Слияния и поглощения: обзор за неделю с 2 по 6 апреля

Первая неделя второго квартала 2012 г. характеризовалась высокой активностью в сфере слияний и поглощений. При этом наибольшее число сообщений о готовящихся крупных сделках M&A поступило из финансовой сферы.

Стоит также отметить, что высокий интерес у потенциальных покупателей вызвала обанкротившаяся японская компания Elpida Memory. Согласно появившейся информации, возможность приобретения Elpida рассматривают, по крайней мере, сразу пять компаний.

Нефтегазовая отрасль

В понедельник стало известно, что малазийская нефтехимическая компания Petroliam Nasional (Petronas) намерена совершить поглощение в Канаде стоимостью более $5 млрд. Как сообщается, Petronas уже ведёт переговоры с несколькими фирмами.

Добыча

В понедельник крупнейший в Китае производитель алюминия Aluminum Corp. of China (Chalco) достиг договорённости по покупке 57,6%-ной доли в канадской угледобывающей компании SouthGobi Energy Resources у фирмы Ivanhoe Mines за C$925 млн ($928 млн) или C$8,48 за каждую ее акцию, что на 28% превысило цену закрытия 30 марта, с целью установления контроля над монгольским месторождением угля в рамках плана по диверсификации своих активов.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник швейцарский разработчик программного обеспечения Temenos Group сообщил о возможности выдвижения повторной заявки на покупку своего британского конкурента Misys после того, как фирмы CVC Capital Partners и ValueAct отказались от покупки данной компании.

Во вторник осведомлённые лица предоставили сведения о том, что третий по величине в мире производитель персональных компьютеров Dell приобрел провайдера программного обеспечения в сфере облачных вычислений Wyse Technology примерно за $1 млрд.

В четверг в СМИ появилась информация о том, что второй по величине в мире производитель микрочипов Toshiba рассматривает возможность объединения усилий с южнокорейским производителем микрочипов SK hynix Semiconductor для выставления предложения на приобретение обанкротившейся японской компании Elpida Memory. По данным осведомлённых лиц, фирма Micron Technology также намеревается подать заявку на покупку Elpida. При этом на следующей день осведомлённые лица сообщили о том, что американская инвестиционная компания TPG Capital также рассматривает возможность объединения усилий с китайской фирмой Hony Capital для выставления совместного предложения на приобретение Elpida.

Здравоохранение

Во вторник американская биотехнологическая компания Illumina вновь отклонила враждебное предложение о поглощении, поступившее от швейцарской фармацевтической фирмы Roche Holding, заявив, что компания была значительно недооценена. Отметим, что Roche повысила размер предложения на 15% до $6,7 млрд

Потребительские товары

В понедельник американская парфюмерная компания Coty предложила приобрести крупнейшего в мире продавца косметической продукции по каталогам Avon Products примерно за $10 млрд наличными с целью более чем двукратного увеличения продаж. На следующий день фирма Avon отвергла данное предложение, посчитав его недостаточно выгодным.

В начале недели осведомлённые лица предоставили информацию о том, что крупнейший в мире производитель спиртных напитков Diageo нанял Goldman Sachs Group и HSBC Holdings для консультирования в вопросе приобретения компании Jose Cuervo. При этом стоимость сделки оценивается примерно в $1 млрд.

В середине недели стало известно, что канадская пивоваренная компания Molson Coors Brewing подписала окончательное соглашение о приобретении пивовара StarBev у частного фонда CVC Capital Partners за 2,65 млрд евро ($3,52 млрд), что поможет ей расширить свою деятельность в восточно-европейском регионе.

Девелопмент

В понедельник вторая по величине в Бразилии строительная компания Camargo Correa сделала предложение по покупке оставшихся акций португальского производителя цемента Cimpor. Заметим, что Camargo уже принадлежит 32,9%-ная доля в компании.

Финансы

В понедельник крупнейший в Великобритании кредитор Royal Bank of Scotland Group (RBS) достиг договорённости по продаже большей части своих азиатских активов второму по величине в Малайзии представителю отрасли CIMB Group Holdings за 174 млн фунтов стерлингов. При этом в среду крупнейший в RBS согласился приобрести оставшуюся 50%-ную долю в RBC Dexia Investor Services у Banque Internationale a Luxembourg, являющегося подразделением франко-бельгийского банка Dexia, примерно за $1,1 млрд наличными.

В понедельник было объявлено о завершении процесса слияния между Clariden Leu и Credit Suisse. Как стало известно, банк Credit Suisse приобрёл все активы и обязательства Clariden Leu. При этом технические аспекты слияния завершатся к концу текущего года.

В этот же день оператор лондонской фондовой биржи The London Stock Exchange (LSE) сообщил о том, что сделка по приобретению клирингового дома LCH.Clearnet за $1 млрд была одобрена акционерами последнего. При этом окончание сделки ожидается в четвёртом квартале 2012 г.

В начале недели сингапурский банк DBS Group Holdings сделал предложение по покупке индонезийского кредитора PT Bank Danamon Indonesia (BDMN) за $7,2 млрд у Temasek Holdings. Как сообщается, в результате данной сделки доля Temasek в DBS Group увеличится с 29,5% до 40,4%.

Во вторник осведомлённые лица предоставили информацию о том, крупнейший в Германии банк Deutsche Bank намерен продать своё подразделение, специализирующееся на управлении активами, американской инвестиционной компании Guggenheim Partners за $2 млрд - $2,13 млрд.

В пятницу тайваньская компания China Development Financial Holding сделала предложение по покупке второго по величине в стране брокера KGI Securities за $1,9 млрд.