Слияния и поглощения: обзор за неделю с 15 по 19 октября

Минувшая неделя характеризовалась высокой активностью в секторе слияний и поглощений. При этом наибольшая активность наблюдалась в нефтегазовой и телекоммуникационной сферах.

Нефтегазовая сфера

В понедельник осведомлённые лица сообщили о том, что индийская государственная нефтегазовая компания Oil and Natural Gas (ONGC) намеревается приобрести около половины из 20% акций в канадском проекте Athabasca Oil Sands, принадлежащих американскому нефтянику Marathon Oil.

В начале недели китайские компании ENN Energy и Sinopec отказались от планов по покупке фирмы China Gas Holdings за $2,2 млрд в связи с возникшими препятствиями со стороны регулятивных органов, а также несогласием менеджмента China Gas.

В среду стало известно, что крупнейшая в мире энергетическая компания Exxon Mobil заключила соглашение о покупке канадской фирмы Celtic Exploration за C$2,86 млрд ($2,91 млрд) наличными и акциями в рамках плана по расширению бизнеса на рынке Канады.

В середине недели появилась информация о том, что российская компания Роснефть намеревается приобрести акции ТНК-ВР у британской фирмы BP. Напомним, что Роснефть также покупает долю в ТНК-ВР у консорциума AAR.

Металлургия

В понедельник стало известно, что норвежский конгломерат Orkla и производитель алюминия Norsk Hydro достигли договорённости по поводу слияния своих подразделений.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник информированные лица сообщили о том, что крупнейший в мире производитель микроконтроллеров Renesas Electronics может быть приобретён за $2,5 млрд японским государственным фондом Innovation Network Corp. of Japan, а также другими частными инвесторами уже в ноябре.

В этот же день стало известно, что третий по величине в Японии оператор мобильной связи Softbank близок к заключению соглашения о покупке 70%-ной доли в американском представителе отрасли Sprint Nextel за $20 млрд, что может стать крупнейшей сделкой на рынке Японии за последние 12 лет.

В начале недели в СМИ появилась информация о том, что крупнейшая в Европе телекоммуникационная и медиа-компания Vivendi находилась в стадии переговорного процесса по поводу слияния своего подразделения SFR с фирмой Numericable.

В среду стало известно, что крупнейший в Европе производитель полупроводникового оборудования ASML достиг договорённости по покупке американского поставщика лазерных источников дальнего УФ-излучения Cymer за 1,95 млрд евро ($2,5 млрд) для совершенствования новых технологий.

В середине недели в СМИ появились данные о том, что британская компания Cable & Wireless Communications, предоставляющая услуги фиксированной телефонной связи, находилась на заключительном этапе переговоров о продаже 51%-ной доли в крупнейшей телефонной компании Макао CTM примерно за $650 млн гонконгской телекоммуникационной компании Citic Telecom International Holdings.

В четверг осведомлённые лица предоставили информацию о том, что американский оператор сотовой связи Sprint Nextel приобрёл долю фирмы Eagle River Holdings в компании Clearwire, которая составляет 4,5% от общего числа ее бумаг.

Потребительские товары

В середине недели информированные источники предоставили информацию о том, что крупнейший в мире производитель спиртных напитков Diageo находился в стадии переговорного процесса по поводу приобретения 20% акций в индийской компании United Spirits, принадлежащей миллиардеру Виджейю Моллья (Vijay Mallya).

В пятницу сингапурский оператор недвижимости Overseas Union Enterprise (OUE), принадлежащий индонезийской компании Lippo Group, сообщил о планах по поглощению фирмы Fraser and Neave (F&N), в покупке которой заинтересован также таиландский миллиардер Чароен Сиривадханабхакди (Charoen Sirivadhanabhakdi), который 13 сентября предложил за нее S$9 млрд ($7,3 млрд). Напомним, что в начале октября компания Fraser and Neave отклонила предложение OUE по приобретению её подразделения, являющегося оператором гостиниц и апартаментов, за S$1,4 млрд ($1,1 млрд).

Здравоохранение

В понедельник стало известно, что британская инвестиционная компания Cinven планирует приобрести фармацевтическую фирму Amdipharm за 367 млн фунтов стерлингов ($590 млн). Сообщается, что Amdipharm первоначально будет работать автономно, но потом будет проведено её слияние с компанией Mercury Pharma, которую Cinven приобрела в сентябре.

Ритейл

В понедельник американская частная инвестиционная компания Advent International выставила предложение на покупку немецкого ритейлера Douglas Holding за $1,9 млрд.

В четверг осведомлённые лица сообщили о том, что крупнейший в мире Интернет-ритейлер Amazon.com находился в стадии переговорного процесса по поводу покупки бразильского букиниста Saravia SA Livreiros Editores, занимающегося издательством книг, а также их последующей продажей, как через Интернет, так и в сети розничных магазинов. Финансовые условия сделки пока не были разглашены.

Медиа

В четверг гонконгская медиа-компания Next Media, контролируемая Джимми Лэем (Jimmy Lai), заявила о планах по продаже тайваньского подразделения News Media за NT$17,5 млрд ($600 млн) старшему сыну основателя и председателя Chinatrust Financial Holding Джеффри Ку младшему (Jeffrey Koo Jr.).

Сфера услуг

В пятницу индийский оператор сети отелей Indian Hotels сделал предложение по покупке 93,1%-ной доли в компании Orient-Express Hotels, оперирующей нью-йоркским рестораном 21 Club и отелем Copacabana Palace в Рио-де-Жанейро, за $1,86 млрд, включая долговые обязательства.

Финансы

В конце недели крупнейшая в Нидерландах компания финансового сектора ING Groep достигла договорённости по продаже гонконгского и таиландского страховых подразделений Ричарду Ли, сыну самого богатого человека в Азии, примерно за $2,14 млрд.

В пятницу американский банк Ally Financial достиг договорённости по продаже мексиканского страхового подразделения ABA Seguros другому представителю отрасли Ace за $865 млн наличными для фокусирования деятельности на автокредитовании и банковских операциях на внутреннем рынке.