Слияния и поглощения: обзор с 6 по 10 июня

Минувшая неделя характеризовалась умеренной активностью в сфере слияний и поглощений. Лидерами рынка M&A стали нефтегазовая, финансовая и ИТ-отрасли.

Стоит отметить, что среди крупнейших из объявленных на прошлой неделе сделок можно выделить покупку компанией Solveig Gas доли в фирме Gassled у Statoil за $3,25 млрд.

В то же время, в ИТ-отрасли наметились признаки активизации процессов слияний и поглощений. Так, некоторые компании сообщили об этом напрямую, по поводу возможный намерений других совершить покупки высказались эксперты.

Нефтегазовая отрасль

В понедельник норвежская нефтяная компания Statoil продала 24,1%-ную долю в фирме Gassled, оперирующей одной из ключевых систем транспортировки газа в Европе, за $3,25 млрд холдингу Solveig Gas Norway, принадлежащему Canada Pension Plan Investment Board, а также компаниям Allianz Capital Partners и Infinity Investments. При этом Statoil оставила у себя 5% акций Solveig.

В четверг крупнейшая в США компания в сфере добычи природного газа Exxon Mobil заплатила $1,69 млрд за покупку двух частных фирм Phillips Resources и TWP с тем, чтобы получить доступ к запасам сланцевого газа в Пенсильвании и соседних штатах.

В четверг японская торговая компания Mitsui & Co достигла договорённости по покупке 9%-ной доли в 10 месторождениях сланцевого газа в Польше у американской фирмы Marathon Oil. Отметим, что, в результате сделки, доля Marathon Oil в данных месторождениях сократится до 51%.

Электроэнергетика

В понедельник осведомленные лица предоставили информацию о том, что французская электроэнергетическая компания GDF Suez может объявить о продаже итальянской газораспределительной системы G6 Rete Gas примерно за 800 млн евро итальянскому инвестиционному фонду F2i и компании AXA Infrastructure в связи с её исключением из списка ключевых активов.

Обрабатывающая промышленность

Во вторник американская компания International Paper сделала враждебное предложение о поглощении своего конкурента Temple-Inland в размере $3,3 млрд или $30,60 за каждую бумагу для укрепления лидирующих позиций на внутреннем рынке в сфере производства гофрированной упаковки. Как стало известно, Temple-Inland отвергла данное предложение, заявив, что её активы "сильно недооценены".

Автомобилестроение

В понедельник Daimler и Rolls-Royce Group приобрели 60% акций немецкого производителя двигателей Tognum. Отметим, что размер предложения был увеличен с 24 евро до 26 евро ($38,07) за каждую акцию Tognum.

Транспорт

В понедельник вторая по рыночной капитализации в мире авиакомпания Singapore Airlines сообщила о том, что ищет покупателей на её 49%-ную долю в Virgin Atlantic. Напомним, что Singapore Airlines приобрела 49% акций британской авиакомпании Virgin Atlantic в 1999 г. за $990 млн.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник осведомлённые лица предоставили информацию о том, что американская ИТ-компания Teradata заинтересована в осуществлении слияний и поглощений.

В этот же день аналитики Greenwood Capital сделали предположение о том, что крупнейшая в Европе инжиниринговая компания Siemens, накопившая за последние три года $27 млрд наличными, может находиться в поиске подходящих целей для поглощения. Однако представители немецкой компании пока не прокомментировали данное сообщение.

Во вторник информированные лица сообщили, что компании General Electric и Capital One Financial являются одними из претендентов на приобретение Интернет-подразделения ING Groep, стоимость которого составляет примерно $9 млрд. Как стало известно, соглашение с одной из компаний может быть достигнуто уже в текущем месяце.

В пятницу стало известно, что крупнейший в мире производитель мобильных телефонов Nokia всё ещё находится в поиске покупателей для своей доли в компании Nokia Siemens Networks. Ранее в СМИ появилась информация о том, что фирмы Kohlberg Kravis Roberts и TPG решили не покупать долю в Nokia Siemens Networks в связи с тем, что они не смогли договориться о цене сделки и об уровне контроля над компанией.

В этот же день глава крупнейшего в мире производителя серверов EMC Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) заявил о том, что данная фирма может потратить в 2011 г. около $3 млрд на осуществление поглощений. Как стало известно, интерес для EMC представляют фирмы, занимающиеся обработкой больших объёмов данных.

Здравоохранение

В среду осведомлённые источники предоставили информацию о том, что американский производитель медицинского оборудования Covidien намерен продать своё фармацевтическое подразделение за $4 млрд.

Сектор услуг

В понедельник в СМИ появились сведения с ссылкой на осведомлённых лиц о том, что британская фирма Aegis Group находилась в стадии переговоров переговоры о продаже своего подразделения Synovate, специализирующегося на исследованиях рынка, компании Ipsos за $821 млн. При этом официального подтверждения данной информации пока не было.

Медиа

В четверг информированные источники предоставили данные о том, что британская медиакомпания NBC Universal находилась в стадии переговоров о продаже контрольного пакета акций своего подразделения кабельного телевидения G4 фирме Ultimate Fighting Championship.

Финансы, страхование

В понедельник президент Osaka Securities Exchange заявил о возможном возникновении осложнений в переговорном процессе о слиянии с Tokyo Stock Exchange в том случае, если токийская биржа настоит на проведении листинга своих акций до объединения. В то же время, представители Tokyo Stock Exchange сообщили о том, что размещение акций на бирже является первоочередной для компании задачей ввиду ужесточения конкуренции на глобальном рынке.

В среду осведомлённые лица предоставили информацию о том, что, крупнейшая в Канаде страховая компания Manulife Financial присоединилась к группе канадских банков и пенсионных фондов Maple Group Acquisition, планирующих купить владельца торонтской фондовой биржи TMX Group. Стоит отметить, что Maple Group, состоящая из Toronto-Dominion Bank, National Bank of Canada и пенсионного фонда Канады, привлекает инвесторов с тем, чтобы размер её предложения по покупке TMX превзошёл заявку London Stock Exchange Group.

В четверг третий по величине в США банк Citigroup достиг договорённости по продаже активов фонда выкупа инвестиционному подразделению французского страховщика Axa за $1,7 млрд в рамках плана по сокращения своего баланса.

В пятницу информированные лица предоставили сведения о том, что сингапурская инвестиционная компания Temasek Holdings, швейцарская перестраховочная компания Swiss Re и индийская фирма Tata Capital находились на окончательной стадии переговоров о покупке 27,3%-ной доли в индийской финансовой компании First Leasing.