Слияния и поглощения: обзор за неделю с 17 по 21 декабря
Минувшая неделя характеризовалась высокой активностью в сфере слияний и поглощений. При этом наибольшее число новостей о сделках M&A пришло из финансового сектора.
Нефтегазовая отрасль
В четверг американская нефтегазовая компания SandRidge Energy достигла договорённости по продаже активов Пермского бассейна, расположенного в западной части Техаса, фирме Sheridan Production Partners за $2,6 млрд.
Добыча
В понедельник канадская компания First Quantum Minerals, занимающаяся добычей меди в Африке, во второй раз повысила размер своего предложения по покупке фирмы Inmet Mining. Сообщается, что предложение было увеличено на 2,9% до C$5,1 млрд ($5,2 млрд).
В начале недели американская компания сектора высоких технологий Clearwire достигла договорённости по продаже оставшегося пакета акций третьему по величине в США оператору сотовой связи Sprint Nextel после повышения предложения последнего до $2,2 млрд.
Машиностроение, промышленное оборудование
Во вторник американский производитель железнодорожных вагонов American Railcar Industries, подконтрольный миллиардеру Карлу Икану, сделал предложение по покупке поставщика транспортного оборудования Greenbrier Cos за $542 млн в рамках плана по расширению в данной сфере.
В среду стало известно, что американская инвестиционная компания Carlyle Group продала производителя автозапчастей Metaldyne примерно за $820 млн. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что вероятным претендентом на покупку является компания American Securities.
В этот же день осведомлённые лица предоставили сведения о том, что американский производитель промышленного оборудования SPX был близок к покупке конкурирующей фирмы Gardner Denver за $4,2 млрд.
В середине недели американский поставщик транспортного оборудования Greenbrier отклонил предложение о поглощении на сумму $543 млн, поступившее от производителя железнодорожных вагонов American Railcar Industries, подконтрольного миллиардеру Карлом Иканом, посчитав размер предложения недостаточным.
В пятницу американский производитель диверсифицированной продукции Crane заключил соглашение о покупке компании MEI Conlux Holdings и её японского подразделения у инвестиционных фирм Bain Capital Partners и Advantage Partners за $820 млн.
В тот же день американский промышленный конгломерат General Electric достиг договорённости по покупке приобрести авиационного подразделения итальянской компании оборонного сектора Avio за $4,3 млрд.
В конце недели осведомлённые лица предоставили информацию о том, что китайская автомобильная компания Zhejiang Geely Holding Group сделала предложение по покупке 80,03%-ной доли в британском производителе кэбов Manganese Bronze Holdings. Финансовые детали сделки пока не были разглашены.
Транспорт
В четверг информированные лица предоставили информацию о том, что американская авиакомпания AMR, подконтрольная American Airlines, близка к заключению сделки по слиянию с US Airways Group. Сообщается, что окончательное решение будет принято на совете директоров AMR 9 января.
ИТ, технологии, телекоммуникации
В понедельник голландская телефонная компания Royal KPN, частично принадлежащая крупнейшему в Латинской Америке оператору сотовой связи America Movil, заявила о продаже своего испанского подразделения французской телефонной компании France Telecom. Финансовые детали данной сделки разглашены пока не были.
В четверг американский оператор Интернет-поисковика Google достиг договорённости по продаже производителя телевизионных приставок и кабельного оборудования Motorola Home Business компании Arris Group, занимающейся производством телекоммуникационного оборудования, за $2,35 млрд.
В пятницу японский производитель электроники Panasonic заявил о планах по продаже производителя аккумуляторных и солнечных батарей Sanyo местной инвестиционной фирме Advantage Partners. Финансовые детали сделки пока разглашены не были.
В конце недели американский разработчик программного обеспечения Oracle достиг договорённости о покупке фирмы Eloqua за $871 млн в рамках плана по расширению бизнеса в сфере облачных вычислений и улучшения своих позиций в рамках конкуренции с Salesforce.com и SAP.
Потребительские товары
В начале недели осведомлённые лица предоставили информацию о том, что австралийский производитель одежды для серфинга Billabong International, в покупке бизнеса которого были заинтересованы фирмы TPG International и Bain Capital, получил предложение о поглощении со стороны директора Пола Нода при поддержке частной американской инвестиционной компании Sycamore Partners. Как стало известно, стоимость Billabong была оценена в A$527 млн ($555 млн). В среду Billabong International заявил о возможном рассмотрении данного предложения.
В этот же день осведомлённые лица предоставили информацию о том, что таиландский миллиардер Чароен Сиривадханабхакди сделал предложение по покупке дополнительной 10%-ной доли сингапурского конгломерата Fraser & Neave (F&N) по цене $9,60 за каждую. Стоит отметить, что Сиривадханабхакди уже владеет 35% акций F&N.
В пятницу американский производитель напольного покрытия Mohawk Industries достиг договорённости по покупке итальянского поставщика керамики Marazzi Group за $1,5 млрд наличными и акциями для расширения своего бизнеса за рубежом.
Медиа
В понедельник стало о продаже австралийской медиа-компанией Fairfax оставшейся у неё 51%-ной доли акций сайта онлайн-аукционов Trade Me за A$616 млн ($650 млн).
Сфера услуг
Во вторник исследовательская компания в области оценки пользовательской аудитории Nielsen Holdings достигла договорённости по покупке американской фирмы Arbitron за $1,26 млрд наличными.
В четверг китайская рекламная компания Focus Media Holding достигла договорённости с консорциумом во главе с американской инвестиционной компанией Carlyle Group по поводу продажи бизнеса за $3,7 млрд.
Финансы
В понедельник третья по величине в Канаде страховая компания Sun Life Financial заявила о планах по продаже фирме Delaware Life Holdings своего американского подразделения по выплате аннуитетов, а также некоторых подразделений по страхованию жизни примерно за $1,35 млрд.
В этот же день американская страховая компания American International Group (AIG) сообщила о планах по продаже своей доли в гонконгском подразделении за HK$50,6 млрд ($6,5 млрд).
В начале недели стало известно, что крупнейший в Испании кредитор Banco Santander изучает возможность покупки оставшегося 10%-ного пакета акций своего филиала Banesto. Стоимость покупки оценивается в 218 млн евро ($285,8 млн).
Во вторник крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на управлении активами BlackRock достигла договорённости по покупке британских фондов недвижимости, подконтрольных RREEF, подразделению Deutsche Bank. Финансовые детали сделки пока не были разглашены.
В этот же день осведомлённые лица предоставили информацию о том, что крупнейший в Японии кредитор Mitsubishi UFJ Financial Group намеревается в декабре подписать соглашение о покупке 20%-ной доли в банке VietinBank у правительства Вьетнама примерно за 60 млрд йен ($715 млн).
В среду совет директоров финансовой компании KB Financial Group отменил планы по приобретению южнокорейского подразделения ING Groep по страхованию жизни за $2,2 млрд.
В середине недели стало известно, что крупнейший по рыночной капитализации в США банк Wells Fargo купил 35%-ную долю в компании Rock Greek Group в рамках плана по увеличения количества услуг в сфере хедж-фондов для реализации программы по двукратному расширению подразделения по управлению активами в течение семи лет.
В четверг крупнейший в ОАЭ кредитор Emirates NBD достиг договорённости по покупке 95,2%-ной доли в египетском подразделении банка BNP Paribas за $500 млн.
В тот же день оператор бирж IntercontinentalExchange (ICE) заключил соглашение о покупке оператора крупнейшей в мире биржи NYSE Euronext за $8,2 млрд наличными и акциями.
В пятницу вторая по рыночной стоимости в Великобритании страховая компания Aviva достигла договорённости по продаже своего американского подразделения за $1,8 млрд холдинговой компании Athene Holding.