Слияния и поглощения: обзор за неделю с 12 по 16 ноября

Минувшая неделя характеризовалась умеренным объёмом сделок слияний и поглощений. Из наиболее интересных новостей из сферы M&A можно выделить предложение Orascom Telecom Holding по покупке доли в Telecom Italia за 5 млрд евро.

Добыча

В четверг стало известно, что южнокорейская сталелитейная компания Posco рассматривает возможность приобретения 10%-ной доли акций в канадской фирме по добыче железной руды, принадлежащей крупнейшему в мире сталелитейщику ArcelorMittal, примерно за $1 млрд.

Химическая промышленность

В понедельник крупнейший в США производитель краски Sherwin-Williams заявил о планах по покупке мексиканской компании Consorcio Comex за $2,34 млрд наличными, включая долговые обязательства.

Металлургия

В понедельник американский производитель комплектующих для авиационной промышленности Precision Castparts достиг договорённости по покупке фирмы Titanium Metals, подконтрольной миллиардеру Гарольду Симмонсу (Harold Simmons), за $2,9 млрд или $16,50 за каждую акцию, что на 44% превысило цену закрытия 8 ноября.

Транспорт

В среду осведомлённые лица предоставили данные о том, что американская авиакомпания US Airways Group провела переговоры с комитетом кредиторов корпорации AMR по вопросу слияния с фирмой American Airlines. Напомним, что US Airways выразила свою заинтересованность в сделке сразу после подачи AMR заявления о банкротстве 29 ноября 2011 года.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник осведомлённые лица предоставили информацию о том, что египетский миллиардер Нагиб Савирис (Naguib Sawiris), являющийся основателем крупнейшей в Северной Африке телефонной компании Orascom Telecom Holding, сделал предложение по покупке доли в итальянской фирме Telecom Italia за 5 млрд евро ($6,4 млрд).

В среду финский производитель мобильных телефонов Nokia заявил о планах по покупке американской компании Earthmine, разработавшей технологию создания 3D-карт, для привлечения новых клиентов и усиления своих позиций по отношению к конкуренту Apple. При этом финансовые детали сделки, завершение которой намечено на конец 2012 г., разглашены не были.

Потребительские товары

В пятницу стало известно, что крупнейший в Японии пивовар Kirin Holdings может купить подразделение сингапурского конгломерата Fraser & Neave, специализирующееся на производстве напитков и продуктов питания, за S$2,7 млрд ($2,2 млрд) в рамках плана по расширению своей деятельности в Юго-Восточной Азии.

Ритейл

В понедельник канадский ритейлер хозяйственных товаров Leon's Furniture заявил о планах по покупке менее крупного местного конкурента The Brick примерно за C$700 млн ($698,85 млн) или C$5,40 за каждую акцию, что на 54% превысило цену закрытия в пятницу, 9 ноября.

Медиа

В четверг информированные лица предоставили данные о том, что американская медиа-компания News находилась в стали переговорного процесса по поводу покупки доли в кабельном телеканале YES Network, знаменитом трансляциями матчей популярной бейсбольной команды New York Yankees, у фирм Providence Partners и Goldman Sachs Group.

Сфера услуг

В четверг один из крупнейших в Японии владельцев площадок для игры в гольф PGM Holdings заявил о намерении сделать тендерное предложение по покупке 50,1%-ной доли в конкурирующей фирме Accordia Golf за 42,4 млрд йен ($529 млн).

В пятницу вторая по величине в Европе служба доставки TNT Express заключила соглашение о продаже своего авиаподразделения ирландской компании ASL Aviation Group. Заметим, что продажа данного актива является условием для осуществления слияния TNT c американской компанией United Parcel Service (UPS). Финансовые условия сделки пока разглашены не были.

В конце недели американская компания Hertz Global Holdings, специализирующаяся на сдаче автомобилей в аренду, получила разрешение регулятивных органов США на покупку своего конкурента Dollar Thrifty Automotive Group за $2,6 млрд. Стоит отметить, что переговоры относительно данной сделки длились более двух лет.

Финансы

В понедельник инвестиционный траст недвижимости Annaly Capital Management заявил о планах по приобретению оставшихся акций компании CreXus Investment за $839 млн или $12,50 за каждую бумагу, что на 13% превысило последнюю цену закрытия. Заметим, что Annaly уже владеет 12%-ной долей в CreXus.

В этот же день крупнейший в мире по рыночной стоимости кредитор Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) получил одобрение правительства Аргентины на приобретение доли в подразделениях южнокорейского банка Standard Bank. Как стало известно, ICBC намеревается приобрести 80% акций Standard Bank Argentina и двух его филиалов - Standard Investments и Inversora Diagnol.

В понедельник инвестиционная компания Leucadia National заявила о намерении приобрести оставшиеся акции банка Jefferies Group за $2,76 млрд. Заметим, что в распоряжении Leucadia уже находится 28,6%-ная доля в Jefferies.

В начале недели швейцарский банк Julius Baer Group сообщил о планах по покупке 20%-ной доли в итальянском банке Kairos Investment Management в рамках плана по созданию крупнейшей в Италии группы по управлению активами состоятельных клиентов.