Слияния и поглощения: обзор за неделю с 24 по 28 сентября
Минувшая неделя характеризовалась умеренным числом крупных сделок M&A. При этом лидером по количеству объявленных слияний и поглощений стал финансовый сектор.
Нефтегазовая отрасль
В начале недели появилась информация о том, что британская нефтяная компания Cairn Energy продала 8%-ную долю в своём подразделении Cairn India за $922 млн.
Машиностроение, транспорт
В среду канадская инвестиционная компания Onex заявила о планах по покупке немецкого производителя оборудования для переработки пластика KraussMaffei Group у фирмы Madison Capital Partners за 568 млн евро ($736,3 млн).
В середине недели стало известно, что американская логистическая компания C.H. Robinson Worldwide планирует приобрести конкурирующую фирму Phoenix International за $635 млн наличными и акциями в рамках плана по расширению бизнеса в сфере перевозок по океану.
В четверг крупнейшая в мире судостроительная компания Hyundai Heavy Industries и авиакомпания Korean Air Lines сделали предварительные предложения по покупке 42%-ной доли в фирме Korea Aerospace Industries стоимостью в $890 млн.
В пятницу в СМИ появилась информация о том, что Германия и Франция могут совместно приобрести 27%-ную долю в организации, которая станет результатом объединения крупнейшей в Европе аэрокосмической компании European Aeronautic, Defence & Space (EADS) и лидирующей в европейском регионе фирмы оборонного сектора BAE Systems. Как сообщается, Великобритания может выступить против подобного приобретения.
ИТ, технологии, телекоммуникации
В понедельник появилась информация о том, что подконтрольный правительству Японии фонд может присоединиться к двум японским компаниям с тем, чтобы превзойти предложение, выставленное американской инвестиционной фирмой KKR & Co по покупке японского производителя микрочипов Renesas Electronics. Напомним, что ранее фирма KKR & Co предложила 100 млрд йен ($1,3 млрд) за получение контроля над Renesas Electronics.
В начале недели стало известно, что крупнейшая в мире геофизическая компания CGGVeritas достигла договорённости по покупке подразделения по сейсморазведке нидерландской фирмы Fugro за 1,2 млрд евро наличными.
В среду появилась информация о том, что крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson приобрёл канадскую фирму ConceptWave Software. При этом финансовые детали сделки озвучены пока не были.
В середине недели информированные лица сообщили о том, что сингапурская государственная инвестиционная компания Temasek Holdings намеревается продать 2,5%-ную долю в крупнейшей в Юго-Восточной Азии телефонной компании Singapore Telecommunications (SingTel) за S$1,28 млрд или S$3,20 за каждую акцию, что на 3,9% ниже последней цены закрытия.
Потребительские товары
Во вторник крупнейший в мире производитель спиртных напитков Diageo подтвердил слухи о том, что находился в стадии переговорного процесса по поводу приобретения доли в компании United Spirits, подконтрольной миллиардеру Виджейю Моллья (Vijay Mallya). При этом финансовые условия сделки пока не были разглашены.
Здравоохранение
В пятницу американский производитель медицинского оборудования Medtronic достиг договорённости по покупке китайского производителя ортопедических имплантатов China Kanghui Holdings за $816 млн или $30,75 за каждую акцию, что на 22% превысило последнюю цену закрытия, в рамках плана по расширению своего бизнеса на зарубежных рынках.
Финансы
Во вторник стало известно, что крупнейший по рыночной капитализации в Бразилии банк Itau Unibanco Holding приобрёл 299 млн акций оператора кредитных карт Redecard за $5,17 млрд, завершив процесс поглощения данной компании. Напомним, что Itau уже был крупнейшим акционером Redecard и владельцем 50%-ной доли на момент выдвижения в феврале 2012 г. предложения о приобретении оставшихся акций.
В среду GE Capital, подразделение американского промышленного конгломерата General Electric, заявило о продаже 7,6%-ной доли в таиландском кредиторе Bank of Ayudhya и рассмотрении вариантов по реализации оставшейся 25%-ной доли в данном банке. Заметим, что финансовые детали сделки пока разглашены не были.
В этот же день осведомлённые лица предоставили информацию о том, что американская фирма Ameriprise Financial находилась на финальной стадии переговоров по покупку доли в азиатском подразделении по управлению активами нидерландской компании ING Groep.
В середине недели американский банк Columbia Banking System заявил о планах по покупке West Coast Bancorp примерно за $506 млн для расширения своей деятельности в Вашингтоне и Орегоне. В четверг американская инвестиционная компания Cerberus Capital Management заявила о плане по продаже 55%-ной доли в японском банке Aozora Bank. Стоит отметить, что рыночная стоимость данной доли составляет примерно $2,5 млрд.
В пятницу американская страховая компания Hartford Financial Services Group достигла договорённости по продаже своего подразделения в сфере страхования жизни конкуренту Prudential Financial за $615 млн наличными.