Слияния и поглощения: обзор за неделю с 24 по 28 января

Минувшая неделя была небогата на сделки M&A. Наибольшая активность была отмечена в телекоммуникационном секторе, тогда как в остальных отраслях наблюдалось затишье. Так, нефтегазовые и горнорудные компании, которые традиционно находятся в числе самых активных покупателей, в этот период в крупных сделках замечены не были.

Из самых дорогих сделок недели можно выделить покупку General Electric компании NBC Universal за $3,8 млрд.

Торговля коммодитиз

В пятницу Minmetals Resources, подразделение крупнейшего в Китае металлотрейдера China Minmetals Group, заявило о намерении потратить как минимум $2 млрд на осуществление поглощений с целью построения глобального бизнеса. При этом внимание компании будет преимущественно сфокусировано на медных, свинцовых и цинковых месторождениях.

Химическая промышленность

В конце недели крупнейший в ЮАР производитель удобрений Omnia Holdings сообщил о ведении переговоров относительно приобретения двух из пяти заводов лидирующего в стране производителя моторного топлива на основе угля Sasol. Стоит отметить, что Sasol распродаёт свои активы для соответствия требованиями антимонопольного законодательства.

Деревообрабатывающая промышленность

В понедельник Rock-Tenn заявила о планах по приобретению Smurfit- Stone Container за $3,5 млрд или $35 за каждую акцию, в результате чего может быть образована вторая по величине в Северной Америке компания в сфере производства тарного картона. Стоит отметить, что поглощение было одобрено советами директоров обеих компаний.

Автомобилестроение

В середине недели из информированных источников поступила информация о том, что переговоры о слиянии немецкого производителя спортивных автомобилей Porsche с компанией Volkswagen могут быть успешными. Напомним, что в начале января 2010 г. Верховный суд США отклонил иск о взыскании с Volkswagen более чем $2 млрд. Этот иск был главным препятствием для осуществления сделки.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник осведомлённые лица сообщили, что крупнейшая во Франции телефонная компания France Telecom ведет переговоры о покупке 50%-ного пакета акций оператора видео-сайта DailyMotion.

В среду португальская телефонная компания Portugal Telecom заявила о намерении купить 22%-ную долю акций бразильского конкурента Telemar Norte Leste за 8,32 млрд реалов. При этом Telemar получит возможность выкупить 10% бумаг Portugal Telecom.

В пятницу стало известно, что американская телекоммуникационная компания Verizon Communications планирует купить провайдера ИТ-услуг Terremark Worldwide за $1,4 млрд или $19 за каждую акцию, что на 35% превысило цену ее последнего закрытия.

В тот же день американская корпорация Honeywell International, производящая электронные системы управления и автоматизации, заявила о своем намерении продать подразделение по выпуску потребительских товаров компании Rank Group за $950 млн.

Здравоохранение

В понедельник крупнейшая по рыночной стоимости в Индии фармацевтическая компания Sun Pharmaceutical Industries сообщила о планах по совершению крупного поглощения в США для того, чтобы увеличить продажи на американском рынке.

В то же время, швейцарская фармацевтическая компания Novartis достигла договорённости о приобретении американской лаборатории Genoptix, специализирующейся на предоставлении диагностических услуг, примерно за $470 млн или $25 за каждую акцию, что на 27% превысило цену закрытия 21 января. При этом Novartis намерена выкупить все находящиеся в обращении акции Genoptix. Стоит отметить, что совет директоров последней единогласно одобрил сделку и порекомендовал акционерам продать бумаги.

Потребительские товары

В понедельник осведомлённые источники предоставили данные о том, что американский производитель продуктов питания Sara Lee получил предложение о поглощении со стороны инвестиционных компаний Apollo Global Management, Bain Capital и TPG Capital в размере $20 за каждую бумагу, превысившее его рыночную стоимость, составлявшую на тот момент $18,7 на акцию. В среду крупнейший в мире поставщик говядины JBS, как стало известно от информированных лиц, сделал предложение Sara Lee в размере $13,4 млрд или $21 за каждую акцию. Уже в четверг появилась информация, что на совете директоров Sara Lee будут рассматриваться стратегические пути развития компании в виде альтернативы предложениям о покупке, выдвинутым JBS и Apollo Global Management. При этом правление Sara Lee рассматривает возможность отделения кофейного бизнеса в качестве альтернативы продажи компании.

Медиа

В середине недели французская медиагруппа Vivendi сообщила о продаже доли в британской компании NBC Universal американской корпорации General Electric за $3,8 млрд.

Складское хозяйство, логистика

В пятницу осведомлённые источники заявили, что американская фирма AMB Property специализирующаяся в области складского хранения и логистики, близка к осуществлению слияния со своим конкурентом ProLogis. При этом представители ProLogis сообщили, что переговоры не обязательно могут привести к намеченной цели.

Финансы

В понедельник британский банк Standard Chartered, получающий большую часть выручки в азиатском регионе, заявил о намерении купить сингапурское подразделение GE Money Singapore у компании GE Capital с целью расширения своего присутствия на рынке потребительского кредитования. Как сообщили информированные источники, сделка, завершение которой ожидается в текущем квартале, оценивается в S$850 млн ($663 млн)-S$900 млн.