Слияния и поглощения: обзор за неделю с 18 по 22 апреля

Минувшая неделя характеризовалась низкой активностью в сфере слияний и поглощений. В конце недели, 22 апреля, США, многие европейские государства, Австралия и другие страны отмечали Страстную Пятницу, что привело к снижению числа новостей M&A.

Из наиболее крупных предстоящих сделок стоит выделить возможную покупку компанией Johnson & Johnson фирмы Synthes примерно за $20 млрд.

Нефтегазовая отрасль

Во вторник малазийская нефтяная компания Petroliam Nasional Berhad, известная как Petronas, заявила о продаже всей своей 14,94%-ной доли в Cairn India за $2,1 млрд. Сообщается, что горнодобывающая фирма Vedanta Resources выкупила 11%-ную долю в последней у Petronas за $1,47 млрд.

Добыча

В середине недели появилась информация о том, что бразильская сталелитейная компания CSN продала 19,9%-ную долю в австралийской горнодобывающей компании Riversdale за $830 млн фирме Rio Tinto Group. В результате сделки доля Rio Tinto в Riversdale выросла до 72%.

В конце недели стало известно, что четвертый по величине в Китае производитель угля Yanzhou Coal Mining прекратил ведение переговоров о покупке австралийской компании Whitehaven Coal. Причиной этого стали итоги предварительной оценки, показавшие вероятность снижения рыночной стоимости акций Whitehaven.

Электроэнергетика

В среду американская энергетическая компания AES заявила о намерении приобрести своего конкурента DPL за $3,5 млрд или $30 за каждую бумагу, включая 8,7%-ную премию к последней цене закрытия, для увеличения числа клиентов в штате Огайо более чем на 500 тыс. Отметим, что AES также возьмет на себя долг DPL компании в размере $1,2 млрд.

Автомобилестроение

В четверг итальянский производитель автомобилей Fiat сообщил о планах по увеличению своей доли в Chrysler до 46% посредством приобретения 16%-ного пакета акций последней за $1,27 млрд. Как стало известно, компания Fiat воспользовалась правом на расширение доли в Chrysler, однако сама сделка может быть завершена лишь после того, как американский автопроизводитель погасит свою задолженность перед государством.

В пятницу в СМИ появилась информация о том, что шведская автомобильная компания Volvo находится в стадии переговоров с правительством страны относительно покупки фирмы Saab.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В начале недели стало известно, что крупнейший в мире производитель жёстких дисков Seagate Technology намерен приобрести подразделение по производству винчестеров южнокорейской компании Samsung Electronics за $1,38 млрд. При этом компании планируют произвести обмен лицензиями на производимую ими продукцию.

Здравоохранение

В понедельник осведомлённые лица сообщили, что компания Johnson & Johnson находится на предварительной стадии переговоров о покупке швейцарского производителя медицинского оборудования Synthes в рамках плана по расширению бизнеса в сфере здравоохранения. Согласно непроверенной пока информации, размер сделки может составить около $20 млрд.

Медиа

В среду немецкая медиа-компания ProSiebenSat.1 Media заявила о плане по продаже голландского и бельгийского подразделений за $1,8 млрд фирмам Sanoma, Talpa Holding, Corelio и Waterman & Waterman и др. для снижения размера долговой нагрузки.

Финансы, страхование

Во вторник американская страховая компания American International Group (AIG) сообщила о планах по продаже своего подразделения, специализирующегося на операциях по лизингу рельсовых транспортных средств, консалтинговой фирме Perella Weinberg Partners. Согласно оценке осведомлённых лиц, сумма сделки может достичь $600 млн.

В среду страховая компания Hanover Insurance Group заявила о намерении купить британскую фирму Chaucer Holdings примерно за $510 млн. Как стало известно, для финансирования данной сделки Hanover Insurance планирует продать долговые бумаги на сумму в $250 млн.