Слияния и поглощения: обзор за неделю с 25 по 29 апреля

Текущая неделя отличалась низкой активностью в сфере слияний и поглощений. Наибольшая активность наблюдалась в секторе ИТ и телекоммуникаций, а также в сфере финансов и здравоохранения.

Добыча

В понедельник крупнейший в мире производитель золота Barrick Gold сообщил о планах по приобретению австралийской фирмы Equinox Minerals за $7,68 млрд, превзойдя тем самым предложение Minmetals Resources. Отметим, что компания Barrick предложила C$8,15 за каждую акцию Equinox, тогда как Minmetals ранее называла цену в C$7 за каждую акцию этой австралийской фирмы.

Электроэнергетика

В четверг американская энергетическая компания Exelon заявила о намерении купить своего конкурента Constellation Energy Group за $7,9 млрд. Сообщается, что акционеры Constellation получат 0,93 бумаги Exelon за каждую свою акцию.

В пятницу французская нефтяная компания Total сделала предложение по покупке контрольного пакета акций американского производителя солнечных батарей SunPower за $1,37 млрд. Как стало известно, Total намерена приобрести 60% находящихся в обращении обыкновенных акций класса А и 60% обыкновенных бумаг класса B по цене $23,25 за каждую.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник производитель программного обеспечения для фирм, бизнес которых связан с автострахованием, Solera Holdings сообщил о планах по покупке компании Explore Information Services за $520 млн наличными в рамках плана по расширению своей деятельности в сфере оказания услуг компаниям по страхованию недвижимости и от несчастных случаев. В компании Solera ожидают, что данная сделка позволит увеличить скорректированную прибыль на одну акцию на 15-17 центов в 2012 году.

Во вторник стало известно, что производитель программного обеспечения Lawson Software согласился продать свой бизнес компаниям Golden Gate Capital и Infor за $2 млрд. Согласно условиям сделки, акционеры Lawson получат $11,25 за каждую акцию, что на 7,3% превышает цену закрытия 25 апреля.

В среду телефонная компания CenturyLink достигла договорённости по покупке фирмы Savvis за $2,5 млрд в рамках плана по расширению своего бизнеса в сфере Интернет. Сообщается, что акционеры Savvis получат $30 наличными и $10 акциями CenturyLink за каждую акцию. При этом CenturyLink возьмет на себя долг Savvis в размере $700 млн.

Здравоохранение

В понедельник СЕО крупнейшего в Индии экспортера программного обеспечения Tata Consultancy Services заявил о планах по поглощению компаний в сфере здравоохранения в Японии и Германии с целью расширения деятельности на зарубежных рынках.

В среду американская компания Johnson & Johnson достигла договорённости по покупке швейцарского производителя медицинского оборудования Synthes за $21,3 млрд. Отметим, что акционеры Synthes получат159 швейцарских франков за каждую акцию компании, что на 8,5% превышает цену закрытия 26 апреля.

Потребительские товары

Во вторник французский производитель молочной продукции Groupe Lactalis сделал предложение по приобретению 71%-ной доли в итальянской компании Parmalat за $4,9 млрд. Акционерам Parmalat было предложено 2,60 евро за каждую акцию, включая 12,5%-ную премию к цене закрытия 21 апреля. В пятницу стало известно, что премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поддержал данную сделку, хотя месяцем ранее правительство страны было близко к блокированию поглощения.

Сектор услуг

В среду американский оператор ресторанов Yum! Brands заявил о планах по покупке оставшегося пакета акций Little Sheep Group в рамках плана по расширению своей деятельности на китайском рынке. Годом ранее компания Yum! увеличила свою долю в Little Sheep с 20% до 27,2%. Отметим, что официального предложения по покупке пока предоставлено не было.

Финансы

Во вторник французская перестраховочная компания Scor сообщила о намерении купить большую часть активов Transamerica Reinsurance, подразделения нидерландской компании Aegon, за $913 млн. Завершение сделки было запланировано на лето 2011 г.

В пятницу малазийский кредитор Eon Capital принял предложение о покупке его бизнеса за $1,7 млрд со стороны более крупного конкурента Hong Leong Bank. Отметим, что в результате сделки может быть образован четвёртый по величине в Малайзии банк.