Слияния и поглощения: обзор за неделю с 27 февраля по 2 марта

Минувшая неделя характеризовалась высокой активностью в сфере слияний и поглощений. При этом наибольшая активность наблюдалась в нефтегазовом секторе.

Нефтегазовая отрасль

Во вторник американская нефтегазовая компания Linn Energy сообщила о планах по покупке месторождений природного газа в штате Канзас, принадлежащих британскому нефтянику BP, за $1,2 млрд.

Во вторник в СМИ появилась информация о том, что инвестиционное подразделение индийской государственной нефтегазовой компании Oil and Natural Gas и газораспределительная компания GAIL India намерены купить британскую фирму Cove Energy за $2 млрд. Напомним, что крупнейшая в Таиланде энергетическая компания PTT и британская нефтегазовая фирма Royal Dutch Shell ранее предложили за Cove $1,76 млрд и $1,6 млрд соответственно.

В четверг канадская компания Ithaca Energy, осуществляющая добычу нефти в Северном море, заявила о получении нескольких заявок на покупку её бизнеса. Как сообщается, правление компании намерено обсудить данные предложения с заинтересованными сторонами.

Машиностроение

В понедельник осведомлённые лица предоставили информацию о том, что лидирующий в Европе автопроизводитель Volkswagen близок к покупке недостающей 50,1%-ной доли в Porsche. Стоит отметить, что одним из основных препятствий для совершения сделки является получение одобрения со стороны налоговых органов.

В пятницу информированные лица предоставили данные о том, что британский производитель автомобильных и авиационных комплектующих GKN являлся возможным претендентом на покупку подразделения шведской автомобильной компании Volvo, специализирующегося на производстве авиационных двигателей. Отметим, что ранее немецкая фирма MTU Aero Engines Holding вышла из конкурентной борьбы. Как стало известно, размер сделки может составить $1,3 млрд.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В среду стало известно, что британский фонд прямых инвестиций CVC Capital Partners намерен приобрести шведский концерн Ahlsell у компаний Cinven и Goldman Sachs Capital Partners за $2,4 млрд.

В среду появилась информация о том, что крупнейшая в Южной Корее телефонная и Интернет-компания KT может понизить стоимость своего предложения по приобретению южноафриканского оператора фиксированной телефонной связи Telkom South Africa в размере $505 млн или отказаться от совершения данной сделки.

Потребительские товары

Во вторник крупнейший в Австралии производитель одежды для серфинга Billabong International завершил переговоры с американской инвестиционной компанией TPG Capital, отклонив её предложение о поглощении в размере $906 млн. Отметим, что TPG намеревалась увеличить стоимость предложения на 10%.

В пятницу информированные лица предоставили данные о том, что крупнейший в мире пивовар Anheuser-Busch InBev, а также две китайских пивоваренных компании находились в числе наиболее потенциальных покупателей большей части активов китайской фирмы Kingway Brewery Holdings. Как стало известно, размер сделки может составить около $700 млн.

Здравоохранение

В понедельник швейцарский фармацевт Roche Holdings продлил срок действия предложения о поглощении американской биотехнологической компании Illumina за $5,7 млрд до 23 марта на фоне появившихся слухов о том, что он будет вынужден повысить стоимость сделки для получения контроля над своим конкурентом. Заметим, что 8 февраля совет директоров Illumina отклонил враждебное предложение о поглощении со стороны Roche.

В четверг американская фармацевтическая компания Abbott Laboratories достигла договорённости по покупке бельгийской биотехнологической компании Galapagos примерно за $1,35 млрд для получения прав на препарат для лечения ревматоитодного артрита, что может помочь ему укрепить свои позиции по отношению к конкурирующей фирмы Pfizer.

Финансы

В среду крупнейший в Испании кредитор Banco Santander достиг договорённости по приобретению польского подразделения Kredyt Bank, принадлежащего бельгийскому банку KBC Groep, за $1,4 млрд для создания третьего по величине в стране кредитора, рыночная стоимость которого составит $6,7 млрд.

В четверг в СМИ появились данные о том, что крупнейший по рыночной стоимости в Европе кредитор HSBC Holdings близок к продаже своего страхового подразделения примерно за $1 млрд. Как стало известно, претендентами на покупку являются французский страховщик AXA и австралийская страховая компания QBE Insurance Group.