Слияния и поглощения: обзор за неделю с 1 по 5 октября
Минувшая неделя оказалась насыщенной на новости о крупных сделках M&A. При этом наибольшая активность наблюдалась в финансовой, телекоммуникационной и горнодобывающей сферах.
Нефтегазовая сфера
В понедельник стало известно, что UOP, подразделение американского производителя диверсифицированной продукции Honeywell International, намеревается приобрести 70%-ную долю в поставщике оборудования для переработки натурального газа Thomas Russell за $525 млн.
В начале недели стало известно, что американская инвестиционная компания KKR & Co приобрела мажоритарный пакет акций нефтегазовой группы Acteon у конкурентной фирмы First Reserve. Финансовые условия пока разглашены не были.
Добыча
В понедельник руководство крупнейшего в мире экспортера угля Xstrata согласилось принять предложение о слиянии со швейцарским продавцом коммодитиз Glencore International стоимостью $33 млрд с условием сохранения за ключевыми топ-менеджерами Xstrata постов в объединенной структуре как минимум на два года.
В начале недели австралийский производитель железной руды Arrium, ранее известный как OneSteel, отклонил предложение крупнейшего в Азии публично-торгуемого поставщика коммодитиз Noble Group и компании Posco Australia о покупке контрольного пакета его акций за $1,05 млрд, сославшись на слишком низкую стоимость сделки. Стоит отметить, что консорциум компаний, включающий также National Pension Service of Korea, Korea Investment и Korea Finance, сделал ранее предложение по покупке акций Arrium по цене 75 австралийских центов за каждую, что на 8% превысило среднюю цену за три месяца.
В четверг китайская инвестиционная компания Cathay Fortune сделала предложение о покупке австралийского производителя меди Discovery Metals на сумму A$830 млн ($848 млн) или A$1,70 за каждую акцию, что на 17% превысило цену последнего закрытия.
В пятницу информированные лица предоставили данные о том, что бразильский миллиардер Эйк Батиста (Eike Batista) близок к продаже 49%-ной доли в золотодобывающей компании AUX катарскому инвестиционному фонду Qatar Investment Fund примерно за $2 млрд.
Промышленное оборудование
В понедельник американский производитель диверсифицированной продукции 3M заявил о планах по покупке производителя керамических деталей Ceradyne за $847 млн или $35 за каждую акцию, что на 43% превысило цену последнего закрытия.
В среду американская частная инвестиционная фирма Platinum Equity заключила соглашение о покупке у фирмы Madison Dearborn Partners компании BWAY Parent Company, производящей специализированные контейнеры, в частности, ящики для боеприпасов для министерства обороны США, за $1,24 млрд.
Транспорт, логистика
Во вторник австралийский авиаперевозчик Qantas Airways заявил о планах по покупке местной логистической компании Australian Air Express в рамках плана по расширению сети маршрутов грузовых перевозок.
В четверг японская компания Mitsubishi UFJ Lease & Finance достигла договорённости по покупке американской фирмы Jackson Square Aviation, специализирующейся на лизинге самолетов, за 100 млрд йен ($1,3 млрд) у американской инвестиционной компании Oaktree Capital Group.
ИТ, технологии, телекоммуникации
В начале недели третий по величине в Японии оператор мобильной связи Softbank достиг договорённости по покупке своего конкурента eAccess примерно за 180 млрд йен ($2,3 млрд) акциями с целью расширения своей сети.
Во вторник вторая по величине в мире консалтинговая компания, специализирующаяся в сфере информационных технологий, Accenture сообщила о покупке части активов Nokia Siemens Networks в области IP-телевидения в рамках плана по расширению своего онлайн-видео бизнеса. Заметим, что финансовые условия сделки разглашены пока не были.
В среду крупнейшая в Европе телекоммуникационная компания Deutsche Telekom достигла договорённости по объединению своего американского подразделения T-Mobile USA с конкурирующей фирмой MetroPCS Communications. Как стало известно, в результате сделки Deutsche Telekom получит 74% акций объединенной компании, при этом акционерам MetroPCS будет выплачено $1,5 млрд наличными.
В пятницу информированные лица сообщили о том, что третий по величине в США оператор сотовой связи Sprint Nextel рассматривает возможность выставления предложения по покупке телекоммуникационной компании MetroPCS. Сообщается, что размер сделки может составить $8 млрд.
В среду информированные лица сообщили о том, что частный инвестиционный фонд Permira Advisers возобновил переговорный процесс о приобретении американского оператора сайта Ancestry.com. Напомним, что переговоры между компаниями приостановились, т.к. Ancestry.com настаивала на цене не менее $38 за акцию, тогда как Permira не могла предложить больше $32 за акцию.
Металлургия
В четверг в СМИ появилось сообщение о том, что четвёртый по величине в мире сталелитейщик Posco намерен приобрести неприбыльное подразделение Steel Americas компании ThyssenKrupp.
Здравоохранение
В начале недели издательский дом Washington Post заявил о намерении приобрести мажоритарный пакет акций в частной компании Celtic Healthcare с целью дальнейшей диверсификации своей деятельности на фоне падения выручки от рекламы в издательском подразделении и снижения доходов в подразделении образования.
В пятницу осведомлённые лица сообщили о том, что крупнейшая в США компания в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group находится в стадии переговорного процесса по поводу покупки бразильского страховщика и оператора больниц Amil Participacoes, рыночная стоимость которого составляет 9,01 млрд реалов ($4,47 млрд).
Сфера услуг
В пятницу гонконгский круизный оператор Genting Hong Kong, принадлежащий Лиму Кок Таю (Lim Kok Thay), заявил о планах по увеличению своей доли в австралийском операторе казино Echo Entertainment Group, вступив в конкуренцию с миллиардером Джеймсом Пакером (James Packer), также заинтересованным в приобретении акций компании. Стоит отметить, что компания Genting HK, в настоящее время владеющая 4,2% бумаг Echo Entertainment, обратилась к New South Wales Independent Liquor and Gaming Authority для получения разрешения на расширение своей доли до 25%.
Финансы
В понедельник осведомлённые лица сообщили о том, что вторая по рыночной стоимости в Великобритании страховая фирма Aviva получила предложение от компаний Apollo Global Management, Harbinger Capital Partners и Guggenheim Partners на приобретение американского подразделения, специализирующегося на страховании жизни. Сообщается, что данное подразделение может быть оценено более чем в $1 млрд.
Во вторник американская инвестиционная фирма CVC Capital Partners достигла договорённости по покупке крупнейшей в мире компании, занимающейся урегулированием выплат страховых платежей, Cunningham Lindsey Group и фирм Stone Point Capital и Fairfax Financial Holdings. Как стало известно, что размер сделки составит $900 млн - $1 млрд, включая долговые обязательства Cunningham Lindsey.
В среду американская корпорация Ocwen Financial, предоставляющая услуги коммерческого обслуживания ипотечной ссуды, заявил о намерении приобрести Homeward Residential Holdings у частной инвестиционной компании WL Ross & Co за $750 млн.
В этот же день американская страховая компания Amerigroup приняла решение отложить с 9 октября на 23 октября голосование по поводу продажи контрольного пакета бумаг конкуренту WellPoint за $4,9 млрд после того, как акционеры обвинили её совет директоров и финансового консультанта Goldman Sachs в преследовании своих личных интересов.
В середине недели появились сообщения о том, что третий по величине в Азии страховщик AIA Group близок к приобретению малазийского и таиландского подразделений крупнейшей в Нидерландах компании финансового сектора ING Groep за 1,4 млрд евро ($1,8 млрд).
В четверг швейцарский банк Falcon Private Bank, принадлежащий инвестиционной компании Aabar Investments, достиг договорённости по покупке местного представителя отрасли у Credit Suisse. Заметим, что финансовые детали сделки пока разглашены не были.
В конце недели в СМИ появились сведения о том, что американский банк Morgan Stanley находится в стадии переговорного процесса по поводу продажи основной доли в подразделении коммодитиз фирме Qatar Investment Authority.
В пятницу осведомлённые лица предоставили информацию о том, что второй по величине в Сингапуре банк Oversea-Chinese Banking (OCBC) и второй по величине в Малайзии кредитор CIMB Group Holdings рассматривают возможность выставления предложения по приобретению 25%-ной доли в таиландском представителе отрасли Bank of Ayudhya, принадлежащей американскому промышленному конгломерату General Electric, за $1,6 млрд.