Слияния и поглощения: обзор за неделю с 27 по 31 августа

Минувшая неделя характеризовалась высокой активностью в сфере M&A. При этом наибольшее количество сообщений о крупных сделках поступило от ИТ- и телекоммуникационных компаний, а также от фирм финансового сектора.

Нефтегазовая отрасль

В среду акционеры канадского производителя природного газа Progress Energy Resources одобрили сделку по поглощению компании малазийской государственной нефтегазовой фирмой Petroliam Nasional (Petronas) за C$6 млрд ($6,09 млрд) или C$22,00 за каждую акцию, включая долговые обязательства.

Добыча

В понедельник австралийская горнодобывающая компания Sundance Resources приняла предложение Hanlong Group о покупке её бизнеса за $1, 4 млрд.

В пятницу инвестиционная компания Qatar Holding, являющаяся вторым по величине акционером крупнейшего в мире экспортера угля Xstrata, предупредила о том, что она может проголосовать против предложения о поглощении со стороны Glencore за $31 млрд в случае, если этот швейцарский продавец коммодитиз не повысит стоимость сделки.

Металлургия

В понедельник немецкий производитель стали ThyssenKrupp заявил о планах по продаже своих активов в США и Бразилии, как минимум, за сумму, эквивалентную их балансовой стоимости ($8,8 млрд).

Машиностроение

В конце недели стало известно, что китайская компания Shandong Heavy Industries может купить 25%-ную долю в немецкой фирме Kion Group, специализирующейся на строительстве промышленных грузовиков, за $922 млн.

Транспорт

В конце недели стало известно, что фирма AMR, являющаяся материнской компанией American Airlines, и US Airways Group подписали соглашение о неразглашении, т.к. они оценивают возможность совершения слияния.

В пятницу стало известно, что крупнейший в Южной Корее авиаперевозчик Korean Air Lines стал единственным подавшим предварительную заявку на покупку 41,75%-ной доли в южнокорейской авиастроительной компании Korea Aerospace Industries, стоимость которой оценивается в $1,06 млрд.

Химическая промышленность

В понедельник компании First Reserve и SK Capital Partners достигли договорённости по покупке производителя химической продукции TPC Group за $627,2 млн.

В четверг американская химическая компания DuPont заявила об осуществлении сделки по продаже своего подразделения по производству автомобильных красок инвестиционной фирме Carlyle Group за $4,9 млрд наличными с тем, чтобы сосредоточить свою деятельность на более быстрорастущих направлениях.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник швейцарская финансовая группа SFS Group сообщила о намерении приобрести сингапурского производителя дисководов Unisteel Technology International у американской инвестиционной фирмы KKR & Co. Финансовая сторона сделки пока не была разглашена. В этот же день стало известно, что американская корпорация IBM намеревается приобрести производителя программного обеспечения Kenexa примерно за $1,3 млрд для усиления конкурентных преимуществ по сравнению с Oracle.

В начале недели появилась информация о том, что частная инвестиционная компания Thoma Bravo планирует приобрести производителя программного обеспечения Deltek за $1,1 млрд. В первые дни недели стало известно, что компания Cool Holding сделала предложение о покупке недостающих акций одной из крупнейших в Израиле телекоммуникационных групп HOT Telecommunication Systems за $670 млн.

Во вторник информированные лица сообщили о том, что второй по величине в мире производитель кондиционеров Daikin Industries достиг договорённости по покупке конкурирующей фирмы Goodman Global у частной инвестиционной компании Hellman & Friedman за $3,82 млрд.

Потребительские товары

Во вторник австралийская компания GrainCorp, занимающаяся обработкой зерна, достигла договорённости по приобретению фирмы Gardner Smith Group и Integro Foods примерно за $489 млн акциями для расширения своей деятельности в сфере производства пищевого масла. Как стало известно, благодаря данной сделке GrainCorp получит доступ к 13 терминалам и заводам, принадлежащим Gardner и Integro Foods.

Ритейл

Во вторник американская инвестиционная компания Clayton, Dubilier & Rice заявила о планах по покупке оператора сети магазинов свадебных платьев David’s Bridal за $1,05 млрд.

В четверг информированные источники предоставили данные о том, что крупнейший в Германии ритейлер Metro находился на заключительном этапе переговоров с двумя компаниями по поводу продажи бакалейных магазинов Real, расположенных в Польше, России, Турции и на Украине, с целью фокусирования своей деятельности на главных рынках сбыта. При этом основным претендентом на покупку стал французский ритейлер Auchan.

Услуги

В понедельник американская компания Hertz Global Holdings, специализирующаяся на сдаче автомобилей в аренду, достигла соглашения по покупке конкурирующей фирмы Dollar Thrifty Automotive Group за $2,6 млрд или $87,50 за каждую акцию, что на 8% превысило цену закрытия 24 августа. Напомним, что переговоры о продаже компании длились более пяти лет.

Финансы

В понедельник стало известно, что американский банк M&T Bank достиг договорённости по покупке финансовой компании Hudson City Bancorp. Размер сделки оценивается в $3,7 млрд.

В четверг американская перестраховочная компания Validus Holdings сообщила о планах по покупке компании Reinsurance Holdings примерно за $600 млн или $8,43 за каждую акцию, что на 19% превысило цену закрытия 29 августа, в рамках плана по расширению бизнеса в сфере перестрахования имущества.

В этот же день второй по величине во Франции кредитор Societe Generale подтвердил появившиеся ранее слухи о том, что он находится в завершающей стадии переговорного процесса по поводу продажи греческого подразделения Geniki Bank банку Piraeus Bank.

В конце недели третий по величине в Канаде кредитор Bank of Nova Scotia (Scotiabank) заключил соглашение о приобретении ING Direct Canada, подразделения голландской компании ING Groep, за $3,14 млрд.