Слияния и поглощения: обзор за неделю с 17 по 21 сентября

Минувшая неделя характеризовалась умеренной активностью в отношении крупных слияний и поглощений. Высокая активность в сфере M&A наблюдалась среди медиа-компаний, а также технологических фирм.

Нефтегазовая отрасль

В понедельник американская нефтегазовая компания EPL Oil & Gas заявила о намерении приобрести нефтегазовые активы в Мексиканском заливе у фирмы Hilcorp Energy за $550 млн. Заметим, что объем производства на покупаемых месторождениях составляет около 10 000 баррелей нефтяного эквивалента в день.

Коммунальное хозяйство

В понедельник специализирующаяся на управлении отходами компания Waste Connections достигла договорённости по покупке дочерних предприятий R360 Environmental Solutions примерно за $1,3 млрд.

Химическая промышленность

В четверг немецкий поставщик химической продукции BASF достиг договорённости по покупке американской компании Becker Underwood, специализирующейся на производстве биологических продуктов для сельского хозяйства, а также красителей и полимеров для семян, газонов и ландшафтов, за $1,02 млрд. Заметим, что данная сделка станет крупнейшим приобретением BASF с момента назначения Курта Бока на пост исполнительного директора 6 мая 2011 г.

Сельское хозяйство

Во вторник крупнейший в мире поставщик свежих фруктов и овощей Dole Food заявил о заключении соглашения по продаже подразделения фасованных продуктов, а также азиатского бизнеса в сфере выращивания ананасов и бананов японской торговой компании Itochu за $1,69 млрд наличными.

В пятницу крупнейшая в мире агрохимическая компания Syngenta сообщила о планах по покупке бельгийской биотехнологической фирмы Devgen за 403 млн евро ($522 млн) или 16 евро за каждую акцию, что на 70% превысило последнюю цену закрытия, для расширения своей деятельности в рисоводстве.

Машиностроение

В четверг второй по величине в Европе автопроизводитель Peugeot Citroen заявил о планах по продаже 75%-ной доли в подразделении французской логистической компании Gefco, специализирующемся в сфере грузоперевозок, российской компании РЖД за 800 млн евро ($1,04 млрд).

В четверг осведомлённые лица сообщили о том, что американская инвестиционная компания Bain Capital находилась на заключительном этапе переговоров по покупке фирмы Apex Tool Group, являющейся совместным предприятием промышленного конгломерата Danaher и поставщика электрооборудования Cooper Industries, за $1,5 млрд - $1,8 млрд.

ИТ, технологии, телекоммуникации

Во вторник второй по величине в мире производитель ПК Lenovo Group сообщил о намерении приобрести американского поставщика программного обеспечения Stoneware для расширения бизнеса в сфере облачных вычислений. Финансовые подробности данной сделки, завершение которой ожидается до конца 2012 г., пока оглашены не были.

Во вторник американская компания Google сообщила о покупке фирмы Nik Software, занимающейся созданием приложений для редактирования изображений и являющейся конкурентом Instagram. Финансовые подробности сделки пока разглашены не были.

В четверг американская инвестиционная компания Blackstone Group достигла договорённости по покупке фирмы Vivint, специализирующейся в области бытовой автоматизации, более чем за $2 млрд. В пятницу информированные источники заявили о том, что японский производитель электроники Sharp находился в стадии переговорного процесса по поводу продажи части своих акций крупнейшему в мире производителю электроники по контракту Foxconn Technology Group.

Потребительские товары

В середине недели нидерландский пивовар Heineken заявил о том, что таиландский миллиардер Чароен Сиривадханабхакди (Charoen Sirivadhanabhakdi) поддержит его предложение о покупке Asia Pacific Breweries (APB), подразделения сингапурской компании Fraser & Neave, за $4,6 млрд.

Ритейл

В понедельник второй по величине в США ритейлер товаров для дома Lowe’s заявил об отзыве своей заявки по покупке канадского конкурента Rona за $1,86 млрд.

Медиа

В четверг информированные лица предоставили данные о том, что несколько медиа-компаний и частных инвестиционных фирм, включая Liberty Media, Guggenheim Partners, Thomas H. Lee Partners, Bain Capital и Colony Capital , заинтересованы в покупке спортивно-развлекательного бизнеса AEG, принадлежащего миллиардеру Филиппу Аншутцу (Philip Anschutz). При этом размер сделки может превысить $6 млрд.

В четверг информированные источники предоставили данные о том, что американский оператор кабельного телевидения Liberty Global, подконтрольный миллиардеру Джону Малону, планирует приобрести почти 50%-ную долю в бельгийской медиа-компании Telenet Group Holding, которая пока не находится в его распоряжении, по цене 35 евро ($45,62) за каждую бумагу.

В пятницу американская компания Universal получила одобрение регулятивных органов ЕС на приобретение звукозаписывающего бизнеса EMI за $1,9 млрд после того, как согласилась продать права на самые ценные лейблы и каталоги EMI, а также рад своих активов.

Финансы

В среду осведомлённые лица предоставили информацию о том, что второй по величине в США страховщик жизни Prudential Financial стал главным претендентом на покупку страхового подразделения тайского банка Thanachart Bank. Как стало известно, данное подразделение может быть оценено в $500 млн.

В четверг немецкий банк Deutsche Bank достиг договорённости по продаже своего подразделения BHF-Bank компании Kleinwort Benson Group, являющейся подразделением инвестиционной фирмы RHJ International, за 384 млн евро ($501 млн) наличными. Сообщается, что данная сделка ещё должна получить одобрение немецкого банковского регулятора BaFin.