Слияния и поглощения: обзор за неделю с 10 по 14 января

Минувшая неделя характеризовалась слабой активностью в сфере слияний и поглощений. Тем не менее, в эти дни было объявлено о достижении договорённостей по заключению ряда значительных сделок, крупнейшей из которых может стать покупка электроэнергетической компанией Duke Energy фирмы Progress Energy за $13,7 млрд. Также намерения совершить крупные сделки M&А прозвучали в секторе добычи, ИТ и технологий.

Добыча

Во вторник канадская металлургическая компания HudBay Minerals сообщила о намерении приобрести Norsemont Mining за $524 млн для получения доступа к проекту по разработке месторождения меди в Перу.

На следующий день американская горнодобывающая компания Cliffs Natural Resources достигла договорённости по покупке канадской фирмы Consolidated Thompson Iron Mines примерно за $4,95 млрд с целью расширения своего бизнеса в Азии.

Во второй половине недели канадские горнодобывающие компании Inmet Mining и Lundin Mining заявили о намерении объединиться для создания предприятия по производству меди Symterra в связи с тем, что цены на данный металл достигли значения, близкого к рекордному. Отметим, что стоимость сделки оценивается примерно в $9,1 млрд.

В пятницу стало известно, что крупнейшая в мире сталелитейная компания ArcelorMittal объединилась с Nunavut Iron Ore Acquisition с целью приобретения канадской фирмы Baffinland Iron Mines за $522 млн, или С$1,51 за каждую акцию. При этом ранее ArcelorMittal предлагала C$1,4 за бумагу, а Nunavut Iron - C$1,45.

Электроэнергетика

Во вторник электроэнергетическая компания Duke Energy сообщила о планах по приобретению Progress Energy за $13,7 млрд. Отметим, что, в случае одобрения сделки регулятивными органами США, будет образована крупнейшая в стране энергетическая компания с 7,1 млн пользователей в Северной Каролине, Южной Каролине, Флориде, Индиане, Кентукки и Огайо и общей мощностью в 57 000 МВатт.

Химическая промышленность

В первой половине недели китайская химическая компания China National BlueStar достигла договорённости по приобретению подразделения норвежской фирмы Elkem, специализирующегося на производстве силиконовых материалов, литейных изделий, углерода и солнечных элементов, за $2 млрд наличными у финской компании Orkla.

Автомобилестроение

В конце недели автопроизводитель Hyundai Motor Group подписал предварительное соглашение о приобретении контрольного пакета акций в крупнейшей в Южной Корее строительной компании Hyundai Engineering & Construction. Следует отметить, что заключение данной сделки намечено на апрель текущего года.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник американская ИТ-компания IGate предложила $1,22 млрд за покупку индийской Patni Computer Systems с премией 9,4% к цене закрытия 7 января в рамках плана по расширению деятельности в Индии. Стоит заметить, что ранее IGate безуспешно пыталась приобрести другую индийскую компанию Satyam Computer Services.

В четверг аналитики Mirae Asset Securities заявили о том, что второй по величине в Тайване производитель микросхем компьютерной памяти Nanya Technology может продать свою долю в компании Inotera Memories фирме Micron Technology. При этом условия сделки указаны не были.

В тот же день крупнейшая в Швеции телефонная компания TeliaSonera сообщила о намерении приобрести польского оператора сотовой связи Polkomtel для расширения своего бизнеса в этой восточноевропейской стране. Как стало известно, размер сделки может составить около $4,8 млрд.

Под занавес недели осведомлённые источники заявили о том, что Google может не получить одобрения со стороны Министерства юстиции США на приобретение провайдера информации об авиарейсах ITA Software за $700 млн.

Девелопмент

Во вторник американская компания Simon Property Group отказалась от приобретения крупнейшего в Великобритании владельца торговых центров Capital Shopping Centres (CSC) за $4,5 млрд в связи с тем, что акционеры CSC не дали одобрения на проведение сделки.

Ритейл

В середине недели южнокорейский конгломерат Lotte Group опроверг появившееся в СМИ сообщение о планах по приобретению вьетнамского ритейлера Maximark.

В конце недели стало известно, что компания Casa & Video Rio de Janeiro, владеющая 66 магазинами в бразильском штате Рио-де-Жанейро, ведёт переговоры по продаже своего бизнеса фирме Lojas Americanas или частной инвестиционной компании, имя которой не сообщается. При этом заключение соглашения ожидается в июне текущего года.

Здравоохранение

В среду глава Community Health Systems заявил о решении купить конкурирующего оператора больниц Tenet Healthcare, при этом отметил, что предложение в размере $3,3 млрд пересмотрено не будет.

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что владелец частных больниц в ЮАР Medi-Clinic дополнительно приобрел три клиники в ОАЭ, принадлежащих Emaar Properties, The Meadows Clinic и The Arabian Ranches Clinic.

В пятницу британская компания Smith & Nephew опровергла появившуюся в СМИ информацию о ведении переговоров о слиянии с американским производителем медицинского оборудования Biomet стоимостью $23,6 млрд.

В тот же день осведомлённые источники сообщили о том, что французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis решила увеличить размер предложения по покупке американской биотехнологической фирмы Genzyme. Как стало известно, Sanofi готова предложить от $70 до $71 за каждую акцию Genzyme, тогда как ранее предлагалось $69 за каждую бумагу.

Потребительские товары

Во вторник информированные лица предоставили информацию относительно того, что бразильская мясоперерабатывающая компания JBS может сделать новое предложение по поглощению американского производителя продуктов питания Sara Lee. Ранее размер предложения составлял $11 млрд. В то же время, осведомлённые лица сообщили, что фирма Kohlberg Kravis Roberts также заинтересована в покупке Sara Lee.

В среду Heineken заявила о планах по приобретению контрольных пакетов акций в пяти нигерийских пивоваренных компаниях (Sona, IBBI, Benue, Life и Champion) для увеличения производства пива в данной стране на 3,7 млн гектолитров. Финансовые детали сделки разглашены не были.

В пятницу американский производитель ювелирных изделий Richline Group, являющийся подразделением инвестиционной компании Berkshire Hathaway, сообщил о намерении приобрести итальянского ювелира Rosato. Компании планируют завершить сделку до конца февраля.

В тот же день стало известно, что крупнейший в Японии производитель кондиционеров Daikin Industries намерен приобрести Goodman Global в рамках плана по удвоению продаж в течение следующих пяти лет до уровня $24 млрд.

Сфера услуг

В середине недели голландская компания Sandd заявила о планах по покупке Selektmail, подразделения Deutsche Post, с целью увеличения своей доли на внутреннем рынке почтовых услуг, лидером на котором в данный момент является TNT. При этом сама Sandd также является объектом для поглощения.

Финансы, страхование

В среду American International Group заявила о намерении продать тайваньское подразделение по страхованию жизни консорциуму тайваньских компаний, возглавляемых местным конгломератом Ruentex, за $2,16 млрд.

В тот же день Henderson Group достигла договорённости по приобретению британской инвестиционной компании Gartmore Group за $524 млн в рамках плана по расширению своей деятельности, в т.ч. и по управлению фондами в странах с развивающейся экономикой.