Слияния и поглощения: обзор за неделю с 20 по 24 августа

Минувшая неделя характеризовалась большим числом сообщений о крупных сделках по слияниям и поглощениям. При этом наибольшая активность наблюдалась в сфере M&A наблюдалась в нефтегазовом секторе.

Нефтегазовая отрасль

В понедельник стало известно, что американская энергетическая компания Kinder Morgan Energy Partners намерена продать свои активы в регионе Rockies за $1,8 млрд с целью выполнения выдвинутых регулятивными органами условий для получения одобрения на покупку конкурента El Paso за $23 млрд.

В этот же день стало известно, что французская нефтяная компания Total приобрела миноритарную долю в месторождении, расположенном в полуавтономном регионе Иракский Курдистан несмотря на угрозы со стороны центрального правительства страны.

Во вторник британская нефтяная компания Royal Dutch Shell заявила о намерении повысить свою долю в австралийском проекте Browse по производству сжиженного газа посредством покупки доли, принадежащей фирме Chevron. Сообщается, что Shell выплатит Chevron $450 млн, а также осуществит обмен доли в двух месторождениях близ берегов Австралии на долю в проекте Browse.

В среду американская нефтяная компания ConocoPhillips сообщила о планах по продаже 30%-ной доли в российском нефтегазовом совместном предприятии своему партнеру Лукойл в рамках программы по реализации активов. Отметим, что финансовые детали сделки пока разглашены не были.

В четверг стало известно, что второй по величине в Австралии производитель нефти и газа Woodside Petroleum может приобрести активы в Мексиканском заливе, выставленные на продажу британской нефтяной компанией BP.

В тот же день крупнейшая во Франции нефтяная компания Total достигла договорённости по покупке 75%-ной доли в морском месторождении SC56 в море Сулу близ побережья Филиппин. Финансовая сторона сделки разглашена пока не была. Сообщается, что 25-ная доля в месторождении останется у малазийской компании Mitra Energy.

Добыча

В четверг информированные источники предоставили информацию о том, что крупнейший в мире производитель меди Codelco намерен заплатить $1,8 млрд за долю в чилийском подразделении британской горнодобывающей компании Anglo American, что позволит ему повысить годовые объемы производства примерно на 10%. Как стало известно, в число активов, приобретаемых Codelco, попадает шахта Los Bronces, добыча меди на которой может составлять до 490000 тонн в год.

В четверг производитель химической продукции Rockwood Holdings заявил о намерении купить канадского производителя лития Talison Lithium за C$752 млн или C$6,50 за каждую акцию, что на 53% превысило цену закрытия 22 августа, для укрепления своих позиций в данной сфере.

Машиностроение

В конце недели, согласно данным осведомлённых лиц, компании American Securities, Apollo Global Management и Linamar сделали предложения по покупке американского производителя автомобильных комплектующих Metaldyne. Стоит отметить, что стоимость сделки может составить от $800 млн до $900 млн.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В четверг осведомлённые лица сообщили о том, что американский оператор сайта Ancestry.com находится в стадии переговорного процесса с потенциальными покупателями, включая Permira Advisers и TPG Capital, по поводу повышения стоимости их предложений. Стоит отметить, что компания Ancestry.com не согласилась на продажу бизнеса компании, предложившей $35 за каждую её акцию.

В пятницу японская компания Olympus, восстанавливающая свой бизнес после произошедшего скандала, связанного с тем, что руководители компании систематически скрывали потери от неудачных операций с ценными бумагами, заявила о намерении продать свой бизнес в сфере телекоммуникаций за $676 млн.

Потребительские товары

В понедельник норвежский конгломерат Orkla сообщил о планах по покупке производителя продуктов питания Rieber & Soen за $1,03 млрд для расширения своей деятельности в новых сегментах пищевой промышленности и усиления влияния в скандинавском регионе, центральной Европе и России.

Во вторник третий по величине в мире пивовар Heineken повысил размер предложения по приобретению оставшейся доли в Asia Pacific Breweries (APB), принадлежащей Fraser & Neave, до S$5,6 млрд ($4,5 млрд).

В тот же день стало известно, что американский производитель потребительских товаров Church & Dwight намерен приобрести компанию Avid Health за $650 млн наличными в рамках плана по укреплению своих позиций на рынке пищевых добавок.

В среду американский производитель продуктов питания Kraft Foods заявил о планах по продаже доли в своём бренде Back to Nature частной инвестиционной фирме Brynwood Partners. При этом сумма сделки оглашена пока не была. Стоит отметить, что данное решение было принято в преддверии разделения Kraft Foods на две компании, одна из которых будет заниматься снэками, а другая - бакалейными товарами.

Здравоохранение

В четверг третий по рыночной стоимости в мире инвестиционный траст недвижимости в сфере здравоохранения Health Care достиг договорённости по покупке американской компании Sunrise Senior Living, предоставляющей медицинские услуги, за $845 млн или $14,50 за каждую акцию наличными, что на 60% превысило цену закрытия 22 августа.

Ритейл

В пятницу информированные источники предоставили данные о том, что американская инвестиционная компания CVC Capital Partners изучает возможность приобретения оператора крупнейшей в Великобритании сети магазинов одежды Marks & Spenser Group.

Финансы, страхование

В понедельник в СМИ появились сообщения о том, что американская страховая компания Aetna достигла договорённости по покупке своего конкурента Coventry Health Care за $5,7 млрд или $42,08 за каждую акцию, что на 20,4% превысило цену закрытия в пятницу, 17 августа.

Во вторник второй по величине активов в Великобритании кредитор Barclays и подконтрольный ему банк Absa Group сообщили о ведении переговоров об объединении южноафриканских подразделений в Ботсване, Кении, Гане, Танзании и Замбии. Как стало известно, сделка может быть завершена не ранее 2013 г.

В среду инвестиционная компания Qatar Holding, принадлежащая государственному фонду благосостояния Катара, приобрела 22%-ную долю в китайской частной инвестиционной фирме Citic Capital Holdings. Заметим, что финансовые детали сделки пока разглашены не были.

В четверг оператор токийской биржи Tokyo Stock Exchange заявил о том, что он приобрёл две трети во владельце осакской биржи Osaka Securities Exchange за $1,1 млрд.