Слияния и поглощения: обзор за неделю с 19 по 23 декабря
Предрождественская неделя была богата на события из области M&A. Но в целом в четвёртом квартале объём сделок показал, согласно оценкам аналитиков, снижение на 32% к/к до $375,3 млрд. При этом в Европе, страдающей от долгового кризиса, произошло 41%-ное падение активности.
Согласно мнению аналитиков Barclays Capital, перспективы европейского рынка слияний и поглощений двойственные: в 2012 г. либо произойдёт стабилизация, либо усилится кризис, который скажется на снижении активности. В то же время, аналитики Citigroup ожидают, что в будущем году объёмы европейского рынка сохранятся.
Одной из крупнейших из сорвавшихся сделок года, которая бы могла внести свой вклад в общий объём M&A, стала неудавшаяся попытка фирмы AT&T приобрести T-Mobile USA за $39 млрд.
Что касается всего 2011 года, то в целом в США наблюдался 12%-ный рост объёма сделок слияний и поглощений, тогда как в Европе объём сделок не претерпел значительных изменений, а в азиатском регионе, за исключением Японии, произошло снижение на 11%.
Нефтегазовая отрасль
В понедельник в СМИ появилась информация о том, что американская нефтегазовая компания Exxon Mobil может купить британскую нефтяную фирму Gulf Keystone Petroleum за $10,9 млрд.
В этот же день американская газовая компания газа Apache подтвердила информацию о своём намерении приобрести 65%-ную долю в австралийской фирме Burrup Holdings, при этом размер сделки назван не был. Согласно подсчётам аналитиков, Apache может купить данный пакет акций за $600 млн, тогда как годом ранее ритейлер Wesfarmers предлагал $800 млн.
Добыча
В понедельник канадская золотодобывающая компания Eldorado Gold достигла договорённости по покупке конкурирующей фирмы European Goldfields за $2,4 млрд для расширения бизнеса на рынках Греции и Турции. Как стало известно, благодаря данной покупке объём производства золота Eldorado Gold составит 650 тыс тройских унций и будет доведён к 2015 г. до 1,5 млн тройских унций.
В конце недели стало известно, что четвертый по величине в Китае производитель угля Yanzhou Coal Mining приобретёт австралийскую компанию Gloucester Coal примерно за A$2,1 млрд ($2,1 млрд) или A$10,16 за каждую бумагу, что на 45% превышает цену закрытия 19 декабря.
ИТ, технологии, телекоммуникации
В начале недели американская телекоммуникационная компания AT&T отозвала свою заявку на покупку T-Mobile USA, подразделения Deutsche Telekom, после нескольких месяцев безуспешных попыток получить разрешение американских регулятивных органов на проведение данной сделки. Напомним, что AT&T ранее намеревалась приобрести T-Mobile USA за $39 млрд.
В среду информированные лица предоставили информацию о том, что компании Microsoft и Nokia могут подать совместную заявку покупку производителя смартфонов Research in Motion (RIM). Отметим, что Amazon.com также рассматривает вариант приобретения данной канадской фирмы.
В четверг крупнейшая в Нидерландах телекоммуникационная компания KPN заявила о намерении продать своё французское подразделение KPN France французскому оператору сотовой связи Bouygues Telecom. Стоит заметить, что финансовые условия сделки пока разглашены не были.
В четверг шведская телекоммуникационная компания TeliaSonera сообщила о планах по покупке 49%-ой доли в операторе сотовой связи GSM Kazakhstan, предоставляющем услуги под брендом Kcell, у компании Kazakhtelecom за $1,519 млрд.
Здравоохранение
В четверг швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding заявила о том, что она готова направить около $3 млрд на осуществление сделки по приобретению, подобной покупке американской диагностической компании Ventana Medical Systems за $3,4 млрд в 2008 г.
Девелопмент
Во вторник японские девелоперские компании Hulic и Shoei заключили соглашение о слиянии на сумму 268,7 млрд йен ($3,4 млрд). Согласно оценкам аналитиков, данная сделка благоприятна для обеих компаний.
Медиа
В понедельник информированные лица предоставили данные о том, что французская медиа-компания Vivendi достигла соглашения с фирмой ITI Group по поводу покупки контрольного пакета акций в польской вещательной компании TVN для создания долгосрочного партнерства. Напомним, что предварительное соглашение по данной сделке было подписано ещё в ноябре текущего года.
Во вторник стало известно, что американская издательская компания The New York Times находилась в стадии переговорного процесса относительно продажи подразделения Regional Media Group, выпускающего 16 газет и другие печатные издания, фирме Halifax Media Holdings.
Финансы, страхование
В понедельник Bank of Ireland продал своё британское кредитное подразделение Burdale американскому банку Wells Fargo примерно за 690 млн евро в рамках плана по продаже активов на сумму 10 млрд евро при поддержке МВФ.
В среду в СМИ появились сведения о том, что японская компания Tokio Marine Holdings, специализирующаяся на страховании от несчастных случаев, намерена приобрести американского страховщика Delphi Financial Group примерно за $2,6 млрд.
В пятницу стало известно, что оператор немецкой биржи Deutsche Boerse получил одобрение регулятивных органов США на приобретение своего американского "коллеги" NYSE Euronext за $9 млрд. При этом европейские регуляторы пока не предоставили подобного разрешения.