Слияния и поглощения: обзор за неделю с 12 по 16 марта

Минувшая неделя характеризовалась умеренной активностью в сфере слияний и поглощений. Наибольшее количество информации о крупных сделках M&A поступило из сектора ИТ и технологий, а также от компаний сферы зравоохранения.

Добыча

В четверг осведомлённые лица предоставили информацию о том, что американский оператор сети ювелирных магазинов Harry Winston Diamond и инвестиционные фирмы KKR & Co и Apollo Global Management находились в стадии переговорного процесса по поводу покупки алмазной шахты Ekati, принадлежащей крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton. Как стало известно, общая стоимость сделки оценивается в пределах от $500 млн до $750 млн.

Машиностроение

Во вторник китайский производитель автомобильных комплектующих Hebei Lingyun заявил о планах по покупке своего немецкого конкурента Kiekert за 500 млн евро ($657 млн). Как сообщается, в случае, если сделка будет совершена, оборот Lingyun составит около 1 млрд евро.

Во этот же день информированные лица сообщили о том, что компания Audi находилась в стадии переговорного процесса о приобретении производителя мотоциклов класса люкс Ducati Motor Holding, принадлежащего инвестиционной компании Investindustrial. Как стало известно, Audi может заплатить за Ducati около 850 млн евро ($1,12 млрд).

ИТ , технологии, телекоммуникации

Во вторник осведомлённые лица предоставили информацию о том, что крупнейшая в ОАЭ телефонная компания Emirates Telecommunications (Etisalat) намерена продать в текущем году 13,29%-ную долю в третьем по величине в Индонезии представителе отрасли XL Axiata для привлечения от $600 млн до $700 млн.

В конце недели крупнейший в мире провайдер сетевого оборудования Cisco Systems достиг договорённости по покупке израильского поставщика решений для спутниковых, кабельных и мобильных сетей NDS Group примерно за $5 млрд для расширения своей деятельности в сфере производства программного обеспечения для видео-сервисов нового поколения. Как сообщается, сделка, завершение которой намечено на второе полугодие 2012 г., была одобрена советами директоров Cisco и NDS.

В пятницу крупнейшая в Канаде телефонная компания BCE достигла договорённости по приобретению конкурирующей фирмы Astral Media, оценив весь бизнес последней в C$3,38 млрд, включая долговые обязательства. Сообщается, что BCE намерена приобрести неголосующие акции класса А фирмы Astral Media по цене $50 за каждую, что на 38% превышает цену закрытия в четверг, 15 марта.

Потребительские товары

В четверг инвестиционная компания Groupe Bruxelles Lambert продала 6,2 млн акций французского производителя алкогольных напитков Pernod-Ricard за 499 млн евро ($650 млн) или 80,60 евро за каждую акцию.

Здравоохранение

В понедельник японская компания, специализирующаяся в сфере химической промышленности, Asahi Kasei сообщила о планах по покупке американского производителя медицинского оборудования Zoll Medical за $2,21 млрд или $93 за каждую его акцию, что на 24% превысило последнюю цену закрытия. Отметим, что советы директоров компаний одобрили данную сделку.

В пятницу французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis достигла договорённости по покупке американского производителя медицинского оборудования Pluromed для расширения бизнеса в сфере биохирургии. При этом финансовые детали разглашены пока не были.

Финансы

В понедельник UnionBanCal, подразделение Mitsubishi UFJ Financial Group, сообщило о намерении купить компанию Pacific Capital Bancorp за $1,5 млрд или $46 за каждую бумагу для расширения своего бизнеса за рубежом. Как ожидается, сделка будет завершена в четвертом квартале 2012 г.