Слияния и поглощения: обзор за неделю с 17 по 21 октября

Минувшая неделя характеризовалась высоким уровнем активности в сфере слияний и поглощений. Большу других отличились компании в сфере добычи нефти, газа и других полезных ископаемых.

Стоит отметить, что в ближайшее время нас может ожидать волна сделок в алюминиевой отрасли, т.к. горнодобывающий гигант Rio Tinto выставил большое число своих алюминиевых активов на продажу.

Обратим внимание на то, что индийские компании могут попытаться составить конкуренцию их китайским "коллегам" в сфере покупки нефтегазовых активов. Так, индийский миллиардер Амбани завил о планах по инвестированию $12,6 млрд в зарубежные фирмы в данной сфере.

Начавшийся несколько месяцев назад бум сделок по слиянию крупнейших мировых бирж несколько сдулся в связи с сопротивлением со стороны регулятивных органов. К примеру, компания Deutsche Boerse никак не дождётся ответа антимонопольных властей по поводу покупки NYSE Euronext - сроки принятия решения по данному вопросу были недавно передвинуты.

Нефтегазовая отрасль, энергетика

В понедельник стало известно, что американская компания AmeriGas Propane намерена приобрести подразделение Energy Transfer Partners, специализирующееся на производстве пропана, за $2,8 млрд в рамках плана по расширению своей деятельности. Как стало известно, завершение данной сделки ожидается в конце 2011 г. - начале 2012 г.

В этот же день индийский миллиардер Мукеш Амбани (Mukesh Ambani), занимающий пост председателя совета директоров крупнейшей компании Reliance Industries, заявил о планах по инвестированию $12, 6 млрд в покупку нефтегазовых активов за рубежом в связи со снижением их стоимости на фоне замедления темпа роста их прибыли.

В начале недели американская энергетическая компания Kinder Morgan, специализирующаяся на транспортировке газа и нефтепродуктов, достигла договорённости по покупке своего конкурента El Paso за $21 млрд, предложив за каждую акцию последнего на 37% выше цены закрытия 14 октября. Стоит отметить, что в результате данной сделки объединённая компания будет владеть газопроводами общей протяжённостью примерно 80000 миль. Однако реакция регулятивных органов США на объединение двух крупнейших в стране операторов газопроводов пока не известно.

Добыча

В понедельник появилась информация о том, что канадская золотодобывающая компания Iamgold намерена потратить около $1 млрд на покупку золотых месторождений в Северной и Южной Америках, а также в Западной Африке.

В тот же день вторая по величине в мире горнодобывающая компания Rio Tinto Group заявила о планах по продаже 13 алюминиевых активов, расположенных во Франции, Германии, Австралии, Великобритании и США, для улучшения своих финансовых показателей. Напомним, что Rio Tinto продала начиная с 2008 г. активы на общую сумму в $11 млрд с тем, чтобы сократить долговую нагрузку после покупки Alcan за $38 млрд. Несколькими днями позже стало известно, что Rio Tinto достигла договорённости по покупке канадского производителя урана Hathor Exploration за $567 млн, что превысило заявку по покупке, выдвинутую фирмой Cameco. Отметим, что Rio Tinto предложила C$4,15 за каждую акцию Hathor, что на 55% превысит цену закрытия 25 августа, в то время как Cameco была готова заплатить C$3,75 за бумагу.

Сельское хозяйство

В пятницу крупнейший в Китае торговец зерном Cofco заявил о намерении совершить поглощения в таких странах, как США, Южная Америка, Австралия и Россия, для обеспечения поставок коммодитиз, включая сою, зерно и сахар.

Машиностроение

В среду компания Caterpillar получила одобрение регулятивных органов ЕС на приобретение немецкого производителя бензиновых и дизельных генераторов MWM Holding у британской инвестиционной компании 3i Group за $794 млн.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В четверг осведомлённые источники предоставили информацию о том, что крупнейшая во Франции телефонная компания France Telecom может в ближайшее сообщить о покупке 51%-ной доли в четвертом по величине в Демократической Республике Конго операторе мобильной связи Congo-China Telecom.

Потребительские товары

Во вторник информированные лица сообщили о том, что крупнейший в мире производитель йогуртов Danone находится в стадии переговорного процесса по поводу продажи брендов по производству бутилированной воды Evian и Volvic японской компании Suntory Holdings. Как сообщается, компания может вложить вырученные средства в покупку подразделения Pfizer, специализирующегося на производстве детского питания.

В среду вторая по величине в мире пивоваренная компания SABMiller заявила о планах по передаче части своих российских и украинских подразделений общей стоимостью более $1,9 млрд турецкой фирме Anadolu Efes Biracilik & Malt Sanayii, получив взамен 24%-ный пакет акций последней.

В этот же день стало известно, что американская частная инвестиционная компания Blackstone Group купила 44%-ную долю в немецком производителе первых в мире компактных камер Leica Camera для оказания поддержки в развитии этого бренда. Стоит отметить, что финансовые детали сделки пока разглашены не были.

Ритейл

В понедельник австралийский владелец магазинов запчастей и аксессуаров для кемпинга Super Retail Group достиг договорённости по приобретению фирмы Rebel Group за $630 млн для получения доступа к 128 магазинам спортивной одежды с выручкой в размере A$603 млн.

Услуги

В понедельник голландская консалтинговая компания в области инжиниринга Arcadis сообщила о планах по покупке британской фирмы EC Harris для усиления своих позиций в сфере проектного менеджмента и расширения бизнеса на Ближнем Востоке и в Азии. Стоит отметить, что стоимость сделки пока оглашена не была.

В понедельник крупнейшая в Великобритании охранная компания G4S достигла договорённости по приобретению датской фирмы ISS примерно за $8,2 млрд в рамках плана по расширению своей деятельности в странах с развивающейся экономикой.

Финансы, страхование

В среду в СМИ появилась информация о том, что южнокорейская финансовая компания Hana Financial Group обратилась к американскому фонду Lone Star с вопросом о снижении цены покупки Korea Exchange Bank (KEB) на $803,1 млн. Как сообщили осведомлённые лица, в случае отказа Hana Financial может выйти из сделки стоимостью в $4,1 млрд, и возобновить переговоры с Australia and New Zealand Banking (ANZ) Group, также заинтересованной в приобретении KEB.

В этот же день информированные лица предоставили сведения о том, что крупнейший в Японии инвестиционный банк Nomura Holdings намерен купить китайское подразделение компании GE Capital для укрепления своих позиций на рынке страны. Стоит отметить, что официальных комментариев данного сообщения пока не поступало.

В четверг канадский банк Bank of Nova Scotia заявил о намерении приобрести контролирующий пакет акций в колумбийском кредиторе Banco Colpatria за $1 млрд наличными и акциями. Днём позже Bank of Nova Scotia сообщил, что он планирует дальнейшее расширение своей деятельности в Азии и Латинской Америке.

В пятницу регулятивные органы Европейского Союза продлили сроки рассмотрения вопроса о покупке оператором немецкой биржи Deutsche Boerse своего американского "коллеги" NYSE Euronext на одну неделю до 22 декабря.