Слияния и поглощения: обзор за неделю с 16 по 20 января

Минувшая неделя характеризовалась умеренной активностью в сфере слияний и поглощений. Одними из крупнейших событий стали сообщения о намерении группы компаний приобрести подразделение Royal Bank of Scotland за $7,3 млрд, а также появившаяся информация о том, что европейские нефтяники планируют приобрести подразделение Anadarko Petroleum, стоимость которого оценивается в $3 млрд.

Нефтегазовая отрасль

В понедельник в СМИ появились данные о том, что европейские нефтегазовые компании Total, Statoil и Maersk Oil намерены сделать предложение по покупке бразильского подразделения американской фирмы Anadarko Petroleum. Как стало известно, первый раунд подачи заявок на покупку подразделения, стоимость которого может быть оценена в $3 млрд, состоится в январе.

Во вторник осведомлённые лица предоставили информацию о том, что второй по величине в мире производитель нефтедобывающих установок Sembcorp Marine может приобрести 50,75%-ную долю в компании STX OSV Holdings у южнокорейской судостроительной фирмы STX Group примерно за $603 млн. Также одним из возможных покупателей является сингапурский производитель нефтяных вышек Keppel.

Электроэнергетика

Во вторник крупнейшая во Франции энергетическая компания Electricite de France (EDF) сняла свои претензии по поводу проведения сделки по покупке американской энергетической фирмой Exelon своего конкурента Constellation Energy Group после того, как были урегулированы все спорные моменты, касающиеся CENG (Constellation Energy Nuclear Group), совместно предприятия EDF и Constellation Energy.

Добыча

В пятницу корпорация Pan American Silver заявила о своих планах по покупке канадского производителя серебра Minefinders за C$1,5 млрд ($1,48 млрд) или C$15,60 на акцию, что на 36% превысило последнюю цену закрытия.

Металлургия

Во вторник третья по величине в мире сталелитейная компания Posco сообщила о намерении приобрести акции австралийской компании Roy Hill Holdings на $1,56 млрд. Отметим, что по результатам сделки Posco будет обладать 15%-ной долей в Roy Hill, и это позволит компании принимать участие в разработке месторождения железной руды в городе Пилбара на западе Австралии.

Машиностроение

В пятницу СЕО Qatar Airways Акбар Аль-Бакер (Akbar Al-Baker) сообщил, что компания изучает возможность совершения приобретений в Европе и уже определила цели для поглощения. Стоит отметить, что ранее Qatar Airways, вторая по величине авиакомпания на Ближнем Востоке, приобрела расположенного в Люксембурге оператора карго-перевозок Cargolux, являющегося крупнейшим в Европе.

ИТ, технологии, телекоммуникации

Во вторник информированные источники предоставили данные о том, что гонконгский оператор контейнерных терминалов Hutchison Whampoa, принадлежащий миллиардеру Ли Ка-Шингу (Li Ka-shing), может приобрести оператора сотовой связи Orange Austria, принадлежащего France Telecom и инвестиционной фирме Mid-Europa Partners, за $1,8 млрд, включая задолженность.

Здравоохранение

В понедельник американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb во второй раз за пять дней повысила размер предложения по покупке производителя лекарств от гепатита C Inhibitex с тем, чтобы превзойти заявку своего основного конкурента. Стоит отметить, что сумма предложения была увеличена на 30%.

Ритейл

Во вторник появилась информация о том, что крупнейший в Германии ритейлер Metro приостановил ведение переговоров по продаже своего подразделения Kaufhof, сославшись на неблагоприятные рыночные условия. Стоит отметить, что среди компаний, которые были заинтересованы в заключении сделки, значились Signa Holding и Berggruen Holdings.

Медиа

В понедельник в СМИ были опубликованы данные о том, что индийская компания Reliance Industries находилась в стадии переговорного процесса с несколькими операторами кабельного телевидения, включая Den Networks, Digicable Networks, Hathway Cable and Datacom, IndusInd Media и Communications, относительно приобретения не менее 26% акций каждого из них в рамках плана по расширению сферы применения технологий 4G.

Финансы, страхование

Во вторник группа компаний в составе Sumitomo Corp и Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) заключила соглашение о приобретении подразделения британского кредитора Royal Bank of Scotland Group (RBS), специализирующегося на предоставлении самолетов в лизинг и являеющегося четвертым по величине в мире представителем данной отрасли, примерно за $7,3 млрд. Сообщается, что данная сделка позволит Sumitomo Mitsui расширить своё присутствие в Азии и на других развивающихся рынках.

В среду осведомлённые лица предоставили информацию о том, что вторая по величине в США страховая компания жизни Prudential Financial и южнокорейская фирма Korea Life Insurance намерены сделать предложение по покупке контрольной доли в Tong Yang Life Insurance у инвестиционной компании Vogo Fund. Отметим, что последняя намерена продать до 60,7% акций компании Tong Yang, рыночная стоимость которых составляет около $742 млн.

В пятницу третья по величине в Германии страховая компания Talanx International достигла договорённости с бельгийским банком KBC Group относительно покупки его польского страхового подразделения Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji Warta (TUiR Warta) за $999 млн в рамках плана по расширению своей деятельности на рынке Польши. Как стало известно, после завершения сделки, намеченного на второе полугодие 2012 года, Meiji Yasuda Life Insurance, японский партнер Talanx, станет владельцем 30% акций Warta.