Слияния и поглощения: обзор за неделю с 18 по 22 июня

Минувшая неделя характеризовалась высоким объёмом крупных сделок в сфере слияний и поглощений. При этом в лидеры вышли технологические и телекоммуникационные компании.

Добыча

Во вторник информированные лица предоставили данные о том, что индийская генерирующая компания GVK Power & Infrastructure намерена продать долю в сингапурском подразделении GVK Coal Developers инвестиционной корпорации Government of Singapore Investment за $500 до $600 млн.

В пятницу осведомлённые лица предоставили данные о том, что бразильский миллиардер Эйк Батиста намерена продать 49%-ную ный пакет акций в золотодобывающей компании AUX катарскому инвестиционному фонду Qatar Investment Fund примерно за $2 млрд.

Транспорт

В среду ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair Holdings заявила о намерении выставить новое предложение по покупке своего конкурента Aer Lingus Group, а также преодолеть регулятивные барьеры. Как стало известно, Ryanair, которой уже принадлежит 29,8% акций Aer Lingus, повысила своё предложение до 1,3 евро за каждую акцию, оценив всю компанию в 694 млн евро.

Химическая промышленность

Во вторник поставщик промышленных газов Air Products and Chemicals сообщил о планах по покупке 67%-ной доли в чилийской фирме Indura за $884 млн с тем, чтобы расширить свой бизнес в быстрорастущих латиноамериканских странах.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В начале недели стало известно, что британская инвестиционная компания Melrose Investors находится в стадии переговорного процесса по поводу приобретения немецкого поставщика интегрированных решений в области учета и потребления энергии для предприятий энергетики, газовой и водной промышленности Elster Group за $2,3 млрд или $20,50 за каждую ее бумагу, что на 25% превышает цену закрытия 15 июня.

В понедельник компания Orbis Holdings, являющаяся основным акционером телекоммуникационной фирмы Cable & Wireless Worldwide (C&W) заявила о намерении одобрить предложение о поглощении в размере $1,6 млрд, поступившее от крупнейшего в мире оператора сотовой связи Vodafone Group.

В этот же день СЕО крупнейшего в мире производителя электроники по контракту Hon Hai Precision Industry (Foxconn) заявил о ведении переговорного процесса по поводу приобретения дополнительной доли акций в японской фирме Sharp. Напомним, что в марте 2012 г. компания Hon Hai купила 46,48%-ную долю акций в убыточном заводе Sharp, расположенном в городе Сакаи.

Во вторник осведомлённые лица сообщили, что венчурная компания Insight Venture Partners повысила своё предложение по приобретению американского поставщика инновационного программного обеспечения Quest Software с $23 до $25,50 за каждую акцию с тем, чтобы обойти предложение другого претендента, имя которого пока разглашено не было.

В среду американский производитель инновационного программного обеспечения Quest Software предложение венчурной компании Insight Venture Partners по приобретению контрольного пакета его акций. Стоит отметить, что предложение было повышено с $23 до $25,50 за каждую акцию Insight Venture.

Потребительские товары

В среду в СМИ появились сведения о том, что американская инвестиционная компания Sun Capital Partners наняла банк Morgan Stanley с целью продажи производителя женского белья DBApparel, рассчитывая привлечь более 600 млн евро.

Здравоохранение

Во вторник американская сеть аптек Walgreen сообщила о планах по приобретению 45%-ного пакета акций международной фармацевтической группы Alliance Boots, находящегося под контролем KKR & Co, за $6,7 млрд наличными и акциями.

Медиа

В среду американская медиа-компания News, подконтрольная Руперту Мердоку (Rupert Murdoch), сделала предложение по покупке австралийского оператора кабельного телевидения Consolidated Media Holdings за $2 млрд наличными A$3,50 за каждую акцию Consolidated, на 14% превысило цену закрытия 19 июня, для двукратного увеличения доли в компании.

Финансы

В начале недели осведомлённые лица предоставили информацию о том, что Bank of America может заключить соглашение о продаже своего неамериканского подразделения по управлению активами швейцарскому частному банку Julius Baer. Как сообщается, стоимость данной сделки может составить $1,5-2 млрд.

Во вторинк американская инвестиционная фирма Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) достигла договорённости по покупке хедж-фонда Prisma Capital Partners, который по состоянию на 30 апреля управлял активами на сумму $7,8 млрд.

В среду второй по величине в Греции кредитор Alpha Bank опроверг информацию о ведении переговорного процесса по поводу покупки доли в Emporiki Bank, контрольный пакет акций которого находится во владении французского банка Credit Agricole.