Слияния и поглощения: обзор за неделю с 1 по 5 ноября

Завершившаяся неделя была бедна на события в сфере M&A. Оживление наблюдалось лишь в финансовой сфере.

Стоит отметить, что в середине недели вторую неделю подряд наблюдалось затишье, и лишь к пятнице вновь стала появляться информация о новых сделках.

Нефтегазовая отрасль

В начале недели в СМИ была опубликована информация о том, что ONGC Videsh, подразделение индийской государственной нефтегазовой компании Oil and Natural Gas (ONGC), начало вести переговоры с подразделением Exxon Mobil о покупке его 25%-ной доли в глубоководном месторождении нефти близ берегов Анголы, которое к 2012 г. будет обеспечивать добычу на уровне 300 000 баррелей нефти в день. Стоимость сделки при этом оценивается примерно в $2 млрд.

В конце недели осведомлённые источники сообщили, что Royal Dutch Shell согласилась продать нефтегазовой компании W&T Offshore доли в шести месторождениях в Мексиканском заливе за $450 млн.

Добыча

В пятницу австралийская компания Sphere Minerals, специализирующаяся на добыче железной руды, предотвратила попытку её крупнейшего акционера сорвать запланированную покупку горнодобывающей компании Xstrata за $522 млн.

Химическая промышленность

В середине недели правительство Канады заблокировало сделку по приобретению компанией BHP Billiton предприятия Potash Corp. of Saskatchewan. Министр промышленности страны Тони Клемент (Tony Clement) заявил, что Канада вряд ли выиграет от данной сделки. Сообщается, что у BHP есть 30 дней для обжалования решения.

Электроэнергетика, коммунальное хозяйство, дорожные компании

В понедельник СМИ сообщили о том, что компания Deutsche Bahn намерена завершить продажу своего подразделения Arriva в ноябре текущего года. Как стало известно, потенциальными покупателями являются Veolia Environnement, Cube, Keolis и Abellio.

В тот же день электроэнергетическая компания PPL заявила о завершении сделки по приобретению двух заводов в штате Кентукки, США, у немецкой компании E.ON за $7,59 млрд.

Потребительские товары

В четверг швейцарская компания Nestle сообщила о намерении сделать совместно с Lactalis предложение по покупке производителя йогуртов Yoplait. Размер предложения пока не был оглашён.

ИТ, технологии

В конце недели создатель роботов-манипуляторов, использующихся на космических челноках НАСА, Macdonald Dettwiler and Associates продал своё подразделение, занимающееся информационным обеспечением в сфере недвижимости, частной инвестиционной компании TPG Capital за $850 млн с целью привлечения средств для осуществления новых приобретений.

Медиа

В четверг правительство Великобритании обратилось к регулятивным органам с целью изучения предложения News по покупке 61%-ной доли в BSkyB за $12,5 млрд.

Здравоохранение

В начале недели американский дистрибьютор фармацевтической продукции McKesson заявил о намерении приобрести компанию US Oncology за $2,16 млрд с целью расширения бизнеса в сфере лечения онкологических заболеваний. Как сообщили представители McKesson, сделка будет заключена до конца текущего года.

Финансы, инвестиции, страхование

В понедельник, согласно информации из осведомленных источников, немецкий кредитор Deutsche Bank был близок к заключению соглашения по приобретению контрольного пакета акций Deutsche Postbank. Однако в конце недели издательское агентство Effecten-Spiegel подало в суд на Deutsche Bank, заявив, что требует повышения размера предложения с 25 евро до 49,42 евро за акцию.

В начале недели СМИ сообщили о том, что Goldman Sachs Group планирует сделать предложение о покупке британской пенсионной компании Paternoster на сумму $481 млн. Стоит отметить, что Pension также может выдвинуть своё предложение о покупке.

Во вторник в СМИ появилась информация о том, что пять банков, в т. ч. Intesa Sanpaolo и BNP Paribas, подали заявки на покупку доли в Polbank, польском банковском подразделении EFG Eurobank Ergasias. Сообщается, что Eurobank планирует продать от 50% до 75% акций в Polbank.

В тот же день второй по величине в Испании банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) заявил о намерении приобрести 24,9%-ную долю в Turkiye Garanti Bankasi за $5,8 млрд с целью расширения своего присутствия в Турции, где скорость экономического роста превышает показатели европейских стран. Сообщается, что BBVA планирует купить 6,3%-ную долю турецкого банка у Dogus Holding за $2,06 млрд, а также 18,6% у General Electric за $3,78 млрд.

Днем позже испанский банк повысил размер предложения, заявив о намерении заплатить около $6 млрд. Представители BBVA сообщили, темпы роста турецкого рынка могут догнать темпы роста китайского.

Под занавес недели второй по величине в Австралии управляющий активами AMP возобновил переговоры по покупке AXA Asia Pacific за более чем $10 млрд.