Слияния и поглощения: обзор за неделю с 22 по 26 октября

Минувшая неделя характеризовалась умеренной активностью в сфере слияний и поглощений. При среди наиболее ярких новостей можно выделить сообщение о намерении Royal Bank of Canada приобрести подразделение Ally Financial за $4,1 млрд.

Нефтегазовая отрасль

В понедельник регулятивные органы Канады заблокировали сделку по покупке малазийской государственной компанией Petronas производителя газа Progress Energy Resources за $5,2 млрд, что стало неожиданностью для рынков и поставило под вопрос возможность совершения более крупных сделок китайскими компаниями в данной стране.

В начале недели нефтегазовая компания Halcon Resources сообщила о планах по покупке некоторых активов на месторождении Williston Basin в Северной Дакоте у частной фирмы Petro-Hunt и её подразделений за $1,45 млрд.

Добыча

Во вторник китайская фирма Cathay Fortune выдвинула враждебное предложение по поглощению компании Discovery Metals за $850,49 млн после того, как совет директоров последней отверг предыдущее предложение.

В среду в СМИ появились данные о том, что крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton рассматривает вариант продажи своей медной шахты Pinto Valley в Аризоне. Сообщается, что стоимость шахты может составить менее $1 млрд.

Сельское хозяйство

В понедельник американский представитель сельскохозяйственной сферы Archer Daniels Midland сделал заявку по покупке австралийской фирмы GrainCorp за $2,8 млрд.

Машиностроение

В понедельник стало известно, что японский производитель автозапчастей Toyota Industries достиг договорённости по покупке компании Cascade, специализирующейся на производстве комплектующих для грузовиков с подъемниками, за $728 млн или $65 за каждую акцию, что на 18% превысило цену закрытия в пятницу, 19 октября.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник группа инвесторов во главе с частным инвестиционным фондом Permira Advisers достигла договорённости по покупке американского оператора сайта Ancestry.com за $1,6 млрд или же по цене $32 за каждую акцию.

В начале недели в СМИ появились данные о том, что телекоммуникационная компания Qatar Telecom, подконтрольная правительству Катара, заинтересована в покупке 53%-ной доли в фирме Maroc Telecom у Vivendi. Сообщается, что конкуренцию Qatar Telecom может составить компания Etisalat.

В среду компании KDDI и Sumitomo заявили о планах по покупке недостающих акций компании Jupiter Telecommunications за $2,71 млрд.

В четверг осведомлённые лица предоставили информацию о том, что гонконгская телекоммуникационная компания Citic Telecom International Holdings может приобрести у британской компании Cable & Wireless Communications около $750 млн в 51% акций оператора сотовой связи в Макао Companhia de Telecomunicacoes de Macau, повысив тем самым свою долю в нем до 71%.

Потребительские товары

Во вторник американский производитель безалкогольных напитков PepsiCo сообщил, что японская компания Suntory Holdings приобретёт 51%-ную долю в его вьетнамском подразделении. Сообщается, что PepsiCo сохранит за собой оставшуюся 49%-ную долю.

В пятницу швейцарская фирма Maus Freres Group достигла договорённости по покупке 30,3%-ной доли в Lacoste, оценив всю компанию в $1,29 млрд -$1,62 млрд. Отметим, что Maus Freres уже владеет 35%-ной долей в этой компании.

В конце недели стало известно, что мексиканский производитель молочной продукции Grupo Lala заинтересован в покупке Morningstar, подразделения компании Dean Foods, за $1 млрд - $1,5 млрд.

Здравоохранение

Во вторник крупнейшая в мире фармацевтическая компания Pfizer достигла договорённости по покупке фирмы NextWave Pharmaceuticals, специализирующейся на производстве препарата для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности, примерно за $700 млн, включая первоначальный платёж в размере $255 млн и промежуточные выплаты в размере $425 млн, которые будут зависеть от спроса на данный препарат.

В четверг американская компания McKesson, специализирующаяся на оптовой продаже лекарственных препаратов, заключила сделку по покупке дистрибьютора медицинской продукции PSS World Medical за $1,46 млрд.

Сфера услуг

Во вторник американская инвестиционная компания Starwood Capital Group, подконтрольная Барри Стернлихту (Barry Sternlicht), достигла договорённости относительно приобретения сети отелей InTown Suites у владельца торговых центров Kimco Realty за $735 млн, включая долговые обязательства. Как стало известно, завершение данной сделки намечено на первое полугодие 2013 г.

В пятницу осведомлённые лица предоставили данные о том, что планы американской компании Hertz Global Holdings, специализирующейся на сдаче автомобилей в аренду, по покупке конкурента Dollar Thrifty Automotive Group за $2,6 млрд встретили сопротивление регулятивных органов Соединённых Штатов.

Финансы

Во вторник крупнейший в Канаде кредитор Royal Bank of Canada достиг договорённости по покупке канадского подразделения американского банка Ally Financial по автокредитованию за $4,1 млрд. Заметим, что данная сделка станет крупнейшей для RBC с момента приобретения Centura Banks в 2001 году за $2,16 млрд.

В этот же день американская частная инвестиционная компания FLAG Capital Management достигла договорённости по покупке азиатской фирмы Squadron Capital Advisors за $1,5 млрд.

В начале недели британская фирма Experian, специализирующаяся на предоставлении кредитной информации, заявила о планах по покупке акций в своём бразильском подразделении Serasa у группы банков за $1,5 млрд наличными, доведя таким образом свою долю до 99,6%.

В пятницу испанский банк Banco Popular Espanol заявил о том, что он рассматривает возможность покупки получившего помощь от государства кредитора CatalunyaCaixa.