Слияния и поглощения: обзор за неделю с 20 по 24 февраля

Минувшая неделя характеризовалась умеренным потоком новостей из сферы M&A. При этом наибольшая активность наблюдалась в нефтегазовом секторе.

Нефтегазовая отрасль

Во вторник американская строительная компания URS достигла договорённости по покупке фирмы Flint Energy Services за $1,26 млрд или C$25 за каждую акцию наличными, что на 67% превысило цену закрытия 17 февраля, в рамках плана по укреплению своих позиций в нефтегазовом секторе Северной Америки.

В среду осведомлённые лица предоставили информацию о том, что китайская нефтегазовая компания China National Petroleum (CNPC) сделала предложение по покупке 15%-ной доли в месторождении природного газа у второй по величине в Австралии нефте- и газодобывающей компании Woodside Petroleum за $1,5 млрд.

В этот же день британская нефтяная компания Royal Dutch Shell достигла договорённости по покупке фирмы Cove Energy, деятельность которой сфокусирована на месторождениях в Мозамбике, за 992,4 млн фунтов стерлингов ($1,6 млрд). Стоит отметить, что Shell предложила 195 пенсов наличными за каждую акцию Cove Energy, что на 70% превысило цену закрытия 4 января, когда Cove Energy заявила о намерении продать свой бизнес.

В пятницу информированные лица предоставили информацию о том, что американская инвестиционная компания Apollo Global Management совместно с другими представителями отрасли была близка к достижению договорённости по поводу приобретения нефтяного подразделения энергетической компании El Paso примерно за $7 млрд.

Потребительские товары

В понедельник американская инвестиционная компания TPG Capital сделала новое предложение по покупке австралийского производителя одежды для серфинга Billabong International, заметив при этом, что запланированная продажа одного из ключевых брендов компании не будет препятствовать совершению сделки. Как стало известно, размер предложения TPG Capital бфл повышен с $823 млн до $825 млн.

В пятницу стало известно, что фирма Mead Johnson Nutrition присоединилась к заявке Danone на покупку подразделения Pfizer по производству детского питания за $10 млрд. Напомним, что борьбу за данный актив ведёт также Nestle.

Ритейл

В четверг осведомлённые лица предоставили информацию о том, что крупнейший в Великобритании ритейлер Tesco может подать заявку на приобретение контролирующего пакета акций южнокорейского ритейлера электроники Hi-Mart в размере $900 млн.

Медиа

Во вторник стало известно, что крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group, принадлежащая Vivendi, намеревается получить одобрения регулятивных органов ЕС на покупку подразделения британского представителя отрасли EMI Group. Согласно появившимся данным, к 23 марта Европейская Комиссия озвучит окончательное решение по данному вопросу.

Сфера услуг

Во вторник появились данные о том, что вторая по величине в Европе служба экспресс-доставки TNT Express может заключить обновленное соглашения о продаже контрольного пакета ее акций крупнейшему в мире представителю отрасли United Parcel Service (UPS). Стоит отметить, что 17 февраля TNT Express отклонила предложение о поглощении со стороны UPS на сумму $6,43 млрд, сославшись на слишком низкую стоимость сделки.

Финансы

В пятницу американский банк Citigroup заявил о планах по продаже своей доли в крупнейшем в Индии ипотечном кредиторе Housing Development Finance (HDFC) примерно за $2,1 млрд.