Слияния и поглощения: обзор за неделю с 13 по 17 июля

Минувшая неделя характеризовалась умеренной активностью в сфере слияний и поглощений. Среди крупнейших сделок стоит отметить намерение Capital One Financial приобрести подразделение ING Groep $9 млрд, планы Energy Transfer по покупке Southern Union за $4,11 млрд, а также намерение группы компаний Maple Group Acquisition приобрести 70%-ную долю в TMX Group за $3,7 млрд.

Нефтегазовая отрасль

В четверг стало известно, что фирма Energy Transfer Equity намерена приобрести газораспределительную компанию Southern Union за $4,11 млрд. Стоит также отметить, что Energy Transfer планирует взять на себя долг Southern Union в размере $3,7 млрд.

В пятницу бразильская государственная нефтяная компания Petrobras сообщила о планах по покупке 50%-ной доли в двух месторождениях нефти близ побережья Габона. Стоит отметить, что Petrobras требуется получить одобрение правительства Габона на проведение данной сделки.

Электроэнергетика

В понедельник компания Horizon Acquisitions заявила о намерении приобрести быстрорастущего независимого производителя электроэнергии APR Energy за $855 млн. Согласно появившейся информации, финансирование сделки будет осуществляться наличными и акциями.

Добыча

В среду стали известно, что крупнейший в мире производитель цинка Nyrstar намерен купить канадскую компанию Breakwater за $639 млн или C$7,00 за каждую акцию.

В четверг появилась информация о том, что японская трейдинговая компания Itochu планирует приобрести 20%-ную долю в месторождении высококачественного энергетического угля у второго по величине в Колумбии экспортера угля Drummond за $1,5 млрд.

В этот же день в СМИ была опубликована статья о том, что индийская компания GVK Power and Infrastructure намерена купить два месторождения энергетического угля в Австралии у фирмы Hancock Prospecting за $2,4 млрд.

Во второй половине недели стало известно, что компания Tata Steel планирует продать свою 26,27%-ную долю в Riversdale Mining фирме Rio Tinto за $1,12 млрд. Отметим, что в результате данной сделки доля Rio Tinto в Riversdale вырастет до более чем 99%.

Машиностроение

В четверг американский производитель строительного оборудования Terex достиг договорённости по приобретению немецкой фирмы Demag Cranes примерно за $1,4 млрд. При этом американской компании пришлось повысить стоимость первоначального предложения с 41,75 евро до 45,50 евро за каждую бумагу для получения одобрения со стороны топ-менеджеров Demag Cranes.

ИТ, технологии, телекоммуникации

Во вторник крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson достиг договорённости по покупке Telcordia за $1,15 млрд. Как стало известно, целью данного поглощения для Ericsson является расширение спектра услуг, таких как оптимизация сетей и активизация сервисов.

В среду информированные лица предоставили информацию о том, что запланированная американской инвестиционной компанией KKR покупка тайваньского производителя электронных компонентов Yageo за $1,6 млрд находится под сомнением в связи с тем, что регулятивные органы Тайваня выразили обеспокоенность по поводу возможного нарушения прав миноритарных акционеров.

Здравоохранение

В четверг стало известно, что оператор больниц HCA Holdings намерен заплатить $1,45 млрд за 40%-ную долю The Colorado Health Foundation в их совместном бизнесе, включающем в себя семь больниц и 13 амбулаторных центров.

Потребительские товары

В среду осведомлённые лица предоставили информацию о том, что американская инвестиционная компания Blackstone близка к покупке немецкого производителя одежды и оборудования для туризма и активного отдыха Jack Wolfskin за$1 млрд.

В четверг информированные лица сообщили о том, что инвестиционные компании Unitas и Pacific Equity Partners намерены продать долю в новозеландском пивоваре Independent Liquor, которая была куплена ими в 2006 г. более чем за $1 млрд.

Сфера услуг

Во вторник Компания Avis Budget Group достигла договорённости по покупке Avis Europe, второй по величине в Европе фирмы, занимающейся сдачей автомобилей в аренду, за $1,04 млрд или 315 пенсов за каждую акцию, что на 60% превышает цену последнего закрытия.

Финансы

В понедельник группа канадских банков и пенсионных фондов Maple Group Acquisition предложила 3,7 млрд канадских долларов за 70% акций компании TMX Group, являющейся владельцем фондовой биржи Торонто.

Во вторник американская инвестиционная компания Carlyle заявила о намерении приобрести 55%-ную долю в инвестиционном менеджере, специализирующемся на развивающихся рынках, Emerging Sovereign Group с целью расширения сферы своей деятельности.

В пятницу третий по величине в ОАЭ банк Abu Dhabi Commercial Bank достиг договорённости по продаже 24,9%-ной доли в малазийском кредиторе RHB Capital государственной инвестиционной компании Aabar Investments за $1,9 млрд или 10,80 ринггита за каждую акцию.

В пятницу американский банк Capital One Financial сообщил о планах по покупке подразделения голландской финансовой компании ING Groep, специализирующегося на предоставлении услуг через Интернет, за $9 млрд для привлечения большего числа клиентов. Как стало известно, Capital One намерен заплатить $6,2 млрд наличными и $2,8 млрд акциями. Стоит отметить, что, благодаря данной трансакции, Capital One сможет стать шестым кредитором в США по величине депозитов.