Слияния и поглощения: обзор за неделю с 18 по 22 июля

Минувшая неделя характеризовалась умеренной активностью в сфере слияний и поглощений. Из особо крупных среди объявленных сделок можно отметить сообщение Express Scripts о намерении приобрести Medco за $29,1 млрд.

Стоит также выделить тот факт, что в нефтегазовой отрасли продолжается тенденция к покупке "неконвенционных" активов - таких как нефтеносные пески или месторождения сланцевого газа. Данные проекты требуют вложения значительного объёма средств, однако в условиях высокой цены на "чёрное золото" и истощения традиционных месторождений, они становятся всё более привлекательными.

В телекоммуникационном секторе на прошедшей неделе царили позитивные настроения. Так, американская AT&T с оптимизмом смотрит на свои планы по покупке T-Mobile USA за $39 млрд несмотря на расследование, проводимое антимонопольными органами и неоднозначным отношением к сделке в Конгрессе.

Нефтегазовая отрасль

В среду крупнейшая в Китае компания в сфере морской добычи нефти Cnooc достигла договорённости по приобретению фирмы Opti Canada, владеющей месторождениями нефтеносных песков в Канаде, за $2,1 млрд, при этом $34 млн из них будут заплачены наличными. Отметим, что Cnooc также намерена принять на себя долги канадской компании, размер которых близок к $2 млрд.

В пятницу стало известно, что крупнейший в США производитель природного газа Exxon Mobil рассматривается варианты приобретения месторождений сланцевого газа в штатах Техас, Пенсильвания, Арканзас и Луизиана для расширения своих запасов. Как стало известно, компания намерена потратить на покупки почти $3 млрд.

Добыча

В понедельник китайская фирма Sichuan Hanlong Group сделала предложение по покупке оставшихся акций австралийской горнодобывающей компании Sundance Resource, оценив весь бизнес последней в $1,5 млрд.

Химическая промышленность

В среду информированные лица предоставили информацию о том, что американский производитель чистящих средств Ecolab планирует приобрести компанию Nalco Holding примерно за $5 млрд. Как стало известно, помощь в организации данной сделки будут оказывать Bank of America Merrill Lynch и Goldman Sachs.

Транспортные компании

В пятницу компания CP2, специализирующаяся на управлении активами, достигла договорённости по покупке оставшихся акций оператора платных дорог ConnectEast Group, оценив весь бизнес последней в $2,4 млрд.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В среду в средствах массовой информации были опубликованы данные о том, что немецкая фирма Deutsche Telekom намерена приобрести долю в крупнейшей в Бельгии телекоммуникационной компании Belgacom.

В четверг осведомлённые лица предоставили информацию о том, что оператор крупнейшей в мире поисковой системы в сети Интернет Google находился в стадии предварительных переговоров о покупке разработчика технологий для мобильных телефонов InterDigital.

В четверг крупнейшая в США телекоммуникационная группа AT&T заявила о своей уверенности в том, что её сделка по покупке T-Mobile USA, подразделения Deutsche Telekom, за $39 млрд, будет осуществлена в срок несмотря на некоторую оппозицию со стороны демократической партии в Конгрессе и расследования, проводимые регулятивными органами.

Потребительские товары

В четверг информированные лица сообщили, что американская частная инвестиционная группа Blackstone планирует приобрести немецкую компанию по производству верхней одежды Jack Wolfskin за $993,9 млн.

В этот же день американский инвестор Карл Икан повысил сумму предложения по приобретению поставщика бытовой химии Clorox с $76,5 до $80 за каждую бумагу, оценив всю компанию в $10,7 млрд. Икан также заявил, что после осуществления сделки компания Clorox может быть разделена на несколько частей.

Здравоохранение

В понедельник информированные лица предоставили информацию о том, что индийский производитель дженериков Lupin рассматривает вариант продажи своего фармацевтического подразделения примерно за $1 млрд.

В четверг фармацевтическая компания Express Scripts достигла договорённости по покупке фирмы Medco Health Solutions, занимающейся поставкой лекарственных препаратов в аптеки, за $29,1 млрд или $71,36 за каждую акцию, что на 28% превысило цену последнего закрытия. Согласно условиям соглашения, акционеры получат за каждую свою акцию Medco $28,80 наличными и 0,81 бумаги Express Scripts. При этом данная сделка может стать крупнейшей в своей отрасли за последние десять лет.

Девелопмент

В понедельник компания Plaza Centres N.V., специализирующаяся на инвестировании в торговые центры, сообщила о завершении покупки доли в EDT Retail Trust за $1,4 млрд, увеличив свой пакет с 47,8% до 96,4%. Как стало известно, Plaza Centres также намерена приобрести недостающий 3,6%-ный пакет акций EDT.

Медиа

В пятницу осведомлённые лица сообщили о том, что фирмы Access Industries, Sony Music Entertainment и Universal Music Group являлись одними из претендентов на покупку музыкальной компании EMI Group. Отметим, что, согласно среднерыночным прогнозам, EMI будет продана за $2,5 млрд - $4 млрд.

Финансы

В пятницу стало известно, что крупнейшая в США страховая компания Metlife рассматривает возможность продажи своего подразделения, специализирующегося на депозитных операциях, с тем, чтобы избежать необходимости следования ужесточенным правилам, введенными регулятивными органами для банковских организаций.