Слияния и поглощения: обзор за неделю с 23 по 27 апреля

Минувшая неделя характеризовалась умеренным числом сделок в сфере M&A. При этом наибольшая активность наблюдалась среди производителей потребительских товаров, а также в сфере здравоохранения.

Нефтегазовая отрасль

Во вторник британская нефтяная компания Royal Dutch Shell повысила размер предложения по покупке фирмы Cove Energy с 992,4 млн фунтов стерлингов до 1,12 млрд фунтов ($1,8 млрд) с тем, чтобы превзойти конкурирующую заявку таиландской компании PTT. Напомним, что в феврале PTT сделала предложение по покупке на Cove Energy за 1,12 млрд фунтов.

В среду появилась информация о том, что нефтегазовая компания Halcоn Resources намерена приобрести фирму GeoResources примерно за $973 млн с тем, чтобы получить доступ к ряду месторождений в США.

Добыча

В пятницу канадская золотодобывающая компания Iamgold заявила о планах по покупке фирмы Trelawney Mining примерно за C$608 млн ($620 млн) для получения доступа к месторождениям последней.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник информированные лица предоставили информацию о том, что крупнейший в мире оператор сотовой связи Vodafone близок к заключению соглашения по покупке телекоммуникационной компании Cable & Wireless Worldwide (C&W) по цене 35-39 пенсов за каждую акцию.

Во вторник осведомлённые источники предоставили данные о том, что второй по величине в мире производитель микрочипов Toshiba намерен выйти из борьбы за покупку обанкротившейся японской компании Elpida Memory в связи с тем, что переговоры с потенциальными партнерами по выставлению совместной сделки зашли в тупик.

Потребительские товары

В понедельник стало известно, что предложение швейцарского производителя продуктов питания Nestle по покупке подразделение, специализирующееся на производстве смесей для детского питания, крупнейшей в мире фармацевтической фирмы Pfizer за $11,85 млрд превзошло предложение компании Danone, которая была готова приобрести данное подразделение примерно за $11 млрд.

В начале недели осведомлённые лица предоставили информацию о том, что американская фармацевтическая компания Amylin Pharmaceuticals , отклонившая враждебное предложение о поглощении со стороны Bristol-Myers Squibb, находится в поисках покупателя её бизнеса.

В среду информированные лица предоставили данные о том, что четвёртый по величине в Китае производитель пива Beijing Yanjing Brewery был близок к заключению соглашения по покупке пивоваренных активов у фирмы Kingway Brewery Holdings за 4,5 млрд юаней ($714 млн), что превзошло размер заявки Anheuser-Busch InBev.

В пятницу осведомлённые лица сообщили о том, что крупнейшая в Японии пивоваренная компания Asahi Group Holdings намерена приобрести производителя безалкогольных напитков Calpis за $1,2 млрд.

Здравоохранение

В понедельник вторая по величине в Великобритании фармацевтическая компания AstraZeneca достигла договорённости по покупке американской биотехнологической компании Ardea за $1,26 млрд для получения доступа к новым лекарственным препаратам.

Во вторник компания Thomson Reuters заявила о намерении продать своё подразделение в сфере здравоохранения инвестиционной фирме Veritas Capital за $1,25 млрд в рамках программы по сокращению уровня непрофильных активов и фокусирования деятельности на основном направлении бизнеса.

В среду стало известно, что американский производитель дженериков Watson Pharmaceuticals достиг договорённости по покупке Actavis Group примерно за 4,25 млрд евро ($5,60 млрд).

В пятницу появилась информация о том, что немецкий конгломерат сферы здравоохранения Fresenius намерен приобрести крупнейшего в Германии зарегистрированного на фондовой бирже владельца больниц Rhoen-Klinikum за 3,1 млрд евро ($4,1 млрд) или 22,50 евро за каждую бумагу, что на 53% превысило среднюю цены закрытия за последние три месяца.

Финансы

В пятницу группа Maple Group Acquisition, в которую входит ряд канадских банков и пенсионных фондов, заявила о намерении продлить срок действия своей заявки на покупку оператора Торонтской биржи TMX Group за C$3,8 млрд. Напомним, что регулятивные органы Канады высказали обеспокоенность по поводу возможных негативных последствий в отношении уровня конкуренции в отрасли, которые могут произойти в случае совершения данной сделки. При этом Maple Group Acquisition не теряет надежды получить разрешение на покупку.