Слияния и поглощения: обзор за неделю с 13 по 17 августа

Минувшая неделя характеризовалась умеренным объёмом сделок в сфере слияний и поглощений. Стоит отметить, что в эти дни продолжилась борьба пивовара Heineken за покупку Asia Pacific Breweries. При этом британский нефтяник BP всё ещё распродаёт свои активы для осуществления выплат, связанных с разливом нефти в Мексиканском заливе.

Нефтегазовая отрасль

В понедельник американская нефтеперерабатывающая компания Tesoro достигла договорённости по приобретению калифорнийского завода и 800 автомобильных заправок британского нефтяника BP, расположенных на юго-западе США, за $1,18 млрд. В среду осведомлённые лица сообщили о том, что BP планирует продать часть нефтяных месторождений в Мексиканском заливе за $7,9 млрд в рамках программы по реализации своих активов после разлива нефти в 2012 г. Как стало известно, максимальная прибыль компании после уплаты налогов составит от $5 до $6 млрд.

Электроэнергетика, коммунальное хозяйство

В пятницу осведомленные источники сообщили о том, что австрийская коммунальная компания Verbund находится в стадии переговорного процесса по поводу продажи доли в турецкой энергетической фирме Enerjisa немецкому представителю отрасли E.ON Ruhrgas. Как сообщается, окончательное решение о сделке будет озвучено к середине сентября.

Транспорт

В четверг государственная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways заявила о намерении приобрести 30%-ную долю в ирландской фирме Aer Lingus Group у Ryanair Holdings. Заметим, что Etihad уже владеет 3% акций Aer Lingus.

В пятницу компания Boardwalk Pipeline Partners достигла договорённости с подразделением своего партнера Loews о создании совместного предприятия для приобретения фирмы PL Midstream, специализирующейся на транспортировке трубопроводов, за $625 млн наличными. Согласно условиям соглашения, Boardwalk станет владельцем 33%-ной доли в совместном бизнесе, а Loews - 67%-ной доли.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В четверг телекоммуникационная компания Qatar Telecom, подконтрольная правительству Катара, предложила $2,2 млрд за оставшуюся долю в кувейтской фирме National Mobile Telecommunications (Wataniya Telecom).

В пятницу в СМИ появились сведения о том, что тайваньская компания Hon Hai Precision Industry намеревается повысить свою долю в японском производителе электроники Sharp до 20%,а не до 9,9%, как планировалось ранее.

Потребительские товары

Во вторник осведомлённые источники предоставили информацию о том, что крупнейший в Китае производитель молочной продукции China Mengniu Dairy находится в стадии переговорного процесса по поводу приобретения поставщика непастеризованного молока China Modern Dairy Holdings.

В пятницу информированные лица сообщили, что американский производитель диверсифицированной продукции Illinois Tool Works намерен продать мажоритарный пакет акций своего подразделения по выпуску декоративных покрытий частной инвестиционной фирме Clayton, Dubilier & Rice за $1,05 млрд, сохранив за собой 49%-ную долю.

В конце недели третий по величине в мире пивовар Heineken повысил размер предложения по покупке оставшейся доли в Asia Pacific Breweries с S$50 до S$53 после того, как компания Kindest Place Groups, находящаяся под контролем тайского миллиардера, увеличила сумму предложения до S$55 за каждую акцию APB. Сообщается, что общая сумма предложения Heineken составила $6 млрд.

Здравоохранение

В пятницу британская инвестиционная компания Cinven приобрела фармацевтическую фирму Mercury Pharma у HgCapital за $732 млн.

Услуги

Во вторник информированные лица сообщили о том, что крупнейший в Европе туроператор TUI рассматривает возможность приобретения полного пакета акций своего подразделения TUI Travel, в котором в настоящее время он владеет 55%-ной долей.

В четверг американская инвестиционная компания Carlyle Group достигла договорённости по покупке 50%-ной доли в операторе фотоархивов Getty Images у фирмы Hellman & Friedman за $3,3 млрд, включая его долговые обязательства. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит не более $3,3 млрд - $3,4 млрд

Финансы, страхование

В понедельник швейцарский частный банк Julius Baer Group подтвердил появившиеся ранее слухи о том, что он намеревается приобрести подразделения по управлению активами состоятельных клиентов Bank of America Merrill Lynch, расположенные за пределами США, за $882 млн для расширения объёма активов под управлением на 40%.

В начале недели СМИ сообщили о том, что страховая компания Guggenheim Life, подконтрольная инвестиционной фирме Guggenheim Partners, являлась главным претендентом на покупку американского подразделения второго по рыночной стоимости в Великобритании страховщика Aviva за $1,25 млрд.

В среду СЕО третьего по величине в Австралии банка Australia & New Zealand Banking Group (ANZ) заявил о том, что он рассматривает возможность сокращения доли в азиатских банках в случае, если австралийское правительство не облегчит жесткие требования к достаточности капитала. Стоит заметить, что ANZ владеет акциями восьми банков азиатского региона, включая PT Panin Indonesia Bank, AMMB, Shanghai Rural Commercial Bank и Bank of Tianjin.