Слияния и поглощения: обзор за неделю с 23 по 27 июля

Минувшая неделя характеризовалась большим числом новостей о крупных сделках M&A. Стоит отметить, что наибольшая активность наблюдалась в нефтегазовом секторе. При этом крупнейшим событием стало сообщение о том, что компания Cnooc достигла договорённости по покупке Nexen более чем за $15 млрд.

Нефтегазовая отрасль

В понедельник китайская нефтяная компания Cnooc заявила о намерении заплатить $15,1 млрд наличными за канадскую фирму Nexen в рамках плана по расширению своего присутствия на зарубежных рынках. Стоит отметить, что Cnooc планирует заплатить $27,50 за каждую акцию Nexen, что на 61% превышает цену закрытия в пятницу, 20 июля.

В среду австралийский дистрибьютор газа APA Group заявил о повышении размера своего враждебного предложения о поглощении конкурирующей фирмы Hastings Diversified Utilities Fund на 21% до $1,37 млрд.

В четверг тайская нефтяная компания PTT Exploration & Production на шаг приблизилась к завершению приобретения Cove Energy за $1,9 млрд, получив одобрение со стороны 72% акционеров.

В пятницу появилась информация о том, что малазийская нефтяная компания Petronas намерена повысить размер своего предложения по покупке канадской газовой фирмы Progress Energy Resources на 8% с C$20,45 до C$22,00 за каждую акцию, оценив всю компанию в C$5,17 млрд ($5,12 млрд).

Электроэнергетика, коммунальное хозяйство

В понедельник стало известно, что американская фирма NRG Energy намерена приобрести компанию GenOn Energy за $1,7 млрд для создания крупнейшей в США независимой электрогенерирующей компании. Как сообщается, акционеры GenOn получат 0,1216 обыкновенной акции NRG за каждую акцию GenOn.

В середине недели гонконгский миллиардер Ли Ка-Шинг (Li Ka-shing) достиг договорённости по покупке компании Wales & West Utilities за $1 млрд для расширения портфеля активов в сфере коммунальных предприятий Великобритании.

Машиностроение

Во вторник компания Genesee & Wyoming достигла договорённости по покупке фирмы RailAmerica, подконтрольной Fortress Investment Group, за $1,39 млрд или $27,5 за каждую акцию RailAmerica, что почти на 20% превышает цену закрытия 20 июля.

В четверг американский производитель диверсифицированной продукции United Technologies достиг договорённости по продаже своего подразделения Hamilton Sundstrand, специализирующегося на создании различных систем и установок для самолётов, фирмам Carlyle Group и BC Partners за $3,46 млрд.

В четверг корпорация Toyota Tsusho согласилась приобрести 29,8%-ную долю в дистрибьюторской фирме CFAO у французской компании PPR, оценив всю фирму в $2,79 млрд. Стоит отметить, что Toyota Tsusho не исключает возможности выдвижения предложения по покупке всей компании CFAO, работающей в автомобильном секторе, секторе фармацевтики и других отраслях.

ИТ, технологии, телекоммуникации

Во вторник появилась информация о том, что американский производитель программного обеспечения VMware намеревается купить компанию Nicira за $1,26 млрд наличными и акциями для получения доступа к технологии, позволяющей сетям работать более эффективно.

В этот же день крупнейший в мире провайдер сетевого оборудования Cisco Systems получил одобрение регулятивных органов ЕС на покупку израильского поставщика решений для спутниковых, кабельных и мобильных сетей NDS Group примерно за $5 млрд в рамках плана по расширению деятельности в сфере производства программного обеспечения для видео-сервисов нового поколения.

В четверг японская фирма Terumo сделала предложение по инвестированию $640 млн в производителя фототехники Olympus, переживающего непростые времена в связи с недавним скандалом.

Потребительские товары

В пятницу третий по величине в мире пивовар Heineken продлил срок действия своего предложения компании Fraser & Neave о покупке её 40%-ной доли Asia Pacific Breweries (APB) за S$7,5 млрд ($6 млрд) на одну неделю до 3 августа.

Ритейл

В понедельник специализирующаяся на продаже чая и кофе компания Peet's Coffee & Tea заявила о заключении сделки по продаже своего бизнеса фирме Joh. A. Benckiser примерно за $1 млрд или $73,50 за каждую акцию, что на 29% превышает цену закрытия 20 июля.

Финансы

В понедельник крупнейший по рыночной стоимости в Китае брокер Citic Securities достиг договорённости по приобретению фирмы CLSA, являющейся подразделением французского банка Credit Agricole, за $1,25 млрд. Напомним, что ранее Citic купила 19,9% акций CLSA за $310,3 млн, и теперь она намерена докупить оставшиеся 80,1% акций за $941,7 млн.

В среду акционеры оператора лондонской биржи London Metal Exchange проголосовали за принятие $2,2-миллиардного предложения о покупке со стороны оператора биржи Гонконга.