Слияния и поглощения: обзор за неделю с 16 по 20 апреля

Минувшая неделя была богата на сделки M&A. При этом наибольшей активностью отличились сектор ИТ, технологий и телекоммуникаций и компании сферы здравоохранения.

Среди крупнейших из объявленных сделок стоит выделить достижение договорённости GDF Suez по покупке пакета акций International Power за $10,8 млрд, а также сообщение о намерении SXC Health Solutions приобрести Catalyst Health Solutions за $4,4 млрд.

Важной новостью стало то, что сделка по поглощению фирмой Johnson & Johnson компании Synthes за $21,3 млрд была одобрена регулятивными органами ЕС.

Электроэнергетика

В понедельник французская компания GDF Suez достигла договорённости по покупке оставшегося пакета акций британского производителя электроэнергии International Power за 6,8 млрд фунтов стерлингов ($10,8 млрд). Напомним, что ранее International Power отклонила предложение GDF Suez в размере 6 млрд фунтов, посчитав данную сумму недостаточной.

Машиностроение

В середине недели стало известно, что Audi, являющаяся люксовым подразделением немецкого автопроизводителя Volkswagen, намерена приобрести итальянского производителя мотоциклов класса люкс Ducati Motor Holding примерно за 860 млн евро ($1,1 млрд), включая долги компании в размере 155 млн евро. Стоит отметить, что наблюдательные советы Audi и Volkswagen одобрили данную сделку.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник осведомлённые лица предоставили информацию о том, что крупнейшая в Нидерландах телефонная компания Royal KPN может продать третьего по величине в Бельгии оператора сотовой связи BASE за $2,3 млрд частной инвестиционной фирме. Среди претендентов на покупку была названа компания Apax Partners.

В начале недели американская компания International Business Machines (IBM) достигла договорённости по покупке канадского разработчика программного обеспечения для бизнес-анализа Varicent Software с тем, чтобы последний мог участвовать в разработке ПО для анализа показателей компенсаций и продаж компании.

Во вторник Toshiba Tec, подразделение второго по величине в мире производителя микрочипов Toshiba, заявило о планах по приобретению фирмы, специализирующейся на торговых терминалах и принадлежащей IBM, за $850 млн. Заметим, что Toshiba Tec и IBM намерены заключить данную сделку во второй половине июня или в июле 2012 г.

В среду стало известно, что американская инвестиционная компания Avista Capital намерена купить оператора кабельного телевидения Knology за $750 млн или $19,75 за каждую акцию, что на 9% превысило цену последнего закрытия, для расширения пакета активов в данной сфере на юго-востоке и на среднем западе США. Отметим, что с учетом долга сумма сделки составит $1,5 млрд.

В четверг появилась информация о том, что крупнейший в мире оператор сотовой связи Vodafone Group стал единственным претендентом на покупку телекоммуникационной компании Cable & Wireless Worldwide (C&W) после того, как индийская фирма Tata Communications отказалась от ранее заявленных планов на покупку. Напомним, что компания Vodafone предложила $1,6 млрд за фирму C&W.

Потребительские товары

Во вторник крупнейший в Латинской Америке производитель спиртных напитков Cia. de Bebidas das Americas (AmBev), являющийся подразделением бельгийского пивовара Anheuser-Busch InBev (AB InBev), достиг договорённости по покупке контрольного пакета акций Cerveceria Nacional Dominicana (CND) за $1,24 млрд. Заметим, что благодаря данной даннаые компании могут создать крупнейшую в Карибском бассейне пивоваренную компанию.

В среду в СМИ появилась информация о том, что крупнейший в мире фармацевт Pfizer близок к заключению сделки по продаже подразделения, специализирующегося на производстве смесей для детского питания, швейцарскому производителю продуктов питания Nestle за $9 млрд. Как стало известно, фирма Nestle обогнала своих конкурентов по покупке данного актива, включая Danone и Mead Johnson Nutrition.

Здравоохранение

В среду американская компания SXC Health Solutions достигла договорённости по покупке фирмы Catalyst Health Solutions за $4,4 млрд наличными и акциями для сохранения своих позиций в условиях усиления конкуренции на рынке.

В четверг швейцарская фармацевтическая компания Roche Holdings заявила о том, что она не намерена продлевать срок предложения по приобретению американской биотехнологической компании Illumina за $6,8 млрд после его истечения в пятницу, 20 апреля, в связи с запланированным переизбранием членов совета директоров Illumina.

В пятницу Human Genome Sciences, производитель экспериментального препарата против волчанки Benlysta, отклонил предложение о враждебном поглощении со стороны крупнейшей в Великобритании фармацевтической компания GlaxoSmithKline в размере $2,6 млрд или $13 за каждую акцию.

В пятницу американская компания Johnson & Johnson получила одобрение ЕС на приобретение швейцарского производителя медицинского оборудования Synthes за $21,3 млрд.

Ритейл

В среду канадская сеть магазинов шаговой доступности Alimentation Couche-Tard достигла договорённости по покупке норвежской компании Statoil Fuel & Retail за $2,8 млрд или 53 кроны за акцию, что на 53% превысило цену закрытия во вторник, 17 апреля. Стоит отметить, что благодаря данной сделке Couche-Tard получит доступ к крупнейшей в скандинавских странах сети заправочных станций.

Сфера услуг

Во вторник крупнейшая в США сеть гостиниц Marriott International заявила о намерении продать своё подразделение ExecuStay фирме Oakwood Worldwide. При этом сумма сделки названа пока не была. Отметим, что компания ExecuStay, предлагающая жильё в аренду на срок от 30 дней и более, имеет более 700 объектов по всей стране.

Девелопмент

В четверг крупнейший в Китае производитель строительного оборудования Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG) сообщил о планах по покупке контрольного пакета акций частной немецкой компании Schwing с целью получения доступа к её технологиям. Финансовые условия сделки раскрыты пока не были.

Финансы

В понедельник сингапурская государственная инвестиционная компания Temasek Holdings заявила о планах по покупке 4%-ной доли в крупнейшем в мире по рыночной стоимости кредиторе Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) у Goldman Sachs Group за $2,3 млрд.

В пятницу осведомлённые лица предоставили информацию о том, что американская инвестиционная компания Carlyle Group является потенциальным покупателем доли в южнокорейской страховой компании Kyobo Life Insurance примерно за $1,8 млрд.