Слияния и поглощения: обзор за неделю с 10 по 14 сентября
Минувшая неделя характеризовалась новостями о ряде крупных сделок из сферы M&A. Стоит отметить, что в значительной мере продвинулась сделка по покупке Glencore фирмы Xstrata за $36 млрд. При этом информация о продаже активов за более чем $6 млрд пришла от компаний BP и Chesapeake Energy.
Нефтегазовая отрасль
В понедельник информированные лица предоставили данные о том, что британская нефтяная компания BP находилась в стадии переговорного процесса по поводу продажи части своих активов в Мексиканском заливе компании Plains Exploration & Production примерно за $6 млрд.
В среду второй по величине в США производитель природного газа Chesapeake Energy заявил о планах по продаже большей части активов объекта недвижимости Permian Basin фирмам Royal Dutch Shell и Chevron, а также основную часть своих трубопроводов своих активов, что позволит привлечь примерно $6,9 млрд наличными.
Добыча
В понедельник швейцарский продавец коммодитиз Glencore International выставил окончательное предложение по покупке крупнейшего в мире экспортера угля Xstrata, указав, что не будет больше пересматривать и улучшать условия данной сделки. Как стало известно, общий размер окончательного сообщения составляет $36 млрд. В пятницу осведомлённые лица предоставили данные о том, что совет директоров Xstrata может одобрить сделку по приобретению компании фирмой Glencore не позднее, чем на следующей неделе.
Автомобильная промышленность
В четверг осведомлённые лица предоставили информацию о том, что инвестиционные компании KKR & Co, Apollo Global Management и Clayton Dubilier & Rice рассматривают возможность покупки фирмы KAR Auction Services более чем за $4 млрд.
В пятницу стало известно, что второй по величине в Европе автопроизводитель Peugeot Citroen может продать свою 75%-ную долю в подразделении французской логистической компании Gefco, специализирующемся в сфере грузоперевозок. При этом наиболее вероятным покупателем является российская компания РЖД, предложившая за данный актив $1,31 млрд.
ИТ, технологии, телекоммуникации
В пятницу в СМИ появилась информация о том, что крупнейший в Японии экспортер потребительской электроники Sony находился на заключительной стадии переговоров по поводу инвестирования $646 млн в компанию Olympus.
Потребительские товары
В понедельник информированные источники сообщили о том, что американский производитель парфюмерной продукции Coty вернулся к планам по покупке бразильского бренда Jequity Cosmeticos. Как стало известно, стоимость данной сделки может составить около $500 млн.
В начале недели осведомлённые лица сообщили, что ряд американских компаний, включая Kellogg и KKR & Co, рассматривают возможность покупки подразделения KP Snacks у британской фирмы United Biscuits. Как сообщается данное подразделение может быть оценено в $796 млн.
Во вторник китайская фирма Haier Group сделала предложение по покупке крупнейшего в Новой Зеландии производителя холодильных установок Fisher & Paykel Appliances Holdings за $705 млн. Заметим, что Haier уже владеет 20% акций Fisher & Paykel.
В четверг таиландский миллиардер Чароен Сиривадханабхакди через подконтрольную ему фирму TCC Assets сделал предложение о покупке оставшейся 70%-ной доли в компании Fraser & Neave, встав на пути нидерландского производителя пива Heineken, намеревающегося приобрести её подразделение Asia Pacific Breweries (APB). Заметим, что TCC Assets предложила $7,3 млрд или S$8,88 за каждую бумагу Fraser & Neave, что на 4,3% превысило последнюю цену закрытия.
Финансы
В среду осведомлённые лица предоставили информацию о том, что компания General Electric рассматривает возможность продажи своей 22%-ной доли в пятом по величине в Таиланде кредиторе Bank of Ayudhya за $2,2 млрд. Как стало известно, в число потенциальных покупателей входит компания Malayan Banking.
В середине недели южнокорейская финансовая компания KB Financial Group сообщила о том, что она находится в стадии переговорного процесса с голландской фирмой ING Groep по поводу покупки её страхового подразделения примерно за $2,2 млрд.
В четверг американский кредитор FirstMerit сообщил о планах по покупке банка Citizens Republic Bancorp за $952 млн для расширения своей деятельности в штатах Мичиган и Висконсин. Заметим, что совокупные активы этих двух банков оцениваются более чем в $24 млрд.
В конце недели стало известно, что британский кредитор Barclays продал 60%-ную долю во втором по величине в стране операторе студенческих общежитий UPP Group Holdings голландскому пенсионному фонду PGGM. Стоимость сделки оценивается в $1,35 млрд.