28 мая по 1 июня
Минувшая неделя характеризовалась умеренным объёмом сделок в сфере слияний и поглощений. При этом в лидерах значатся сектор ИТ, технологий и телекоммуникаций, компании которого объявили о нескольких крупных сделках M&A, а также финансовый сектор.
Транспорт
В четверг информированный источник сообщил о том, что пятая по величине в США авиакомпания US Airways Group и инвестиционная фирма TPG Capital могут сделать совместное предложение по покупке корпорации AMR, являющейся родительской компанией American Airlines.
Сельское хозяйство
Во вторник осведомлённые лица предоставили данные о том, что пятая по величине в Японии торговая компания Marubeni была близка к приобретению американского продавца зерна Gavilon более чем за $5 млрд, включая долги.
ИТ, технологии, телекоммуникации
В понедельник стало известно, что крупнейшая во Франции телефонная компания France Telecom купила 94%-ный пакет акций в египетской фирме Egyptian Co. for Mobile Services (Mobinil) у компании Orascom Telecom Media and Technology. При этом общая сумма сделки составила $3,15 млрд.
В среду информированные лица сообщили о том, что инвестиционные компании Abry Partners и Oak Hill Capital Partners, рассматривают возможность продажи провайдера телефонных, телевизионных и Интернет-услуг Atlantic Broadband примерно за $1,4 млрд.
В четверг крупнейшая в Канаде компания в сфере IT-аутсорсинга и консалтинга CGI Group достигла договорённости по покупке британско-голландской фирмы Logica за 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,64 млрд) или 105 пенсов за каждую акцию, что на 60% превысило цену закрытия 30 мая.
В пятницу американская телекоммуникационная компания Verizon Communications сообщила о планах по приобретению производителя автомобильной электроники Hughes Telematics за $612 млн или $12 за каждую акцию.
Потребительские товары
В среду появились неофициальные данные о том, что американский производитель инструментов Stanley Black & Decker является одним из претендентов на покупку сингапурской компании Infastech, поставляющей крепёжные детали. Стоит отметить, что выручка Infastech составляет более $500 млн.
Здравоохранение
В понедельник осведомлённые источники предоставили информацию о том, что Sanofi и Merck & Co стали одними из претендентов на покупку контрольного пакета акций американской фармацевтической компании Amylin Pharmaceuticals. Как сообщается, данные компании предложили, по меньшей мере, $25 за каждую бумагу Amylin, оценив компанию более чем в $4 млрд.
Финансы
В среду осведомлённые лица сообщили, что компании Government of Singapore Investment и Ontario Teachers Pension Plan находятся среди окончательных претендентов на покупку доли в южнокорейской страховой компании Kyobo Life Insurance. Как стало известно, общая сумма сделок может составить $1,4 млрд.
В четверг крупнейшая в Великобритании страховая компания Prudential сообщила о планах её подразделения Jackson National Life Insurance по покупке фирмы SRLC America Holding, принадлежащей второму по величине в мире перестраховщику Swiss Re, за $621 млн наличными.
В конце недели информированные источники предоставили данные о том, что крупнейшая в Канаде страховая компания Manulife Financial и её гонконгский конкурент AIA Group находятся среди компаний, которые были приглашены для участия во втором этапе подачи заявок на приобретение азиатского подразделения по страхованию жизни, принадлежащего голландской фирме ING Groep. Как сообщается, южнокорейские компании Korea Life Insurance и KB Life Insurance также внесены в список претендентов на покупку. Чуть позже стало известно, что MetLife не будет участвовать во втором этапе заявок на покупку данного подразделения.
В пятницу появилась неофициальная информация о том, что вторая по величине в Японии инвестиционная компания Unison Capital Group находилась в поиске покупателя для сети ресторанов Akindo Sushiro. Как сообщается, Unison Capital намеревается продать данный актив примерно за $890 млн.
В этот же день оператор австралийской фондовой биржи ASX заявил о том, что он рассматривает возможность покупки компании Link Market Services, специализирующейся на ведении реестра акционеров и предоставлении иных финансовых услуг, за $1,36 млрд. Отметим, что среди претендентов на покупку данной фирмы значатся также Bain Capital, Blackstone Group, Carlyle Group, Hellman & Friedman и KKR.