Слияния и поглощения: обзор за неделю с 26 по 30 ноября

Минувшая неделя была богата на сообщения о крупных сделках M&A. Среди наиболее заметных событий стоит отметить достижение договорённости Lehman Brothers Holdings по продаже компании Archstone фондам Equity Residential и AvalonBay Communitites за $6,5 млрд, а также сообщение по намечающейся продаже доли ConocoPhillips в нефтегазовом месторождении в Казахстане фирме ONGC Videsh за $5 млрд.

Нефтегазовая отрасль

В понедельник стало известно, что американская нефтяная компания ConocoPhillips намерена продать свою 8,4%-ную долю в нефтегазовом месторождении Кашаган (Kashagan), расположенном в Казахстане, индийской фирме ONGC Videsh за $5 млрд.

В четверг стало известно, что нефтегазовая компания Abu Dhabi National Energy (Taqa) приобрела у британского нефтяника BP доли в месторождениях Северного моря, включая месторождения Хардинг и Дэвеник, за $1,1 млрд.

В пятницу малазийская нефтегазовая компания Petroliam Nasional (Petronas) подтвердила слухи о том, что она вновь сделала предложение по приобретению канадского производителя газа Progress Energy Resources. Напомним, что в октябре регулятивные органы Канады заблокировали сделку стоимостью $5,2 млрд после того, как министр промышленности Кристиан Паради (Christian Paradis) заявил, что предложение Petronas не принесет стране "чистой выгоды".

Машиностроение, транспорт

В понедельник в СМИ появились сведения о том, что индийская авиакомпания Jet Airways находится в стадии переговорного процесса по поводу продажи своей доли в Etihad Airways.

Во вторник стало известно, что американская инвестиционная фирма TPG приобретает у бахрейнской управляющей компании Investcorp поставщика комплектующих для грузовиков и трейлеров FleetPride за $1 млрд.

Строительство

В понедельник крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на дноуглубительных работах, Royal Boskalis Westminster сделала враждебное предложение о поглощении конкурирующей фирмы Dockwise за 682 млн евро ($885 млн) за17,2 евро, что на 61% превысило последнюю цену закрытия.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник в СМИ появились данные о том, что государственный фонд Innovation Network Corp. of Japan (INCJ) намерен приобрести две трети японского производителя микрочипов Renesas Electronics более чем за 180 млрд йен ($2,2 млрд).

В среду осведомлённые лица сообщили о том, что крупнейший в скандинавском регионе оператор сотовой связи Telenor находился в стадии переговорного процесса с индийской компанией Tata Teleservices по поводу слияния активов в Индии.

В середине недели информированные лица предоставили информацию о том, что китайская инвестиционная компания Citic Capital Holdings, контролируемая фондами национального благосостояния Катара и Китая, находилась на финальной стадии переговорного процесса по поводу покупки провайдера ПО-сервисов AsiaInfo-Linkage за $900 млн. Ожидается, что соглашение между Citic и руководством AsiaInfo будет заключено до конца текущего года.

В четверг американский поставщик платёжных терминалов и банкоматов NCR достиг договорённости по покупке израильского производителя программного обеспечения Retalix примерно за $650 млн или $30 наличными за каждую акцию компании, что на 37% превысило цену закрытия 28 ноября.

Потребительские товары

В среду американский производитель продуктов питания ConAgra Foods заключил сделку по приобретению другого представителя отрасли Ralcorp Holdings за $5 млрд или $90 за каждую акцию.

В пятницу информированные лица сообщили о том, что канадский производитель продуктов питания Saputo и американский представитель отрасли Michael Foods конкурируют за приобретение компании Morningstar, являющейся подразделением Dean Foods. Как стало известно, сделка может быть оценена в пределах от $1 млрд до $1,5 млрд.

Здравоохранение

В среду британский производитель медицинского оборудования Smith & Nephew сообщил о планах по покупке американской фирмы Healthpoint для расширения своей деятельности в сфере производства средств для ухода за ранами. Ожидается, что размер сделки может составить $782 млн.

Ритейл

В пятницу осведомлённые лица предоставили данные о том, что крупнейший в Германии ритейлер Metro близок к заключению соглашения о продаже сети магазинов Real в Восточной Европе (Польше, Румынии, России и на Украине) французскому представителю отрасли Groupe Auchan примерно за 1 млрд евро ($1,3 млрд).

Девелопмент

Во вторник американская фирма Lehman Brothers Holdings достигла договорённости по продаже компании сектора недвижимости Archstone фондам Equity Residential и AvalonBay Communitites за $6,5 млрд. Как стало известно, 60%-ную получит Equity Residential, а оставшиеся 40%будут принадлежать AvalonBay, при этом фонды возьмут на себя задолженность Lehman Brothers в размере $9,5 млрд.

Услуги

В понедельник американская компания McGraw-Hill, владеющая рейтинговым агентством Standard & Poor’s, достигла договорённости с инвестиционной фирмой Apollo Global Management по продаже своего подразделения, специализирующегося на предоставлении образовательных услуг, за $2,5 млрд.

Финансы

В понедельник канадская инвестиционная компания Onex заявила о намерении приобрести американского страхового брокера USI у фирмы GS Capital за $2,3 млрд.

В этот же день в СМИ появилась информация о том, что американская инвестиционная компания KKR находилась на предварительной стадии переговоров о покупке бразильского медицинского страховщика Golden Cross Planos de Saude за 1,1 млрд реалов ($528 млн).

В начале недели инвестиционная компания Qatar Holding, принадлежащая государственному фонду благосостояния Катара, сообщила о планах по продаже около 303,3 млн акций британского кредитора Barclays примерно за 771 млн фунтов стерлингов ($1,24 млрд).

В среду мексиканская компания Grupo Financiero Banorte заявила о заключении соглашения по покупке местного пенсионного фонда, находящегося под контролем испанского банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), за $1,6 млрд.

В четверг информированные лица предоставили данные о том, что крупнейший по величине активов кредитор Японии Mitsubishi UFJ Financial Group являлся одним из претендентов на покупку $1,5-миллиардной доли General Electric в таиландском банке Bank of Ayudhya.