Слияния и поглощения: обзор за неделю с 14 по 18 февраля

На минувшей неделе продолжались политические волнения и беспорядки на Ближнем Востоке, и вместе с тем происходило дальнейшее снижение активности сделок M&A.

Стоит отметить, что в середине недели успешно завершились длившиеся более девяти месяцев переговоры фармацевтической компании Sanofi-Aventis по покупке фирмы Genzyme.

В то же время, наблюдалась повышенная активность среди компаний, оперирующих фондовыми биржами. В первую очередь, можно выделить продвижение вперёд переговоров между Deutsche Boerse и NYSE Euronext.

Нефтегазовая отрасль

Во вторник третья по величине в Европе нефтяная компания Total заявила о планах по приобретению доли в нефтяном месторождении в Демократической Республике Конго у южноафриканских фирм SacOil Holding и Divine Inspiration Group.

На следующий день компания International Petroleum Investment, принадлежащая правительству ОАЭ, достигла договорённости по покупке 49%-ную доли в испанской нефтяной фирме Cia. Espanola de Petroleos у Total. Стоимость сделки была оценена в $5,37 млрд.

Добыча

В пятницу сталелитейщик ArcelorMittal и фирма Nunavut Iron Ore Acquisition заявили об увеличении своей доли в канадской компании Baffinland Iron Mines до 93% путём приобретения 16,5 млн обыкновенных акций последней.

Химическая промышленность

В середине недели швейцарская химическая компания Clariant сообщила о намерении приобрести 50,4%-ную долю немецкой фирмы Sued-Chemie у компании One Equity Partners и других акционеров за $2,7 млрд для расширения своей деятельности в сфере производства катализаторов, используемых в нефтяной и автомобильной промышленности. Стоит отметить, что в результате Clariant может довести свой пакет в Sued-Chemie до 95%.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник стало известно, что американская телекоммуникационная компания EchoStar планирует приобрести фирму Hughes Communications, контрольным пакетом акций в которой владеет Apollo, примерно за $2 млрд или $60,7 за каждую акцию.

Здравоохранение

В среду французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis после более чем 9 месяцев переговоров достигла договорённости по приобретению американской биотехнологической фирмы Genzyme за $20,1 млрд или $74 за каждую акцию. Как стало известно, Sanofi получит также доступ к исследованиям и лекарственным препаратам Genzyme.

Отметим, что несколькими днями ранее в СМИ появились сведения о том, что Sanofi планирует инвестировать $1,4 млрд в сделки по приобретениям офтальмологических компаний в течение трех ближайших лет, при этом среди целей для покупки значатся три компании в США и одна в Израиле.

Ритейл

В среду американский миллиардер Нельсон Пельц (Nelson Peltz), владеющий компанией Trian Group, заявил о планах по приобретению ритейлера Family Dollar Stores примерно за $7,6 млрд.

В конце недели осведомлённые источники предоставили информацию о том, что канадский государственный пенсионный фонд Canada Pension Plan Investment Board достиг договорённости по покупке 50%-ной доли в крупнейшем в Европе торговом комплексе CentrO, расположенном в Дюссельдорфе, у британского миллиардера Эдди Хилея (Eddie Healey) за $949 млн.

Финансы

В начале недели третий по рыночной капитализации банк в Японии Mizuho Financial Group сообщил о планах по приобретению совместно с американской компанией по управлению активами BlackRock инвестиционных фирм в азиатском регионе.

В то же время, из министерства финансов Германии поступило заявление о том, что правительство страны будет играть минимальную роль в сделке по покупке крупнейшим по рыночной стоимости в Европе оператором фондовой биржи Deutsche Boerse американского оператора фондовых бирж NYSE Euronext. Во вторник стало известно, что Deutsche Boerse достиг договорённости по покупке NYSE Euronext за $9,53 млрд. Но в конце недели появилась информация о том, что другие биржи, включая IntercontinentalExchange и NASDAQ OMX Group, могут также претендовать на покупку NYSE.

Под занавес недели сингапурская биржа Singapore Exchange сообщила о том, что будет рассматривать другие варианты для поглощения в случае, если сделка по покупке австралийского оператора бирж ASX за $7,9 млрд закончится неудачей.