Слияния и поглощения: обзор за неделю с 13 по 17 февраля
Минувшая неделя характеризовалась умеренной активностью в сфере M&A. Стоит отметить, что наибольшее количество объявлений о предстоящих сделках поступило из сектора ИТ и технологий.
Как стало известно, антимонопольные органы США одобрили заявку Google на покупку Motorola Mobility Holdings за $12,5 млрд, и это стало одним из важнейших событий сферы слияний и поглощений прошедшей недели.
Нефтегазовая отрасль, электроэнергетика
В четверг нефтегазовая компания ConocoPhillips заявила о намерении продать своё вьетнамское подразделение англо-французской нефтяной фирме Perenco за $1,29 млрд.
В пятницу стало известно, что миллиардер Карл Икан сделал предложение по покупке американской нефтеперерабатывающей компании CVR Energy в размере $30 за каждую её бумагу. При этом Икан выплатит дополнительные $7 за акцию в том случае, если поступят предложения от каких-либо других потенциальных инвесторов. Заметим, что Икан, владеет 14,5%-ной долей в CVR Energy и является её самым крупным акционером.
В этот же день регулятивные органы одобрили заявку фирмы Exelon по покупке электроэнергетической компании Constellation Energy Group за $7,9 млрд.
Добыча
В понедельник гонконгская компания Winsway Coking Coal Holdings получила одобрение от регулятивных органов страны на проведение собрания акционеров, на котором пройдет голосование по поводу покупки канадского производителя угля Grand Cache Coal за $991 млн.
Транспорт
В среду крупнейший в Европе туроператор TUI Travel достиг договорённости по продаже немецкой инвестиционной группе Albert Ballin 17,4%-ной доли в подразделении по контейнерным перевозкам грузов Hapag-Lloyd за $623 млн. Стоит отметить, что компания TUI Travel все еще рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения оставшихся в ее распоряжении 22% акций Hapag-Lloyd.
ИТ, технологии, телекоммуникации
В понедельник крупнейший в мире оператор сотовой связи Vodafone Group изучает возможность подачи заявки по покупке телекоммуникационной компании Cable & Wireless Worldwide. Согласно появившейся в СМИ информации, сумма предложения может достигнуть 700 млн фунтов стерлингов.
Во вторник Американская инвестиционная компания Carlyle Group сообщила, что продаст британского провайдера кассового оборудования Talaris японской фирме Glory за 650 млн фунтов стерлингов ($1 млрд). Следует отметить, что Carlyle купила Talaris в 2008 г. у компании De La Rue.
В середине недели подтвердилась поступившая в понедельник информация о том, что лидирующая во Франции телефонная компания France Telecom намерена приобрести контрольную долю в египетской фирме Egyptian Co. for Mobile Services (Mobinil), после чего снять её с листинга. Как стало известно, France Telecom достигла предварительного соглашения с фирмой Orascom Telecom Media & Technology Holding, принадлежащей египетскому бизнесмену Нагибу Савирису (Naguib Sawiris), по поводу покупки акций Mobinil по цене $33,54 за каждую.
Во вторник компания Google получила одобрение со стороны антимонопольных органов США на покупку производителя мобильных телефонов Motorola Mobility Holdings за $12,5 млрд, что позволит ей получить доступ к более чем 17 тыс патентов в сфере производства оборудования для сотовой связи, что может способствовать усилить конкурентные позиции по отношению к Apple.<\p>
Потребительские товары
В среду американский производитель сухих завтраков Kellogg заявил о планах по покупке бренда Pringles у фирмы Procter & Gamble за $2,7 млрд наличными. При этом Kellogg намерен привлечь кредит в размере $2 млрд для осуществления сделки.
Финансы
В понедельник в СМИ появилась информация о том, что вторая по величине в США страховая компания Prudential Financial наняла Bank of America в качестве консультанта для создания заявки по покупке азиатского подразделения нидерландской финансовой компании ING Groep. Как стало известно, конкурировать с Prudential Financial за данный актив будет южнокорейская фирма Korea Life Insurance.
Во вторник стало известно, что группа компаний, включая немецкую инвестиционную фирму Patrizia Immobilien, получила одобрение государственного банка Landesbank Baden-Wuerttemberg на покупку подразделения LBBW, специализирующегося на операциях с недвижимостью, за $1,8 млрд.
В четверг мексиканский ритейлер Grupo Elektra достиг договорённости по покупке американской фирмы Advance America Cash Advance Centers, специализирующейся на выдаче кредитов под залог будущей зарплаты, за $655 млн или$10,50 за каждую акцию, что на 33% превысило последнюю цену закрытия. При этом с учетом долговых обязательств сумма сделки составит $780 млн.